Tại sao các quỹ ETF đồng lại đáng để theo dõi: Cái nhìn kỹ hơn về năm lựa chọn đầu tư

Nhu cầu ngày càng tăng về đồng trong hệ thống năng lượng hiện đại

Chuyển dịch nhanh chóng của thế giới hướng tới hạ tầng năng lượng tái tạo đã đưa đồng vào tâm điểm chú ý. Khác với nhiều hàng hóa khác, đồng sở hữu bốn đặc điểm nổi bật khiến nó trở nên không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi này: khả năng dẫn điện xuất sắc (không thua kém các kim loại quý), tính dẻo (dễ dàng tạo thành dây, ống và linh kiện), hiệu quả truyền nhiệt vượt trội (khoảng 60% hiệu quả hơn nhôm), và khả năng tái chế hoàn toàn mà không giảm hiệu suất.

Đồng đóng vai trò là thành phần quan trọng trong các nền tảng năng lượng tái tạo—từ các mảng năng lượng mặt trời và turbine gió đến hệ thống truyền động xe điện và hệ thống năng lượng sinh học. Theo S&P Global Market Intelligence, sự chuyển đổi sang năng lượng sạch có thể thúc đẩy tiêu thụ đồng tăng 82% từ năm 2021 đến 2035. Tuy nhiên, bất chấp triển vọng tăng trưởng dài hạn này, đồng gần đây đã gặp phải những khó khăn. Sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc, kết hợp với giảm nhu cầu công nghiệp, đã gây áp lực giảm giá. Hợp đồng tương lai tháng 3 chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11 trước khi phục hồi phần nào.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với sự trở lại của đồng, các quỹ ETF giao dịch trên sàn cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau. Dưới đây là tổng quan về năm phương tiện ETF đáng xem xét:

Theo dõi hợp đồng tương lai đồng: US Copper (CPER)

USCF Investments giới thiệu US Copper vào tháng 10 năm 2012, tạo ra một phương tiện đơn giản để tiếp xúc với hợp đồng tương lai đồng. CPER chỉ nắm giữ các hợp đồng tương lai đồng, phản ánh biến động giá của hàng hóa cơ sở. Quỹ quản lý khoảng 125,1 triệu USD và tính phí chi phí 0,88%. Trong năm, CPER duy trì khá ổn định.

Các ông lớn khai thác: ETF Các nhà khai thác đồng GX (COPX)

Kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 2011 bởi Global X, ETF Các nhà khai thác đồng GX theo dõi các nhà sản xuất đồng lớn trên toàn cầu. COPX phản ánh Chỉ số Tổng lợi nhuận toàn cầu các nhà khai thác đồng Solactive, cung cấp tiếp xúc với các hoạt động khai thác đã thành lập và mới nổi. Với 1,4 tỷ USD tài sản, quỹ có tỷ lệ phí thấp 0,65%. Các cổ phiếu đáng chú ý gồm có Southern Copper (SCCO), Freeport-McMoRan (FCX), và Ivanhoe Mines (IVN.TO). Hiệu suất năm cho thấy giảm 2,8%.

Các nhà sản xuất mới nổi: ETF Các nhà khai thác đồng trẻ Sprott (COPJ)

Sprott Asset Management ra mắt năm 2023, COPJ, nhắm vào các nhà khai thác đồng nhỏ và trung cấp. Bằng cách tập trung vào các công ty khai thác trẻ trong giai đoạn phát triển và thăm dò, nó nắm bắt tiềm năng tăng trưởng cao hơn trong ngành. Quỹ theo dõi Chỉ số Các nhà khai thác đồng trẻ Nasdaq Sprott và nắm giữ 4,9 triệu USD tài sản với phí 0,75%. Các vị trí chính gồm có Compania de Minas Buenaventura (BVN), Ero Copper (ERO), Capstone Copper (CSCCF), và Hudbay Minerals (HBM). ETF này giảm 4,1% trong năm.

Tiếp xúc đa kim loại: ETF iShares Đồng và Khai thác Kim loại (ICOP)

BlackRock’s ICOP mở rộng phạm vi đầu tư để bao gồm khai thác quặng kim loại ngoài đồng. Quỹ theo dõi các công ty tham gia khai thác đồng và kim loại trên thị trường toàn cầu. ICOP quản lý 4,9 triệu USD với tỷ lệ phí hợp lý 0,47%. Các cổ phiếu chính gồm Grupo Mexico (GMBXF), Freeport-McMoRan, BHP Group (BHPLF), Ivanhoe Mines, và Antofagasta (ANFGF). Quỹ giảm 4% trong năm.

Chiến lược đa kim loại: Quỹ Kim loại & Khai thác Toàn cầu iShares (PICK)

Cũng của BlackRock, PICK cung cấp phạm vi tiếp xúc kim loại rộng nhất trong các lựa chọn này. Ra mắt vào tháng 1 năm 2012, quỹ bao gồm các công ty khai thác kim loại và kim loại đa dạng trên toàn cầu, trừ kim loại quý. Điều này khiến nó ít tập trung vào đồng thuần túy hơn mà là một lựa chọn cân bằng cho các kim loại công nghiệp. PICK quản lý 1,1 tỷ USD với tỷ lệ phí thấp nhất là 0,39%. Các vị trí chính gồm BHP Billiton (BHP), Rio Tinto (RIO), FCX, và Nucor (NUE). Quỹ giảm 7,4% trong năm.

Lựa chọn của bạn

Mỗi phương tiện ETF đồng phục vụ các mục tiêu đầu tư khác nhau. Các tracker hợp đồng tương lai trực tiếp như CPER mang lại sự đơn giản và chi phí thấp. Các quỹ tập trung vào các nhà khai thác lớn như COPX cung cấp tiềm năng cổ tức và tiếp xúc hoạt động. Các nhà khai thác trẻ (COPJ) thu hút các nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng sẵn sàng chấp nhận biến động. Các quỹ kim loại đa dạng (ICOP và PICK) giảm rủi ro tập trung trong khi vẫn duy trì sự tham gia vào ngành kim loại công nghiệp. Lựa chọn của bạn phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro, khung thời gian đầu tư và mức độ tập trung vào ngành đồng mong muốn.