Ngành năng lượng Play FANG cho thấy sự bền bỉ trong khi thị trường chung gặp khó khăn

Diamondback Energy (FANG) thể hiện sức mạnh tương đối trong giao dịch gần đây, đóng cửa ở mức $151.25 với mức tăng +1.8% trong khi các chỉ số chính giảm điểm. S&P 500 giảm 0.14%, Dow Jones giảm 0.2%, và Nasdaq giảm 0.24%, làm cho đà tăng của FANG trở nên đặc biệt nổi bật trong bối cảnh thị trường giảm điểm.

Hiệu suất gần đây chậm lại

Mặc dù hiệu suất trong một phiên tích cực, bức tranh tổng thể cho thấy một câu chuyện khác. Trong tháng qua, FANG đã giảm 4.86%, kém xa nhóm ngành cùng ngành. Ngành Khai thác và Sản xuất Dầu khí chịu mức giảm 1.02% trong cùng kỳ, trong khi S&P 500 rộng lớn hơn chỉ tăng nhẹ 0.94%. Mô hình này cho thấy các công ty khai thác và sản xuất năng lượng, bao gồm FANG, đang đối mặt với những khó khăn đặc thù của ngành.

Dự báo lợi nhuận: Những gì các nhà phân tích kỳ vọng

Cộng đồng đầu tư đang chuẩn bị cho việc công bố lợi nhuận sắp tới của FANG, với các ước tính đồng thuận dự báo gặp phải những khó khăn đáng kể. Zacks Consensus dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $2.49, giảm 31.59% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo doanh thu cũng khá thận trọng, với doanh thu ròng dự kiến đạt $3.38 tỷ, giảm 9.04% so với quý cùng kỳ năm trước.

Nhìn toàn diện cả năm, tình hình có vẻ phức tạp hơn. EPS hàng năm ước tính đạt $12.98 mỗi cổ phiếu (giảm 21.67% so với năm trước), trong khi dự báo doanh thu cả năm đạt $14.51 tỷ, tăng 31.12% so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ đạo hỗn hợp này — lợi nhuận giảm trong khi doanh thu tăng trưởng — đòi hỏi các nhà quản lý danh mục đầu tư phải xem xét cẩn thận.

Tâm lý và xếp hạng của các nhà phân tích

Các điều chỉnh gần đây đối với dự báo lợi nhuận đã tăng lên 0.37% trong tháng qua, cho thấy một số cải thiện trong tâm lý của các nhà phân tích. Hiện tại, FANG có Xếp hạng Zacks là #3 (Hold), reflecting a neutral stance in the proprietary rating system that ranges from #1 (Mua mạnh) đến #5 (Strong Sell). Historical data demonstrates the efficacy of this model, with #1 các cổ phiếu xếp hạng trung bình kể từ năm 1988, mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25%.

Đánh giá định giá

Về mặt định giá, FANG giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 11.45, so với trung bình ngành là 10.31. Điều này thể hiện mức định giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh, cho thấy thị trường đang định giá kỳ vọng vượt quá trung vị ngành.

Ngành Khai thác và Sản xuất Dầu khí cũng có Xếp hạng Ngành của Zacks là 181 trên 250+, nằm trong nhóm thấp nhất. Xếp hạng này phản ánh sức mạnh tổng thể của các xếp hạng công ty trong ngành. Nghiên cứu cho thấy các ngành dẫn đầu vượt trội hơn các ngành xếp thấp hơn gấp 2 lần, nhấn mạnh các khó khăn của ngành ảnh hưởng đến quỹ đạo hiệu suất của FANG.

Các nhà đầu tư theo dõi lĩnh vực khai thác năng lượng này nên chú ý đến các chỉ số chính này và luôn nhận thức rõ các yếu tố đặc thù của công ty cũng như các thách thức cấu trúc của ngành khai thác dầu khí rộng lớn hơn.