Cuộc đua cho các siêu ứng dụng của Trung Quốc: Tại sao chiến lược của Jack Ma với Alibaba lại quan trọng trong kỷ nguyên AI

Cuộc cạnh tranh để chiếm ưu thế trong lĩnh vực kỹ thuật số của Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới. Khác với thời kỳ internet di động nơi hàng chục siêu nền tảng phát triển mạnh mẽ, thời đại trí tuệ nhân tạo sẽ tập trung quyền lực vào chỉ 3-4 Siêu Ứng dụng, mỗi ứng dụng có hơn 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Sự chuyển đổi này có thể là chiến trường kinh doanh quan trọng nhất của thập kỷ tới, với những tác động vượt xa giá trị tạo ra trong thời kỳ vàng son của internet di động. Alibaba của Jack Ma đứng trung tâm của sự biến đổi này, thực hiện các bước chiến lược thể hiện cách các doanh nhân dày dạn kinh nghiệm tiếp cận các cuộc cách mạng công nghệ.

Sự Biến Đổi: Tại Sao Thời Đại AI Chỉ Có 3-4 Siêu Ứng dụng

Sự khác biệt giữa các thời kỳ rõ ràng có thể đo đếm được. Trong đỉnh cao của internet di động, Trung Quốc có khoảng 15 ứng dụng với hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng ngày và khoảng 10 nền tảng vượt quá 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Thời đại AI sẽ khác biệt hoàn toàn. Các nguyên tắc công nghệ cho thấy chỉ 3-4 Siêu Ứng dụng sẽ đạt ngưỡng 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, mỗi ứng dụng có mức độ tương tác hàng ngày cao hơn đáng kể—ước tính cho thấy 500 triệu MAU sẽ tương đương khoảng 350 triệu người dùng hoạt động hàng ngày.

Sự tập trung này không phải là ngẫu nhiên. Trong kỷ nguyên AI, Siêu Ứng dụng cần xuất sắc trong các mô hình ngôn ngữ lớn, ngày càng tiến gần khả năng trí tuệ nhân tạo tổng quát để duy trì sự gắn bó của người dùng. Rào cản gia nhập đã tăng lên đáng kể. Các công ty phải sở hữu: công nghệ mô hình nền tảng xuất sắc, khả năng tích hợp trong nhiều hệ sinh thái dịch vụ, và dự trữ vốn đủ lớn—ước tính ít nhất 20 tỷ USD tiền mặt sẵn có—để duy trì các khoản đầu tư nhiều năm trước khi có lợi nhuận.

Hệ số nhân giá trị là phi thường. Những Siêu Ứng dụng còn tồn tại này sẽ có giá trị gấp nhiều lần các nền tảng hàng đầu của thời kỳ internet di động, bởi vì chúng trở thành giao diện chính qua đó người dùng tương tác với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Đà Phát Triển Không Ngừng của ByteDance và Tầm Nhìn của Zhang Yiming

ByteDance của Zhang Yiming đã nổi lên như người đi đầu trong việc thực hiện chiến lược Siêu Ứng dụng này. Nền tảng AI Doubao không chỉ là một chatbot—nó thể hiện việc ứng dụng AI vào mọi điểm chạm của người tiêu dùng. ByteDance đã công bố ý định mở rộng sự hiện diện của Doubao vào điện thoại thông minh (thông qua điện thoại Doubao), xe điện, và robot. Mỗi cái không phải là một doanh nghiệp riêng biệt mà là các điểm tiếp cận tích hợp qua đó AI của Doubao ảnh hưởng đến quyết định và hành vi của người dùng.

Cách tiếp cận này cho thấy lý do tại sao vị trí dẫn đầu trong Siêu Ứng dụng cuối cùng vượt xa giá trị của việc dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào như robot. Siêu Ứng dụng sở hữu cổng vào—giao diện ra quyết định. Khi người dùng đối mặt với các lựa chọn về robot nào để mua, AI mà họ tham khảo hàng ngày có ảnh hưởng rất lớn. Việc kiểm soát cổng này tạo ra lợi nhuận thương mại không cân xứng.

Tiến trình của ByteDance đã rất ấn tượng ngay cả theo tiêu chuẩn gần đây. Công ty chỉ đạt 60 điểm trong chiến lược mô hình lớn năm 2023, nhưng dưới sự lãnh đạo của Zhang Yiming và Zhu Wenjia, đã khắc phục để đạt 100 điểm trong vòng hai tháng. Đến năm 2024, chiến lược AI đạt 120 điểm. Quỹ đạo tiếp tục tăng, với hiệu suất năm 2025 đạt 180 điểm—cho thấy sự tăng tốc chứ không phải dừng lại.

Sự Thông Minh Chiến Lược của Jack Ma: Alibaba Xây Dựng Siêu Ứng dụng của Riêng Mình

Trong số các doanh nhân cao cấp của Trung Quốc, ít ai thể hiện sự khát khao và khả năng thực thi như Jack Ma vào năm 2025. Người sáng lập Alibaba, nay đã bước vào tuổi 60, thể hiện hình mẫu “ngựa già trong chuồng, vẫn mong muốn đi ngàn dặm” theo triết lý Trung Quốc. Vị trí chiến lược của ông trong cuộc đua Siêu Ứng dụng xứng đáng được phân tích kỹ lưỡng.

Jack Ma giữ Qwen—mô hình AI nền tảng của Alibaba—trong một tay, nền tảng Afu mới phát triển trong tay kia, và hạ tầng đám mây Alibaba ở trung tâm. Điều này tạo thành một kiến trúc vô cùng liền mạch. Qwen khác biệt so với chatbot thông thường; nó được thiết kế như một nền tảng hướng hành động, không chỉ đơn thuần là giao diện hỏi đáp.

Điểm khác biệt cốt lõi là dịch vụ bán lẻ tức thì và thương mại hyperlocal. Việc Alibaba mua lại Haodf.com khoảng mười tám tháng trước—với giá khoảng 2 tỷ nhân dân tệ—đã trang bị cho Afu khả năng cung cấp dịch vụ y tế. Thời điểm mua, cả Baidu và Tencent đều có cổ phần và quyền ưu tiên mua lại. Quyết định mua của Jack Ma thể hiện sự tin tưởng chiến lược. Haodf.com, nếu định giá ngày nay, có thể trị giá hơn 10 tỷ nhân dân tệ.

Ý định của Jack Ma rõ ràng: Qwen sẽ vượt qua Doubao về số người dùng hoạt động hàng ngày vào năm 2026. Khả năng cung cấp dịch vụ bán lẻ tức thì và dịch vụ địa phương mang lại sự khác biệt thực sự so với các dịch vụ của Tencent và tạo ra giá trị thực sự. Đây là cuộc cạnh tranh chân chính, không chỉ là sao chép công nghệ. Jack Ma tấn công Meituan không chỉ để giành thị phần mà còn để trì hoãn tham vọng Siêu Ứng dụng của chính Meituan, ngăn họ ra mắt một phiên bản Qwen trước khi Alibaba hoàn tất tích hợp hệ sinh thái.

Chiến lược này đã thành công. Tencent đã hưởng lợi đáng kể từ các tin tức của Alibaba trong giai đoạn này. Các lợi ích liên kết giữa hệ sinh thái Alibaba và Ant có nghĩa là Qwen ra mắt đã có sẵn hạ tầng thanh toán, giao diện thương mại và dịch vụ tài chính—những lợi thế mà các đối thủ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để xây dựng.

Năm Đối Thủ Cạnh Tranh Sinh Tử

Năm công ty công nghệ lớn khác có quy mô và nguồn lực đủ để cạnh tranh vị trí Siêu Ứng dụng: Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com, và Baidu. Kinh tế học rất khắc nghiệt. Người đầu tiên trong số Meituan hoặc Pinduoduo thành công ra mắt Siêu Ứng dụng AI Native sẽ có khả năng tăng giá cổ phiếu vượt quá 20% so với định giá hiện tại, theo phân tích thị trường.

Việc Meituan rút khỏi mua bán theo cộng đồng phản ánh nhiều hơn là giảm thiểu rủi ro—nó thể hiện sự phân bổ lại chiến lược vốn hướng tới phát triển Siêu Ứng dụng AI Native. Wang Xing, người sáng lập Meituan, đã thể hiện nhận thức sớm rằng công nghệ AI tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với tối ưu hóa thương mại cuối cùng hoặc hoạt động bán lẻ hyperlocal. Mua bán theo cộng đồng, ngược lại, phục vụ mục đích ổn định xã hội và nên do các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân địa phương kiểm soát. Sự rõ ràng chiến lược này giúp Meituan tập trung hơn.

Pinduoduo đối mặt với một tình thế thực sự khó khăn. Giống như Meituan, họ phải đồng thời: đầu tư mở rộng ra quốc tế, phát triển khả năng Siêu Ứng dụng cạnh tranh, và duy trì hiệu quả kinh doanh cốt lõi. Không công ty nào có thể chần chừ—cả hai đều phải ra mắt các ứng dụng AI-native toàn diện muộn nhất là Quý 1 năm 2026 để duy trì khả năng cạnh tranh.

Baidu, JD.com và các nền tảng khác có nguồn lực nhưng thiếu quy mô hệ sinh thái cần thiết để tích hợp Siêu Ứng dụng. Các nền tảng còn lại, bao gồm Xiaohongshu nổi bật nhưng vẫn chưa hoàn thiện, đối mặt với một điểm yếu đặc biệt. Khi công nghệ tạo hình ảnh AI và tổng hợp video tiến bộ, chức năng của Xiaohongshu—các mẹo thực tế và hướng dẫn phong cách sống—sẽ ngày càng trở nên khả dụng qua các nền tảng AI. Trong 1-2 năm tới, người dùng có thể chỉ cần hỏi một đại lý AI thay vì duyệt giao diện Xiaohongshu. Xiaohongshu sẽ trở thành một mạng xã hội thuần túy với chức năng tìm kiếm giảm sút.

Vị Trí của Tencent: WeChat Có Thể Bảo Vệ Ngôi Vương Không?

Tencent có thể coi là công ty ổn định nhất trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Các Chương trình Mini và Kênh Video của công ty thể hiện các sản phẩm thực sự xuất sắc—ví dụ điển hình của thiết kế nền tảng. WeChat chắc chắn sẽ duy trì vị trí như một Siêu Ứng dụng AI-native.

Tuy nhiên, tương lai của Tencent vẫn còn nhiều điều chưa rõ. Các mô hình lịch sử cho thấy khả năng kế thừa là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi Douyin xuất hiện như một nền tảng video, nhiều người đặt câu hỏi liệu WeChat có thể duy trì vị trí tối cao hay không. Douyin thành công không phải bằng cách thay thế WeChat mà bằng cách thu hút thời gian chú ý từ nó. Người dùng trẻ sinh sau 1995 và 2000 thể hiện sự ưu tiên rõ ràng đối với cá nhân hóa và phản hồi của Doubao so với các giao diện chatbot truyền thống. Nếu thời gian sử dụng Doubao vượt quá WeChat—tương tự như Douyin chiếm lĩnh thời gian xem video—tác động sẽ thay đổi đáng kể.

Thiệt hại mà Doubao có thể gây ra cho hệ sinh thái của WeChat sẽ lớn hơn nhiều so với tác động của Douyin. Doubao tiếp cận người dùng tại các thời điểm quyết định—khi họ hỏi, nghiên cứu hoặc cân nhắc. Mạng lưới truyền thông của WeChat có thể giữ chân người dùng, nhưng nếu Doubao trở thành giao diện chính của họ để tạo ra đề xuất, sở thích và lựa chọn, ảnh hưởng của WeChat về phía sau sẽ giảm sút. Khả năng chuyển đổi này xảy ra “rất sớm”, trong vòng vài quý chứ không phải nhiều năm, có vẻ là đáng kể. Jack Ma và Zhang Yiming đang tích cực đua tranh để kiểm soát giao diện chính này. Ai thành công sẽ kiểm soát bộ máy quyết định kỹ thuật số của Trung Quốc trong thập kỷ tới.

Tại Sao Huawei Vẫn Ngoài Cuộc Chiến

Huawei gần như chắc chắn sẽ không tham gia cuộc đua Siêu Ứng dụng, và nếu cố gắng, khả năng thất bại là rất cao. Mã gen của công ty nhấn mạnh vào xuất sắc phần cứng, thiết kế chip và hạ tầng hơn là tích hợp hành vi người tiêu dùng. Vị trí tối ưu của Huawei phản ánh vai trò mà họ muốn đảm nhận: tương đương Trung Quốc với sự kết hợp của TSMC (trong sản xuất chất bán dẫn), Nvidia (trong khả năng AI) và Microsoft (trong hạ tầng phần mềm doanh nghiệp).

Trong lĩnh vực sản xuất ô tô, chiến lược của Huawei đã chứng minh hiệu quả vô cùng lớn. Liên minh ô tô Huawei bắt đầu với các hợp tác với Seres, phát triển qua các hợp tác với Chery, và hiện mở rộng đến các nhà sản xuất lớn như BAIC và SAIC. Liên minh này gần như chắc chắn sẽ bao gồm tất cả các nhà sản xuất ô tô nhà nước lớn cuối cùng—Dongfeng, FAW, Chang’an, và GAC. Thông qua Huawei Intelligent Manufacturing, công ty đã tập hợp thành công liên minh ô tô lớn nhất Trung Quốc mà không phải chịu trách nhiệm sản xuất trực tiếp.

Điều này phản ánh vị trí tối ưu phù hợp với khả năng của Huawei. Cuộc đua Siêu Ứng dụng đòi hỏi các thế mạnh khác—tương tác người tiêu dùng, tích hợp giải trí, và tổ chức thương mại—những yếu tố khác biệt rõ rệt so với các năng lực cốt lõi của Huawei.

Phán Xét: Tại Sao Jack Ma và Zhang Yiming Kiểm Soát Thập Kỷ

Zhang Yiming gần như chắc chắn sẽ duy trì vị trí người giàu nhất Trung Quốc trong thập kỷ này và có thể lâu hơn nữa, miễn là ByteDance thành công trong việc củng cố vị trí Siêu Ứng dụng của mình. Tốc độ tài chính đằng sau logic này rất rõ ràng: kiểm soát giao diện, và lợi nhuận thương mại sẽ nhân lên tương ứng.

Vị trí của Jack Ma gần như cũng không kém phần đáng gờm, mặc dù thời gian cạnh tranh của ông bị rút ngắn. Các bước chiến lược ông đã thực hiện—mua Haodf.com, tích hợp Afu với khả năng bán lẻ tức thì, triển khai Qwen như một nền tảng hướng hành động—cho thấy một doanh nhân vẫn còn khả năng có tầm nhìn và thực thi phi thường. Ở giai đoạn cuộc đời này, điều đó đã xứng đáng được tôn trọng. Ông không thực hiện một chiến lược đã định sẵn; ông đang tích cực học hỏi, thích nghi và cạnh tranh ở cấp cao nhất trước các đối thủ trẻ hơn.

Cuộc đua Siêu Ứng dụng sẽ tiêu tốn nguồn vốn và nhân tài khổng lồ đến năm 2026 và xa hơn nữa. Chỉ có bốn nền tảng có khả năng về đích. Tuy nhiên, đích đến này dẫn tới một bối cảnh nơi các người chiến thắng kiểm soát giao diện chính qua đó hàng trăm triệu người dùng Trung Quốc đưa ra quyết định, sở thích và lựa chọn hàng ngày. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, giao diện này kiểm soát mọi thứ. Jack Ma, Zhang Yiming và nhóm lãnh đạo hiểu rõ thực tế này đang dàn xếp cuộc cạnh tranh sẽ định hình công nghệ Trung Quốc trong hai mươi năm tới.