Chuyển đổi Chiến lược của Meta năm 2025: Ba bước đi táo bạo đã định hình lại hướng đi AI của họ

Bức tranh lớn hơn: Từ công ty ứng dụng đến nhà cung cấp hạ tầng

Sự chuyển đổi của Meta vào năm 2025 không phải là về việc săn đuổi các tiêu đề với các thông báo đột phá. Đó là về một sự định vị lại cơ bản. Trong khi ngành công nghệ rộng lớn hơn vẫn còn thận trọng về tốc độ và quy mô của AI, Meta đã đưa ra một lựa chọn có chủ đích: hấp thụ áp lực tài chính ngay lập tức để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Công ty về cơ bản đã tự hỏi mình một câu hỏi mà nhiều ông lớn công nghệ tránh né: điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng tối ưu hóa cho lợi nhuận ngắn hạn và bắt đầu xây dựng nền tảng cho một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác?

Điều này không phải là một trò chơi mạo hiểm liều lĩnh. Đó là sự kiên nhẫn chiến lược—một sách lược mà Meta mượn từ tham vọng AWS của Amazon vào đầu thập niên 2010 và mà Google đã thực thi qua sự trỗi dậy của Android trong lĩnh vực di động. Cược thực sự là: ai kiểm soát lớp hạ tầng sẽ kiểm soát hệ sinh thái.

Quyết định Một: Phân bổ vốn như một chiến lược phòng thủ cạnh tranh

Bước đi bị scrutinized nhiều nhất là cam kết của Meta dành khoảng 60–65 tỷ đô la cho hạ tầng tính toán và mở rộng trung tâm dữ liệu. Đối với các nhà đầu tư đã quen với việc Meta quản lý chi phí một cách kỷ luật sau năm 2022, sự chuyển hướng này đã gây lo ngại. Nhưng logic nền tảng là hợp lý.

Phát triển AI ngày càng bị tắc nghẽn bởi khả năng tiếp cận và chi phí của tính toán. Việc truy cập vào GPU, tốc độ của các vòng lặp cập nhật, và khả năng mở rộng các mô hình đều phụ thuộc vào một điều: ai có phần cứng, ai có thể chi trả để vận hành nó, và ai có thể làm điều đó ở quy mô lớn nhất có thể.

Bằng cách xây dựng một trong những hệ sinh thái GPU lớn nhất thế giới và đầu tư vào hạ tầng tối ưu cho AI, Meta đã định vị bản thân để loại bỏ giới hạn đó nội bộ. Công ty ngừng chơi trò tối ưu hóa theo kết quả hàng quý. Thay vào đó, họ chọn bảo vệ những gì quan trọng hơn: sự độc lập lâu dài trong cuộc đua AI.

Điều này không phải là xây dựng các sản phẩm quảng cáo tốt hơn trong quý tới. Đó là đảm bảo rằng năm năm nữa, Meta sẽ không phụ thuộc vào các nhà cung cấp API bên ngoài hoặc cạnh tranh về nguồn lực tính toán hạn chế. Khi kinh tế học của hạ tầng ủng hộ quy mô lớn—và trong AI ngày càng nhiều—việc nằm ở phía đúng của đường cong đó trở thành một lợi thế bền vững.

Quyết định Hai: Mã nguồn mở như một chiến lược thị trường

Nếu tính toán là lớp vật lý, thì LLaMA trở thành chiến lược phần mềm của Meta. Trong khi các đối thủ cạnh tranh như OpenAI duy trì các mô hình độc quyền, mã nguồn đóng chỉ truy cập qua API, Meta đã tăng cường sự cởi mở. Việc giới thiệu LLaMA 4 cho thấy rằng các mô hình công khai có thể cạnh tranh ở mặt trận hiệu suất trong khi vẫn tiết kiệm đáng kể về khả năng triển khai và tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng cụ thể.

Nhưng điểm mấu chốt không nằm ở các điểm chuẩn thô. Điều quan trọng là sự chấp nhận của hệ sinh thái.

Bằng cách phân phối LLaMA miễn phí, Meta đã thực sự chuyển chi phí triển khai sang các startup, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp xây dựng ứng dụng dựa trên các mô hình của mình. Đồng thời, công ty đã kéo các nhà phát triển vào quỹ đạo của mình. Theo thời gian, điều này tạo ra các hiệu ứng mạng: các khung tối ưu hóa tiêu chuẩn hóa xung quanh kiến trúc của Meta, các công cụ phát triển đặc thù cho LLaMA ngày càng nhiều, và khả năng tương thích trở thành con đường ít trở ngại nhất.

Phép ẩn dụ lịch sử là rất rõ ràng. Android không đánh bại iOS bằng cách tối đa hóa lợi nhuận trực tiếp. Nó chiến thắng bằng cách trở thành lớp nền tảng mặc định mà trên đó vô số nhà sản xuất và nhà phát triển xây dựng. Meta đang thực hiện một chiến lược tương tự trong AI—định vị LLaMA không phải như một sản phẩm tiêu dùng để cạnh tranh với ChatGPT, mà như một hạ tầng mở mà mọi người đều tiêu chuẩn hóa xung quanh.

Phần thưởng không yêu cầu LLaMA tạo ra doanh thu trực tiếp. Nó xuất hiện khi hệ sinh thái rộng lớn hơn phụ thuộc vào các mô hình, công cụ và khung của Meta như các lớp nền tảng.

Quyết định Ba: Tổ chức lại để tăng tốc độ hơn là khám phá

Sự thay đổi thứ ba mang tính nội bộ và có thể là rõ ràng nhất. Meta đã tổ chức lại bộ phận AI của mình theo một khung mới, đưa vào lãnh đạo tập trung vào nâng cao khả năng lý luận và các hệ thống AI có thể thực thi. Đồng thời, công ty đã cắt giảm các lĩnh vực thừa thãi trong bộ phận AI của mình, báo hiệu một sự chuyển đổi từ thử nghiệm lan rộng sang thực thi có kỷ luật.

Việc tổ chức lại này đã giải quyết đúng điểm nghẽn thực sự của Meta. Công ty chưa bao giờ thiếu nhân tài nghiên cứu hay khả năng lý thuyết. Khoảng cách nằm ở việc chuyển đổi: từ các sản phẩm nghiên cứu và các minh họa sang các tính năng được triển khai trên quy mô hàng tỷ người dùng, thu thập phản hồi thực tế, và lặp lại nhanh chóng.

Năm 2025, Meta đã báo hiệu rằng thành công sẽ không còn được đo bằng các bài báo nghiên cứu hay các tiêu chuẩn học thuật đạt được nữa. Thay vào đó, chỉ số sẽ là tốc độ thực thi: khả năng trí tuệ nhân tạo nhanh chóng chuyển đổi thành các thuật toán xếp hạng tốt hơn, nhắm mục tiêu quảng cáo vượt trội, các công cụ sáng tạo nâng cao, và trải nghiệm nhắn tin cải tiến trên Facebook, Instagram và WhatsApp.

Điều này hoàn toàn phù hợp với lợi thế bất đối xứng của Meta: một cơ sở người dùng gồm hàng tỷ người trên các nền tảng liên kết với nhau. Công ty có thể triển khai các tính năng, đo lường kết quả và lặp lại nhanh hơn hầu hết các đối thủ cạnh tranh. Tổ chức lại để củng cố vòng phản hồi xây dựng-đưa vào hoạt động-học hỏi đó là điều kiện tiên quyết để chuyển các tiến bộ AI thành một chiến lược phòng thủ cạnh tranh.

Điều này có ý nghĩa gì đối với chiến lược và các nhà đầu tư

Nhìn riêng lẻ, mỗi trong ba bước đi này đều mang rủi ro. Chi tiêu vốn lớn có thể phá hủy lợi nhuận cho cổ đông. Mã nguồn mở các mô hình có thể trao quyền cho các đối thủ cạnh tranh. Thay đổi tổ chức có thể làm gián đoạn đà phát triển.

Nhưng tổng thể, chúng tạo thành một chiến lược mạch lạc. Meta không cố gắng chiến thắng một trận trong cuộc đua AI. Nó cố gắng chiến thắng cả cuộc chiến bằng cách kiểm soát ba lớp quan trọng: lớp hạ tầng bên dưới, hệ sinh thái phần mềm phía trên, và động cơ tổ chức thúc đẩy đổi mới liên tục.

Nếu trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ nền tảng định hình trải nghiệm số trong thập kỷ tới—và hầu hết các bằng chứng đều cho thấy điều đó—thì việc định vị như một nhà cung cấp hạ tầng quan trọng hơn nhiều so với việc tham gia muộn vào các ứng dụng AI tiêu dùng.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, sự rõ ràng chiến lược này nên quan trọng hơn nhiều so với áp lực biên lợi nhuận của một quý. Thử thách thực sự bây giờ là: Liệu Meta có thể chuyển đổi nền tảng này thành lợi thế cạnh tranh bền vững không? Nó sẽ chuyển các tiến bộ AI thành kết quả kinh doanh đo lường được như thế nào? Những câu hỏi này sẽ định hình giai đoạn tiếp theo.

Meta bước vào năm 2025 với một sự lựa chọn giữa vẻ ngoài tài chính ngắn hạn và vị thế công nghệ dài hạn. Nó đã chọn cái sau. Những năm tới sẽ tiết lộ liệu cược đó có phải là một bước đi mang tính tầm nhìn hay chỉ đơn thuần là một khoản chi phí đắt đỏ.