Chứng khoán châu Âu tăng điểm nhờ tín hiệu lãi suất: Các sàn giao dịch khu vực đạt đỉnh mới giữa bối cảnh chuyển hướng của Ngân hàng Trung ương

Thị trường châu Âu kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu với một tín hiệu tích cực, với nhiều sàn giao dịch trên toàn châu lục đạt mức cao mới trong bối cảnh kỳ vọng lạc quan về các chính sách tiền tệ sắp tới. Chỉ số toàn cầu pan-European Stoxx 600 tăng 0.37%, trong khi các sàn quốc gia lớn cho thấy xu hướng hỗn hợp nhưng nhìn chung tích cực.

Tổng quan về Hiệu suất Khu vực

Chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh dẫn đầu các mức tăng khu vực, tăng 0.61%, trong khi DAX của Đức tăng 0.37%. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0.01%, và SMI của Thụy Sĩ kết thúc tăng 0.27%. Một làn sóng đóng cửa tích cực đã lan tỏa qua các sàn nhỏ hơn của châu Âu, với Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển đều kết thúc trong vùng tích cực. Trong khi đó, Nga gặp khó khăn với mức đóng cửa yếu, còn Áo và Thổ Nhĩ Kỳ duy trì ổn định.

Hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương Thúc đẩy Tích cực

Đà tăng của thị trường phần lớn được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hoạt động của các ngân hàng trung ương khác. Các nhà đầu tư đã điều chỉnh lại danh mục của mình để phản ứng với các quyết định lãi suất này, chuẩn bị cho các biện pháp kích thích kinh tế tiềm năng. Bối cảnh hỗ trợ này đã chứng tỏ đặc biệt có lợi cho các thị trường cổ phiếu đang tìm kiếm mức cao mới qua các đợt loại bỏ và phân bổ tài sản tại châu Âu.

Các Cổ phiếu Gây chú ý tại London

Trong lĩnh vực cổ phiếu Anh, các cổ phiếu khai thác mỏ và công nghiệp dẫn đầu. Endeavour Mining tăng 3.2%, Fresnillo tăng 2.85%, và Rolls-Royce Holdings tăng 2.3%. Các cổ phiếu trung-cap như Melrose Industries, Spirax Group, Shell, Coca-Cola Europacific Partners, HSBC Holdings, Babcock International, Admiral Group, Intercontinental Hotels Group, Airtel Africa, Barclays và DCC đều ghi nhận mức tăng từ 1.2% đến 2%.

Ngược lại, các nhà xây dựng nhà ở và nhà bán lẻ không thiết yếu gặp khó khăn. Barratt Redrow, JD Sports Fashion và Persimmon giảm từ 2.3% đến 2.7%, trong khi Berkeley Group Holdings, Marks & Spencer, Whitbread, Auto Trader Group, WPP, Bunzl, BT Group và British American Tobacco giảm từ 1% đến 2%.

Động thái Thị trường Đức

DAX của Đức hưởng lợi từ sức mạnh của các cổ phiếu tài chính và công nghiệp. Commerzbank, MTU Aero Engines, Bayer, RWE, Hannover Rueck, Munich RE, Allianz và Rheinmetall đều ghi nhận mức tăng từ 1% đến 2.3%. Cổ phiếu Zalando giảm khoảng 2.7%, trong khi Adidas, Scout24, Siemens Healthineers, Daimler Truck Holding và Vonovia chịu mức giảm nhẹ. Puma giảm rõ rệt hơn, phản ánh sự yếu đi chung trong ngành giày thể thao sau các tín hiệu hỗn hợp từ thị trường châu Á - Thái Bình Dương của Nike, mặc dù công ty này vượt dự báo lợi nhuận trong quý 2 tài chính.

Cổ phiếu Pháp Tăng Trưởng

Các cổ phiếu lớn của Paris thể hiện sự bền bỉ, với Engie, STMicroElectronics, Safran, Accor, Schneider Electric, Societe Generale và Airbus tăng từ 1% đến 1.7%. Renault vượt trội sau khi được nâng xếp hạng tín dụng—S&P Global nâng xếp hạng lên BBB- từ BB+, duy trì triển vọng ổn định. Ngược lại, các tên tuổi xa xỉ và công nghiệp như Hermes International, Kering, ArcelorMittal, Capgemini, L’Oreal, Stellantis và Pernod Ricard giảm từ 1% đến 2%.

Các Chỉ số Kinh tế Cho thấy Bức tranh Phức tạp

Niềm tin tiêu dùng của Đức giảm bất ngờ, với chỉ số tâm lý kỳ vọng giảm xuống -26.9 trong tháng 1 từ mức đã điều chỉnh -23.4 trong tháng 12, thấp hơn kỳ vọng là -23.0. Các lo ngại về lạm phát gia tăng đang làm giảm thu nhập và ý định mua sắm, mặc dù khả năng tiết kiệm tăng vọt 5 điểm lên 18.7, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2008.

Thị trường giá nhà sản xuất của Pháp thay đổi, với giá nội địa tăng 1.1% tháng so với tháng trong tháng 11 sau khi trì trệ trước đó. Trong năm, giá nhà sản xuất giảm 3.3%—mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12 năm 2024.

Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh thất vọng, giảm 0.1% trong tháng 11 khi Black Friday không tạo ra sức mạnh theo mùa như kỳ vọng. Ngoại trừ nhiên liệu ô tô, doanh số giảm 0.2%. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng bán lẻ vẫn ở mức khiêm tốn là 0.6% tổng thể và 1.2% không tính nhiên liệu.

Trong khi đó, dữ liệu ngân sách của Vương quốc Anh cho thấy hiệu quả tài chính được cải thiện, với khoản vay ròng của khu vực công giảm xuống còn 11.7 tỷ bảng Anh trong tháng 11 từ 13.6 tỷ hàng năm, mức thấp nhất tháng 11 kể từ năm 2021. Các chỉ số tâm lý tiêu dùng cũng tích cực hơn, tăng lên -17 từ -19, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2024.