DanielRomero

$POET và $ALMU dường như là hai công ty có thể có một $LITE khoảnh khắc nào đó trong vòng 3 năm tới
Tuy nhiên, chúng có rủi ro cao
Nếu bạn là nhà đầu tư, tại sao bạn lại quyết định tham gia ở giai đoạn rất sớm như vậy?
$POET Doanh thu năm 2026 dự kiến sẽ là ~$10M
Bạn có muốn nghe một số ý kiến không

$XYZ luôn là một công ty phình to
Elon Musk cho thấy Dorsey đã chi tiêu quá mức như thế nào
Đây không phải là một ví dụ tuyệt vời về AI tiếp quản
40% nhân viên $XYZ có thể đã bị sa thải từ ba năm trước và không ai để ý
AI chỉ là một lý do tiện lợi để sửa chữa một vấn đề rõ ràng

$NVDA có vốn hóa thị trường 4.7T
Thị trường có lẽ đang lo lắng rằng định giá này chỉ có thể duy trì được với chi tiêu CAPEX AI hàng trăm tỷ đô la
Có khả năng cao là cửa sổ Overton sẽ thay đổi đáng kể khi nói đến định giá
Có thể hàng trăm tỷ đô la trong CAPEX không phải là đỉnh mà thị trường nghĩ
Có thể nó thực sự là một số lượng nhỏ bé so với những gì có thể xảy ra trong thập kỷ tới khi AI tiến bộ
Nếu điều đó xảy ra, $NVDA ở mức 20x EPS năm 2026 sẽ trông rất rõ ràng khi nhìn lại

$NVDA thu nhập bị phá hủy, hướng dẫn bị phá bỏ, và mua một trong những đối thủ lớn nhất của họ với số tiền nhỏ, và cổ phiếu đang giảm giá
Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu họ thể hiện dù chỉ một dấu hiệu yếu đuối nhỏ nhất

Các điểm chính từ $NVDA cuộc gọi:
> AI thật tuyệt vời và mang lại rất nhiều tiền. Bạn cần khả năng tính toán cho AI. Nhiều AI hơn nghĩa là nhiều tiền hơn, vì vậy chi phí vốn của các nhà siêu mở rộng nên tiếp tục tăng từ năm 2027 trở đi.
> Jensen muốn toàn bộ hệ sinh thái AI được xây dựng dựa trên NVIDIA, đó là lý do tại sao họ đầu tư vào rất nhiều công ty.
> Việc mua lại Groq đang được xem như một bước đi giống như Mellanox. Thông tin chi tiết hơn dự kiến sẽ có tại GTC.
> Các trung tâm dữ liệu trong không gian có các trường hợp sử dụng, nhưng chúng không khả thi về mặt kinh tế trong ngắn hạn.

Chết rồi
$NVDA dự kiến sẽ công bố chip đầu tiên trên thế giới được sản xuất bằng quy trình 1.6nm của TSM tại GTC 2026 vào tháng tới
Theo báo cáo, điều này bao gồm GPU thế hệ tiếp theo Feynman. Các báo cáo trước đó cho biết $NVDA đã đặt gần như toàn bộ công suất 1.6nm của TSMC cho dự án này
Nvidia cũng dự kiến sẽ ra mắt một chip chưa từng thấy trước đây, được cho là một GPU với bộ nhớ xếp chồng để giảm thiểu tắc nghẽn

$AMD để Mua $150 Triệu Cổ phần Nutanix trong Quan hệ Đối tác Mới
AMD sẽ mua $150 triệu cổ phần Nutanix như một phần của quan hệ đối tác mới bao gồm hợp tác kỹ thuật và bán hàng chung. $AMD cũng sẽ cung cấp cho Nutanix lên đến $100 triệu để tài trợ cho các sáng kiến chung nhằm phát triển và bán một nền tảng hạ tầng cho các ứng dụng AI, theo một người quen thuộc với kế hoạch này
Nutanix bán phần mềm quản lý hạ tầng CNTT trên các trung tâm dữ liệu và đám mây, và nó đã hợp tác với $AMD, $INTC, và $NVDA để cung cấp phần mềm của mình cùng với các chip của họ

Tôi thích $AMD thỏa thuận nhưng vẫn vui nhộn

$DOCN CEO trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận ngày hôm nay:
“Chúng tôi đã tăng gấp đôi công suất xử lý và giảm khoảng 50% chi phí trên mỗi token cho Character AI trên đám mây suy luận sản xuất của chúng tôi, được hỗ trợ bởi $AMD Instinct GPUs.
Đây không phải là một bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm. Đó là lưu lượng truy cập thực tế phục vụ hàng chục triệu người dùng, chứng minh rằng chúng tôi có thể vận hành suy luận quy mô lớn cho các công ty AI hàng đầu với nền tảng được xây dựng ưu tiên cho suy luận trong các khối lượng công việc thực tế.”

$META và OpenAI sẽ sở hữu khoảng 16% của $AMD nếu họ hoàn tất các thỏa thuận của mình
(nếu họ không bán)

$AMD đã cùng thiết kế một chip tùy chỉnh cùng $META cho thỏa thuận 6GW của họ

$AMD đàm phán một thỏa thuận tăng tốc AI trong 5 năm với $100B để đổi lấy quyền mua cổ phần
Các quyền mua này nhạy cảm với giá, có nghĩa là cổ phiếu của AMD phải tăng giá mới có thể được đổi lấy

$AMD lô hàng đến $META sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2026

Northland nâng mục tiêu giá $NBIS lên $232 từ $211

$NVDA ra mắt laptop AI với Intel và MediaTek
Theo The Wall Street Journal, các chip sẽ xuất hiện trong các laptop từ $DELL và Lenovo, kết hợp GPU và công nghệ AI của Nvidia với CPU của đối tác trong hai kiến trúc riêng biệt

Bắt đầu năm mới, BofA đã chọn $AMD là một trong những lựa chọn của năm
Hai tháng sau, họ đã loại bỏ $AMD, cùng với $PLTR, khỏi danh sách mua hàng đầu của Mỹ 1
Họ đã thêm $WMT và $LRCX
Giá quyết định tâm lý một lần nữa