Tại sao OpenAI cuối cùng lại không thể thắng Google?

Ngành công nghiệp AI đang trải qua một cuộc biến đổi âm thầm, trọng tâm cạnh tranh chuyển từ việc ai có mô hình thông minh hơn sang ai có thể cung cấp thông tin hữu ích với chi phí thấp nhất, lợi thế đi trước của OpenAI đang nhanh chóng bị xói mòn bởi nền tảng kỹ thuật sâu sắc và hàng rào hệ sinh thái của Google.

一、 Lợi thế về chi phí: TPU giảm chiều GPU
Trong kinh tế suy luận, chi phí tính toán quyết định sinh tử. OpenAI dựa vào GPU của NVIDIA, còn Google sở hữu TPU tự phát triển, lợi thế chủ yếu tập trung ở giai đoạn suy luận.

GPU về bản chất là đa năng, để tương thích với render và tính toán khoa học, giữ lại nhiều tải trọng không hiệu quả. Trong khi đó, TPU là vũ khí thuần túy sinh ra để suy luận. Kiến trúc mảng dao động của nó, dữ liệu trực tiếp luân chuyển giữa các đơn vị xử lý, không cần đọc ghi thường xuyên trong bộ nhớ HBM như GPU. Tính năng tiêu thụ điện năng thấp, băng thông cao này giúp Google khi xử lý suy luận ngữ cảnh dài chỉ tốn một phần nhỏ chi phí so với đối thủ. Lợi thế chi phí nhỏ trong mỗi lần suy luận tích tụ lại thành lợi thế hàng trăm triệu đô la mỗi năm.

二、 Mô hình kinh doanh: Đăng ký trả phí vs Giảm chiều miễn phí
OpenAI như một công ty phần mềm truyền thống, cố gắng duy trì phí đăng ký 20$/tháng để bù đắp chi phí suy luận đắt đỏ.

Gần đây, phiên bản có quảng cáo của OpenAI với giá thấp hơn lại cung cấp cho Google ý tưởng tốt hơn và giúp giáo dục người dùng, Gemini sẽ được miễn phí trong một năm dài hạn. Chiến lược của Google là lấy của người này để trả cho người khác, tăng cường khóa hệ sinh thái, kéo dài thời gian người dùng ở lại, nâng cao độ chính xác của quảng cáo hướng mục tiêu. Thời gian người dùng ở lại càng lâu, cơ hội hiển thị quảng cáo giá trị cao càng nhiều.

Người dùng không trung thành với mô hình, nhưng chi phí chuyển đổi dữ liệu và quy trình làm việc rất cao. Việc tích hợp Gemini vào Gmail, Docs, Android và YouTube khiến AI trở thành phần không thể thiếu của hệ sinh thái. Người dùng không cần rời khỏi quy trình làm việc để mở một hộp thoại riêng, cảm giác liền mạch này là trải nghiệm mà ChatGPT dạng đảo cô lập mãi không thể đạt tới.

三、 Kết thúc quảng cáo: OpenAI đang mở đường cho Google
Đây là một logic cực kỳ đau lòng: có thể OpenAI chỉ là tiền đạo mở đường cho đế chế quảng cáo của Google.

Đóng góp lớn nhất của OpenAI hiện nay có lẽ là hình thành thói quen người dùng trong việc lấy thông tin qua đối thoại. Để tồn tại, OpenAI đã ra mắt phiên bản giá thấp hơn và đưa vào quảng cáo (phiên bản chỉ đăng ký khó duy trì chi phí tính toán cao).

Và điều này đúng lúc chạm trúng điểm yếu của họ, khi 80% doanh thu của Google đến từ quảng cáo. Trong khi OpenAI vất vả giáo dục người dùng chấp nhận quảng cáo AI, Google đã chuẩn bị sẵn những công cụ quảng cáo và mạng phân phối tinh vi nhất.

Với khả năng nắm bắt toàn diện thói quen tìm kiếm của người dùng, nội dung email, vị trí địa lý và sở thích xem, quảng cáo AI của Google sẽ chính xác gấp nhiều lần so với OpenAI. Google không cần bán AI để kiếm tiền, Google không dựa vào bán AI để kiếm tiền, mà dùng AI để làm cho các hoạt động quảng cáo hiện có trở nên sinh lợi hơn.

四、 Đòn đánh cuối cùng: Hạ nhiệt hợp tác giữa OpenAI và Apple
OpenAI từng được xem là cứu tinh của trí tuệ nhân tạo Apple (Apple Intelligence), nhưng cùng với tiến trình của thỏa thuận mới giữa Google và Apple, vai trò của OpenAI đang bị đẩy ra rìa. Trong cuộc cạnh tranh hệ điều hành, Google với hệ điều hành Android hiểu rõ cách biến AI thành phần của hệ thống nền tảng, còn OpenAI không có phần cứng, không có hệ điều hành, không có cổng tìm kiếm, đang đối mặt với nguy cơ bị plugin hóa và bị đẩy ra rìa.

Tổng kết
OpenAI đang tiến hành một cuộc chiến phòng thủ gian khổ, cố gắng xây dựng một đế chế mới từ con số không. Trong khi đó, Google với lợi thế hạ tầng, bằng hai đòn chí mạng về chi phí suy luận và hệ sinh thái quảng cáo, đã kéo cuộc chiến vào cuộc chiến tiêu hao mà họ thành thạo nhất. OpenAI đang chạy nhanh hơn, nhưng có thể đang mở đường cho Google.