Torygreen

Bạn không thể nâng cấp một hiến chương mở và coi phần mở rộng là tùy chọn khi tiền xuất hiện
Phiên tòa bắt đầu bằng một câu hỏi: liệu bạn có thể cấp phép cho một tổ chức phi lợi nhuận, gọi OpenAI là sứ mệnh của bạn, thu hút 10 năm kỹ sư theo sứ mệnh và vốn quyên góp dựa trên lời hứa đó, rồi sau đó chuyển đổi sang cấu trúc giới hạn lợi nhuận và gọi đó là một sự tiến hóa?
Elon rời OpenAI vào năm 2018. Số tiền $130b anh ấy yêu cầu bồi thường sẽ chuyển đến tổ chức phi lợi nhuận. Dù bạn nghĩ gì về anh ấy như một người kiện tụng, câu hỏi mà vụ kiện buộc vào hồ sơ tòa án là câu hỏi đúng: liệu một qu

nvidia bây giờ lớn hơn toàn bộ nền kinh tế của Nhật Bản và hóa đơn AI của bạn là lý do
mỗi đô la bạn chi tiêu cho AI ngay bây giờ đều đi qua chip của một công ty, trên ba đám mây bán lại với mức giá cao hơn
> các startup AI tiêu tốn khoảng 80% vốn huy động chỉ để thuê tính toán
> tôi đã thấy các nhóm giai đoạn hạt giống trả 700 nghìn đô la mỗi tháng cho một nhà cung cấp chip duy nhất
> các trung tâm dữ liệu hoạt động ở mức 12-18% công suất trong khi hóa đơn của bạn tăng mỗi quý
toàn ngành vừa đồng ý xếp hàng và đưa tiền cho cùng một trạm thu phí
có tính năng tính toán nhàn rỗi trong các bộ máy

đám đông cho rằng AI đã quá phát triển chưa từng cố gắng mua h100 trong quý này
dành một tuần để cố gắng mua h100 ngay bây giờ có nghĩa là: cam kết 12 tháng tại aws ( sử dụng 24/7 đã khóa trước khi bạn thấy một GPU nào, danh sách chờ gcp không có ETA, lambda và coreweave đều đã bán hết, mọi nhà cung cấp nhỏ hơn đều đưa ra cùng một câu trả lời bằng những từ khác nhau
việc xây dựng hyperscaler được đo bằng năm, thiếu hụt CPU đang làm chậm các GPU tồn tại, và nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trong khi các hyperscaler đang nộp giấy phép
đội ngũ AI giai đoạn seed đang dành 70-80% quỹ thời gian của họ cho

Rõ ràng Nvidia đã âm thầm thăm các công ty thiết bị điện của Hàn Quốc, yêu cầu họ thiết kế lại hạ tầng trung tâm dữ liệu dựa trên kiến trúc DC 800V.
Đó là một thừa nhận rằng mô hình AI tập trung đã gặp phải một bức tường vật lý, mỗi thế hệ chip mới đều kéo theo việc nâng cấp trạm biến áp mới ở đâu đó trong hệ thống.
Các trung tâm dữ liệu toàn cầu đã hoạt động với mức sử dụng từ 12 đến 18 phần trăm.
Các trang trại khai thác tiền điện tử có GPU mạnh mẽ nằm không hoạt động kể từ khi Ethereum hợp nhất.
Các hệ thống chơi game tiêu dùng với 4090 nằm không sử dụng trên bàn suốt cả ngày.
Thi

rất nhiều người vẫn đang xây dựng kiến trúc dựa trên một phụ thuộc tính toán đã biến mất khỏi thực tế
ví dụ, qwen3 32b hiện đang hoạt động trên các GPU cộng đồng phân tán, phân đoạn pipeline chạy trên các nút không có kiểm soát của một nhà điều hành duy nhất, suy luận không cần phép phép trên internet mở
ba lớp, tất cả đều mở: trọng số mở (alibaba đã phát hành chúng), tính toán không cần phép (cộng đồng phần cứng, không có quyền kiểm soát), truyền tải mở (không có cụm riêng tư, không có cổng API kiểm soát). quyền sở hữu không áp dụng cho bất kỳ lớp nào trong số đó
mô hình tư duy rằng suy luận

google cloud next bắt đầu trong tuần này và mọi người hưng phấn về các nhà siêu máy tính đều sắp ăn mừng chính xác bước đi mà về mặt lịch sử đã giết lợi nhuận của họ từ lâu: google đã trả cho nvidia một khoản phí chênh lệch trên mỗi h100. lợi nhuận chảy về santa clara.
bây giờ: google đang đàm phán với marvell về chip tùy chỉnh cùng với một biến thể TPU mới dành riêng cho suy luận. khoản đầu tư capex đang chuyển vào nội bộ.
amazon đã làm điều đó với graviton vào năm 2018. microsoft công bố maia vào năm 2023. mỗi lần, nhà siêu máy tính ngừng trả phí chênh lệch cho nhà cung cấp của họ vì kho

chúng ta vẫn tranh luận về số lượng trung tâm dữ liệu cần xây dựng trong khi nguồn cung đã có sẵn ngay trước cửa nhà
câu trả lời về xây dựng là lên kế hoạch cho các khuôn viên 50 mẫu Anh trong các chu kỳ xây dựng nhiều năm
hàng nghìn tỷ tác nhân giao dịch liên tục, 24/7, chống lại các cảm biến vật lý, máy móc, và nhau
tôi nghĩ về chiếc PC chơi game 4090 đang thoi thóp vào lúc 2 giờ sáng, chip M của Apple đóng trên bàn, chiếc Tesla đỗ từ thứ Năm, và toán học bắt đầu trông khác đi
đó là tính toán tối thượng, nguồn cung chưa khai thác mà người dùng đã trả tiền, nằm ở rìa, chạy trên hóa đơn điện c

Định giá của Figma đã bị ảnh hưởng vì Anthropic đã tweet một trang đích.
> Những gì đã thay đổi: tên thương hiệu và cảm giác.
> Những gì không thay đổi: mô hình nền, giá API, chất lượng đầu ra, hoặc cách nhóm thiết kế của bạn thực sự hoạt động vào ngày mai.
Thị trường vừa trải qua cả cuối tuần trong trạng thái hoảng loạn toàn thân về marketing, chứ không phải công nghệ.

Dưới đây là điều thú vị tôi tình cờ gặp phải: 33% trung tâm dữ liệu của Mỹ dự kiến đang vận hành thực tế ngay bây giờ.
> 67% còn lại: bị trì hoãn hoặc bị hủy bỏ hoàn toàn
> Meta đang xây dựng 10 nhà máy khí đốt chỉ để cung cấp năng lượng cho một trung tâm
> Trung Quốc đã tăng gấp đôi khả năng tính toán AI trong 2 tháng mà không cần một chip Mỹ nào
> +220% nhu cầu năng lượng dự kiến vào năm 2030, với hàng đợi cấp phép kéo dài hàng năm
Người gây trở ngại là vật lý. Các giấy phép, hàng đợi kết nối điện, thời gian thi công.
Những người lắp ghép, tập hợp tính toán phân tán qua khả năng

Dario cần mythos để trở thành một rào cản tự nhiên
Các phòng thí nghiệm thu hẹp khoảng cách khả năng với nhiều tính toán hơn, cải thiện sau đào tạo, và chu kỳ đánh giá nhanh hơn
Các mô hình mở như llama, qwen, và deepseek CÓ thể cung cấp các khả năng tương đương với các mô hình đóng sau vài tháng, dưới dạng tải xuống miễn phí
Đối với bạn, đó là một mô hình tốt hơn mỗi quý và không có phòng thí nghiệm nào cố gắng làm bạn lệ thuộc vào các kế hoạch tối đa của họ
Rào cản là tính toán phi tập trung nơi hàng nghìn GPU hoạt động như một siêu máy tính xuyên suốt Singapore, Mỹ, Na Uy, v.v.
Pi

Bạn đang trả tiền cho OpenAI $20 để có một bước tiến nhanh chóng và @Meta vừa ra mắt 1 mô hình khiến 12 mô hình OpenAI trước đó trông giống như các bản vá lỗi
OpenAI đã phát hành hàng tháng, thông báo mọi cập nhật và đăng mọi điểm chuẩn
Muse Spark của Meta đã chính thức ra mắt và đạt điểm đánh giá mà hầu hết mọi người không nghĩ Meta có thể chạm tới
Tệ hơn nữa, khi ra mắt, im lặng suốt nhiều tháng, rồi một lần phát hành đã khiến mọi người sửng sốt... bạn nhầm lẫn im lặng với thất bại và các bản phát hành hàng tháng với tiến bộ
12 bản changelog của Sam trở thành 12 chú thích cuối trang

nhà phòng thí nghiệm đơn mạnh nhất cũng không thể giữ vững biên giới một mình nữa.
Khoảng cách giá trị là thị trường thừa nhận điều đó, và các nhà sáng lập vẫn đọc các chuẩn mô hình đang đọc sai trang.
Phần thưởng giá trị riêng tư của Anthropic là thị trường định giá trong thời gian hoạt động.
Sự chênh lệch đo lường xem nhà phòng thí nghiệm nào ít bị mắc kẹt hơn bởi cấu trúc chi phí phía dưới của cả hai.
Hạ tầng tính toán là lớp hệ thống: khoảng cách giữa những gì các phòng thí nghiệm biên giới trả cho thời gian H100 và thị trường trung tâm dữ liệu tổng hợp giữ trạng thái nhàn rỗi là m

Mọi người vẫn nghĩ lập trình là công việc.
Không phải vậy.
Mã là chỉ là giao diện chúng ta dùng để thể hiện giải pháp. Đó là nút thắt cổ chai, không phải giá trị.
AI loại bỏ nút thắt đó.
Bây giờ giới hạn chuyển sang:
- Bạn có thể xác định rõ vấn đề không?
- Bạn có thể phân tích nó thành các phần có thể giải quyết được không?
- Bạn có thể xác minh rằng kết quả thực sự chính xác không?
Tôi nhận thấy những kỹ sư gặp khó khăn với AI là những người đã gắn bó danh tính của họ với tốc độ gõ hoặc bộ nhớ cú pháp. Đó chưa bao giờ là nguồn tài nguyên khan hiếm.
Định nghĩa vấn đề là.
Xác minh là.
Thị hiếu

Claude Mythos đã phát hiện hàng nghìn lỗ hổng zero-day vì nó có một điều mà đội ngũ an ninh của bạn không có:
không có gì để đặt cược vào việc mã có đúng hay không
nó đọc toàn bộ mã nguồn một cách lạnh lùng. nó không hiểu chính trị tổ chức của bạn, áp lực về thời hạn, hoặc cái tôi trong quá trình triển khai
mô hình này không có lý do để bỏ qua những phần "con người" khó khăn... vì vậy nó kém hơn trong việc trình bày cho CISO, nhưng không thể đánh bại trong việc thực sự tìm ra lỗi
Anthropic đã giới hạn nó vì một mô hình vừa cung cấp cuộc kiểm tra trung thực đầu tiên cho mọi mã nguồn
đội ngũ đỏ

Sam Altman là người cuối cùng nên viết quy định về AI, và anh ấy biết điều đó.
Sam đã kêu gọi một “hợp đồng xã hội mới” giữa các công ty AI và xã hội, trong khi công ty của anh ấy đang triển khai gpt-5.4, o3 và operator-class agents với tốc độ mà không một cơ quan lập pháp nào trên thế giới có thể theo kịp.
aws không thể phi tập trung hóa mà không tự “ăn mòn” các biên lợi nhuận của chính mình, và mọi “khung tự điều chỉnh” trong lịch sử công nghệ đều kết thúc với cùng vài thực thể viết ra những quy tắc mà họ đã đồng ý tuân theo.
nếu bạn đang chạy mô hình của mình trên aws hoặc azure, bạn

các "lặp đi lặp lại vô hạn" giả thuyết cho rằng có khả năng tính toán vô hạn.
mỗi lần gọi đều tốn tiền, chạy qua hạ tầng của người khác, và tiêu tốn token dù kết quả xuất ra xuất sắc hay rác rưởi.
lặp lại chỉ rẻ khi bạn đã biết chính xác mình đang tìm gì.
> người có 10 năm sở hữu gu thẩm mỹ tích lũy chạy 3 lần lặp và phát hành.
> người không có thì chạy 300 lần vẫn không thể phân biệt được cái nào tốt.
và chưa ai tính đến điều này:
càng nhiều output từ AI, bạn càng cần xác thực của con người, vì vậy 10 lần phác thảo đồng nghĩa với 10 lần người kiểm tra.
... trừ người đã biết rõ thế nào là tốt.

việc gọi việc tắt OpenClaw của Anthropic là một "rug" (bẫy) là điều trung thực nhất mà cộng đồng nhà phát triển AI đã nói về chính mình trong nhiều tháng qua
hệ thống harness của OpenClaw đã cho phép người dùng nặng chạy từ 1k đến 5k đô la/ngày tính toán trên một gói 200 đô la/tháng.
một quyết định sản phẩm, và bất kỳ ai xây dựng cấu trúc chi phí dựa trên khoảng cách đó đều bị định giá lại trong chớp mắt
nhà cung cấp kiểm soát đồng hồ đo... Anthropic, OpenAI, hoặc bất kỳ ai.
bạn không có chỗ đứng khi mô hình định giá thay đổi
bạn không bị "rug" bởi cái búa của bạn, mà bị "rug" bởi ch

Sam xây dựng OpenAI dựa trên một giả định
chạy mô hình của riêng bạn sẽ luôn quá đắt đỏ
Llama và Mistral đang phá hủy luận đề của anh ấy và đe dọa mô hình kinh doanh của anh ấy
Sam có thể thấy điều đó, đọc cùng các thread rò rỉ mà bạn đang đọc... và vẫn không thể tái cấu trúc
Ngay khi OpenAI mở khóa trọng số, họ sẽ phá vỡ rào cản bảo vệ giá trị mà định giá dựa vào và bất kỳ ai cũng có thể chạy suy luận cục bộ mà không cần API, không cần đăng ký, không có sự kiện doanh thu nào cho OpenAI
Mỗi bản fork và tinh chỉnh là một khách hàng ít hơn trả phần lợi nhuận của Sam

Sam Altman huy động $122b và không ai muốn mua $600m của nó
$600m trong cổ phần openai đang nằm chờ trên thị trường thứ cấp mà không có ai trả giá
> các ngân hàng miễn phí để thúc đẩy cung cầu
> người bán cạnh tranh về giá để thoát hàng
Thị trường sơ cấp là phân bổ kiểm soát: các nhà đầu tư mạo hiểm được gọi vào các vòng gọi vốn khi bảng cân đối trông sạch sẽ
nhưng thị trường thứ cấp hoạt động dựa trên nhu cầu tự nguyện: không ai bắt buộc phải giữ và không ai bắt buộc phải trả giá
Anthropic vượt qua định giá vòng gọi vốn cuối cùng trong khi OpenAI không thể vượt qua mức trần $60