Bản Địa Cầu Khoáng Sản Hiếm Trên Toàn Cầu: Những Quốc Gia Nào Nắm Giữ Chìa Khóa Cho Cung Ứng Công Nghệ và Năng Lượng Sạch?

Cuộc đua kiểm soát tài nguyên khoáng sản đất hiếm đang nóng lên, và nó đang định hình lại cảnh quan địa chính trị và công nghệ. Với trữ lượng khoáng sản đất hiếm toàn cầu phân bổ đều khắp nơi, 8 quốc gia giữ trữ lượng lớn nhất đang định vị mình như những nhân tố quan trọng trong các lĩnh vực xe điện, năng lượng tái tạo và công nghệ cao. Dưới đây là những điều bạn cần biết về ai đang chiến thắng.

Hiểu rõ về các Mục tiêu

Các nguyên tố khoáng sản đất hiếm—nhóm gồm 17 kim loại tự nhiên gồm chuỗi lanthanide, yttrium và scandium—đã trở nên không thể thiếu. Các đất hiếm nặng như neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium cung cấp năng lượng cho nam châm trong turbine gió, động cơ xe điện và ứng dụng quân sự. Các đất hiếm nhẹ cũng quan trọng không kém đối với điện tử và chiếu sáng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: việc tìm ra các mỏ trữ lượng khả thi về kinh tế rất khó khăn, và việc tách các nguyên tố hóa học tương tự này đòi hỏi quá trình đắt đỏ, kéo dài, sử dụng phương pháp chiết xuất dung môi có thể cần hàng trăm hoặc hàng nghìn chu kỳ để đạt độ tinh khiết cao.

Sản lượng toàn cầu khoáng sản đất hiếm đạt 390.000 tấn trong năm 2024—tăng từ chỉ 100.000 tấn cách đây một thập kỷ—nhưng nhu cầu vẫn vượt xa các lo ngại về cung ứng.

Yếu tố Thống trị: Sự kiểm soát của Trung Quốc

Trung Quốc dẫn đầu với trữ lượng 44 triệu tấn khoáng sản đất hiếm và sản xuất 270.000 tấn trong năm 2024. Điều này chiếm 69% sản lượng toàn cầu. Đế chế châu Á này đã có những bước đi có chủ đích để giữ vững vị thế: thiết lập kho dự trữ thương mại và quốc gia, đàn áp khai thác trái phép, và điều chỉnh hạn ngạch sản xuất chiến lược trong những năm gần đây. Thậm chí, Trung Quốc còn cấm xuất khẩu công nghệ nam châm đất hiếm sang Mỹ vào tháng 12 năm 2023, một động thái làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Sức mạnh của Trung Quốc đã kích hoạt tâm lý khủng hoảng chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Khi nước này cắt giảm xuất khẩu năm 2010, giá tăng vọt và các quốc gia vội vàng đa dạng hóa nguồn cung. Hiện nay, Trung Quốc nhập khẩu đất hiếm nặng từ Myanmar, nơi các biện pháp bảo vệ môi trường còn lỏng lẻo—những dãy núi dọc biên giới Trung Quốc-Myanmar đã bị tàn phá nặng nề bởi hoạt động khai thác.

Các Thử Thách Mới nổi lên: Brazil và Ấn Độ

Brazil đứng thứ hai với trữ lượng 21 triệu tấn khoáng sản đất hiếm nhưng chỉ sản xuất 20 tấn trong năm 2024. Điều này sắp thay đổi. Serra Verde đã bắt đầu sản xuất thương mại tại mỏ Pela Ema ở bang Goiás vào đầu năm 2024, với kế hoạch sản xuất 5.000 tấn oxit đất hiếm mỗi năm vào năm 2026. Đáng chú ý, Pela Ema sở hữu một trong những mỏ đất sét ion lớn nhất thế giới và sẽ là hoạt động đất hiếm duy nhất ngoài Trung Quốc sản xuất tất cả bốn loại đất hiếm quan trọng—một bước đột phá lớn cho đa dạng hóa nguồn cung.

Ấn Độ xếp thứ ba với 6,9 triệu tấn và sản xuất 2.900 tấn trong năm 2024. Quốc gia này nắm giữ gần 35% trữ lượng khoáng sản ven biển và cát—nguồn cung cấp đất hiếm quan trọng. Chính phủ Ấn Độ đang hành động nhanh chóng: vào tháng 10 năm 2024, Trafalgar công bố kế hoạch xây dựng nhà máy đất hiếm, hợp kim và nam châm đầu tiên của Ấn Độ, thể hiện ý định nghiêm túc trong việc khai thác tiềm năng trữ lượng của mình.

Australia và Nga: Mở rộng và trì trệ

Australia sở hữu 5,7 triệu tấn và xếp thứ tư về sản lượng với 13.000 tấn. Lynas Rare Earths vận hành mỏ Mount Weld và gần đây đã hoàn thành một nhà máy chế biến mới tại Kalgoorlie (đầu năm 2024). Mỏ Yangibana của Hastings Technology Metals đã sẵn sàng khai thác và dự kiến sẽ đạt 37.000 tấn tinh quặng mỗi năm vào quý 4 năm 2026—một bước ngoặt cho nguồn cung không phải Trung Quốc.

Nga, với 3,8 triệu tấn, đã giảm trữ lượng từ 10 triệu tấn trong năm trước. Năm 2024, Nga sản xuất 2.500 tấn, không thay đổi so với năm trước. Cuộc xâm lược Ukraine đã làm gián đoạn kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD của Moscow để cạnh tranh với Trung Quốc—phát triển ngành đất hiếm đã tạm dừng hiệu quả.

Các yếu tố bất ngờ: Việt Nam, Mỹ và Greenland

Việt Nam giữ 3,5 triệu tấn nhưng trữ lượng đã giảm mạnh từ 22 triệu tấn năm 2023. Sản lượng giảm còn 300 tấn. Việc bắt giữ sáu giám đốc điều hành đất hiếm vào tháng 10 năm 2023, trong đó có chủ tịch của Vietnam Rare Earths vì cáo buộc gian lận hóa đơn VAT, đã làm lu mờ mục tiêu đầy tham vọng của quốc gia này là sản xuất 2,02 triệu tấn vào năm 2030.

Mỹ xếp thứ bảy với 1,9 triệu tấn mặc dù là nhà sản xuất lớn thứ hai với 45.000 tấn trong năm 2024. Tất cả sản lượng đất hiếm của Mỹ đều đến từ mỏ Mountain Pass ở California, thuộc sở hữu của MP Materials. Bộ Năng lượng Mỹ đã dành 17,5 triệu USD vào tháng 4 năm 2024 để phát triển công nghệ chế biến có thể chiết xuất đất hiếm từ than và phụ phẩm của than—một biện pháp phòng ngừa chuỗi cung ứng mới lạ.

Greenland sở hữu 1,5 triệu tấn nhưng hiện chưa sản xuất. Các dự án Tanbreez và Kvanefjeld đang trong giai đoạn phát triển cao. Critical Metals đã mua lại cổ phần kiểm soát trong Tanbreez và bắt đầu khoan vào tháng 9 năm 2024. Energy Transition Minerals gặp phải trở ngại với Kvanefjeld sau khi chính phủ Greenland thu hồi giấy phép do lo ngại khai thác uranium, mặc dù công ty đã nộp kế hoạch sửa đổi loại trừ uranium. Đáng chú ý, Tổng thống Trump đã thể hiện sự quan tâm đến trữ lượng đất hiếm của Greenland, mặc dù lãnh đạo Greenland khẳng định vùng lãnh thổ này không bán.

Chi phí Môi trường

Khai thác khoáng sản đất hiếm gây ra thảm họa môi trường, đặc biệt trong các hoạt động không được kiểm soát. Các mỏ chứa đất hiếm thường có thorium và uranium—các vật liệu phóng xạ đòi hỏi phải tách riêng cẩn thận. Xử lý không đúng cách dẫn đến chất thải phóng xạ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và sông suối. Phương pháp khai thác trong lòng đất, phổ biến trong khai thác, đã gây ra hơn 100 vụ sạt lở đất ở khu vực Ganzhou của Trung Quốc. Các dãy núi Myanmar thể hiện rõ sự tàn phá: tính đến giữa năm 2022, có 2.700 hồ khai thác trái phép từ phương pháp khai thác trong lòng đất đã phủ kín diện tích bằng Singapore, khiến cộng đồng địa phương thiếu nước uống an toàn.

Những điều sắp tới

Ngành khoáng sản đất hiếm đang đứng trước một điểm ngoặt quan trọng. Đa dạng hóa nguồn cung đang diễn ra nhanh chóng—Pela Ema của Brazil, các hoạt động mở rộng của Australia, và các nhà máy chế biến mới của Ấn Độ sẽ thách thức vị thế của Trung Quốc. Trong khi đó, châu Âu cũng đang có những bước đi: LKAB của Thụy Điển đã xác định mỏ Per Geijer vào đầu năm 2023, chứa hơn 1 triệu tấn oxit khoáng sản đất hiếm, là mỏ lớn nhất châu lục được biết đến. Luật Các Nguyên liệu Tối quan trọng của Liên minh châu Âu nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khu vực.

Đối với các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách, bài học rõ ràng là: đảm bảo tiếp cận tài nguyên đất hiếm không còn là lựa chọn nữa—đó là chiến lược. Khi xe điện, năng lượng tái tạo và công nghệ cao định hình lại nhu cầu toàn cầu, các quốc gia và công ty kiểm soát đất hiếm sẽ giữ vị thế chi phối trong các ngành công nghệ và năng lượng trong nhiều thập kỷ tới.