Lot là gì? Hướng dẫn tính toán kích thước Lot phù hợp với danh mục của bạn

Nhiều nhà giao dịch tham gia thị trường Forex với sự nhiệt tình, nhưng sau một vài tháng, nó kết thúc. Lý do không phải vì một chiến lược giao dịch tồi, mà là vì sự quản lý của khu vực rủi ro.

Hôm nay, chúng ta sẽ làm sáng tỏ sự hiểu biết về Lot có nghĩa là gì? Và các phương pháp tính toán được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Nguồn gốc lô trong thị trường ngoại hối

Tại sao thị trường tạo ra lô?

Hãy tưởng tượng rằng bạn tham gia thị trường ngoại hối để giao dịch cặp tiền tệ EUR / USD. Khi giá thay đổi từ 1.0850 thành 1.0851, giá trị trên mỗi đơn vị chỉ tăng 0.0001 đô la, mà chúng tôi gọi là 1 pip.

Nếu bạn chỉ mua 1 euro và giá di chuyển 100 pips, bạn chỉ kiếm được lợi nhuận là 0,01 đô la. Làm điều này thực tế là “vô nghĩa” đối với các khoản đầu tư.

Do đó, các nhà môi giới và thị trường đã tạo ra khái niệm “đơn vị tiêu chuẩn”. (Đơn vị tiêu chuẩn hóa) Để hợp nhất các giao dịch nhỏ thành các nhóm lớn có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ có ý nghĩa, đơn vị tiêu chuẩn này là Lô Đó là nó.

So sánh trực quan: Giao dịch ngoại hối giống như mua trứng trên thị trường. Bạn không thể mua 1 quả trứng, nhưng bạn cần mua nó như một bảng điều khiển. (Lô)

Rất nhiều là gì? Được xác định rõ ràng.

Lô là đơn vị đo lường quy mô hợp đồng. Xác định số lượng tài sản bạn đang kiểm soát. Trên thị trường Forex, có các tiêu chuẩn quốc tế:

1 Lô tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (Tiền tệ cơ sở)

Tiền tệ cơ sở (Tiền tệ cơ sở) luôn là đồng tiền “trước” trong cặp.

Ví dụ về sự hiểu biết:

• Giao dịch 1 lô EUR/USD= Kiểm soát tiền100.000 EUR (Không phải một đô la.)
• Giao dịch 1 lô USD/JPY= Kiểm soát tiền100.000 USD
• Giao dịch 1 lô GBP/USD= Kiểm soát tiền100.000 Bảng Anh

Hiểu được điều này là “chìa khóa đầu tiên” để tính toán chính xác rủi ro.

Các loại lô và ứng dụng khác nhau

Bởi vì 1 Standard Lot lớn tới 100.000 đơn vị, đòi hỏi một lượng vốn rất lớn. Do đó, các công ty môi giới chia lô thành các kích thước khác nhau để nhà đầu tư ở mọi cấp độ có thể tiếp cận, và quan trọng là kiểm soát rủi ro triệt để hơn.

Bảng so sánh loại lô

Hiện tại Micro Lot (0.01) Đây là kích thước ban đầu được các công ty môi giới lớn chấp nhận vì nó cung cấp một lượng rủi ro hợp lý cho người mới bắt đầu có thể tạo ra áp lực tâm lý. (điều này rất cần thiết cho việc học.) Nhưng nó không đủ lớn để mất danh mục đầu tư chỉ sau một đêm.

Kích thước lô mang lại lợi nhuận và thua lỗ như thế nào?

Đây là “trái tim” của toàn bộ câu chuyện: Kích thước lô xác định giá trị trên mỗi pip. (Giá trị pip)

Nghĩa là, Kích thước lô là máy gia tốc cho cổng của bạn. Bạn càng đạp nhiều, nó càng mạnh, cả lãi và lỗ.

Từ bảng trên, đối với các cặp tiền tệ có USD là người theo dõi:

• Giao dịch 1.0 Lô tiêu chuẩn→ Giá di chuyển 1 pip = Lãi/Lỗ ~$10
• Giao dịch0.1 Lô nhỏ→ Giá di chuyển 1 pip = Lãi/Lỗ ~$1
• Giao dịch0,01 lô siêu nhỏ → Giá di chuyển 1 pip = Lãi/Lỗ ~$0,10

Nghiên cứu điển hình thực tế: Sự khác biệt của việc lựa chọn lô

Tình huống: Nhà giao dịch A và Nhà giao dịch B đều thấy tín hiệu Mua trên EUR/USD. Đặt mức cắt lỗ là 50 pips và có số vốn tối thiểu là 1.000 đô la.

Sự khác biệt:

• Nhà giao dịch A: Nhấn 1.0 Lô tiêu chuẩn (Rủi ro $10/pip)
• Nhà giao dịch B: Nhấn 0.01 Micro Lot (Rủi ro $0,10/pip)

Kết quả 1: Nếu giá tăng 50 pips (Cách đúng đắn)

• Nhà giao dịch A: Lợi nhuận = 50 × $10 = +$500 (+50% cổng)
• Nhà giao dịch B: Lợi nhuận = 50 × 0,10 đô la = +$5 (+0,5% cổng)

Kết quả 2: Nếu giá giảm 50 pips (Cách sai)

• Nhà giao dịch A: Lỗ = 50 × $10 = -500 đô la (-50% cổng.)
• Nhà giao dịch B: Thua = 50 × 0,10 đô la = -5 đô la (-0,5% diện tích cảng)

Phân tích:

Khi Nhà giao dịch A thua $500 Cổng còn lại $500 Chỉ Nếu bạn thực hiện một giao dịch sai như thế này một lần nữa, nó sẽ bị phá vỡ ngay lập tức.

Trong khi Nhà giao dịch B mất tiền. $5 Cổng còn lại $995 Anh ấy đã có thể chịu đựng thêm gần 200 giao dịch sai.

Đây là bằng chứng: Giao dịch quá mức (Giao dịch lô quá lớn) là lối tắt nhanh nhất để xóa cổng. Bất kể bạn giỏi đến đâu.

Do đó, Chọn kích thước lô không phải là quyết định tạo ra lợi nhuận, mà là quyết định quản lý rủi ro.

Cách tính kích thước lô một cách chính xác

Bây giờ bạn đã hiểu những nguy hiểm, câu hỏi tiếp theo là, “Kích thước lô phù hợp là bao nhiêu?”

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ đoán. Họ tính toán nó trước khi mở lệnh mỗi lần. Mục tiêu là “xác định lỗ” có thể chấp nhận được trước, chẳng hạn như “Tôi sẽ từ bỏ 2% danh mục đầu tư, tối đa”.

3 biến quan trọng cần xác định đầu tiên

1. Vốn chủ sở hữu tài khoản (Kích thước cổng): Tiền tài khoản (Ví dụ: 5.000 đô la)
2. Tỷ lệ rủi ro (% Rủi ro): Tỷ lệ phần trăm thua lỗ chấp nhận được cho mỗi giao dịch. (Chuyên nghiệp khuyến nghị 1-3%)
3. Cắt lỗ (Cắt lỗ): Khoảng cách tính bằng pips từ điểm vào lệnh (Ví dụ: 50 pips)

Công thức tính kích thước lô

$$\text{Kích thước lô} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tài khoản} \times \text{Tỷ lệ phần trăm rủi ro}}{\text{Cắt lỗ tính bằng pip} \times \text{Giá trị Pip}}$$

Chìa khóa để thay đổi tư duy:

• Người mới bắt đầu Suy nghĩ: Tôi có thể giao dịch bao nhiêu lot?
• Chuyên nghiệp Hãy suy nghĩ: Nếu tôi sai với lệnh cắt lỗ này, tôi phải mất bao nhiêu? Tôi phải giao dịch bao nhiêu lot để có được điều đó?

Ví dụ 1: Tính toán EUR/USD

Lịch trình:

• Kinh phí: $10,000
• % Rủi ro: 2% (= 200 đô la)
• Cắt lỗ: 50 pips
• Giá trị pip (1.0 Lô): $10

Tính toán: $$\text{Kích thước lô} = \frac{200}{50 \times 10} = \frac{200}{500} = 0,4 \text{ Lots}$$

Kết quả: Mở vị thế 0,4 lô, nếu bạn chạm mức cắt lỗ ở mức 50 pips, bạn sẽ mất chính xác mức đó. $200 (2% cảng.)

Ví dụ 2: Tính toán vàng (XAUUSD) - Cấp độ cao

Khi giao dịch các tài sản khác như vàng. Thông tin khác nhau:

• 1 lô vàng tiêu chuẩn = 100 Troy Ounce
• 1 điểm (2 chữ số thập phân) = $1 Mỗi 1,0 lô
• Giá 4,050.00 → 4,045.00 = $5 hoặc 500 điểm

Lịch trình:

• Kinh phí: $5,000
• % Rủi ro: 2% (= 100 đô la)
• Giá vào lệnh: 4.050,00 → Cắt lỗ: 4.045,00 = 500 điểm
• Giá trị điểm (1.0 Lô): $1

Tính toán: $$\text{Kích thước lô} = \frac{100}{500 \times 1} = \frac{100}{500} = 0,2 \text{ Lots}$$

Lô không giống nhau ở tất cả các thị trường.

Đây là một quan niệm sai lầm nguy hiểm: một nhà giao dịch giao dịch 0,1 lô trên Forex và sau đó áp dụng nó cho vàng hóa ra là sai.

Lô chỉ là một cái tên, nhưng Kích thước hợp đồng (Quy mô hợp đồng thực tế) Khác biệt:

• 0,1 Lô EUR/USD = Kiểm soát 10.000 euro
• 0,1 Lô XAUUSD = 10 ounce vàng kiểm soát
• 0,1 Lô Dầu thô (Sữa WTI) = Kiểm soát dầu 100 thùng

Giá trị và rủi ro của 3 lệnh này rất khác nhau.

Bảng so sánh quy mô hợp đồng ở các thị trường khác nhau

Kết luận

Lô không chỉ là một con số trong trường khối lượng, mà còn là một công cụ quản lý rủi ro.

Hái Lô có nghĩa là Chọn “máy gia tốc” danh mục đầu tư của bạn - nó quan trọng hơn việc tìm điểm vào lệnh hoàn hảo, vì nó quyết định xem bạn sẽ loạng choạng hay giảm trong thời gian dài.

Thay đổi tư duy của bạn từ hôm nay:

• ❌ Đừng hỏi: “Giao dịch bao nhiêu để làm giàu nhanh?”
• ✓ Q: “Nếu tôi sai với lệnh cắt lỗ này, tôi nên giao dịch bao nhiêu lô để vẫn có cơ hội giao dịch lần sau?”

Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên.