Các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới năm 2024

Khi nói đến năng lượng toàn cầu, các nhà sản xuất dầu lớn nhất có ảnh hưởng quyết định đến thị trường tài chính và nền kinh tế thế giới. Các tập đoàn khổng lồ này kiểm soát trữ lượng lớn, hoạt động tại hàng chục quốc gia và giao dịch hàng tỷ đô la mỗi năm. Hướng dẫn này xem xét các nhà lãnh đạo trong ngành dầu khí, cấu trúc hoạt động của họ và lý do tại sao loại hình đầu tư này ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Tại sao các nhà sản xuất dầu lớn nhất lại thu hút nhà đầu tư?

Việc tìm kiếm sự tiếp xúc với ngành dầu khí liên quan đến nhiều yếu tố chiến lược:

• Lợi nhuận định kỳ: Các tập đoàn lớn thường phân phối lợi nhuận lớn cho cổ đông, tạo ra thu nhập thụ động liên tục.
• Ổn định hoạt động: Các công ty đã được củng cố thể hiện mức độ biến động thấp hơn so với các đối thủ nhỏ hơn trong ngành.
• Nhiều dòng doanh thu: Các hoạt động tích hợp bao gồm khai thác, chế biến, tinh chế và logistics giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá.
• Triển vọng mở rộng: Nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch vẫn mạnh mẽ trên toàn cầu, mang lại cơ hội mở rộng trong những năm tới.

Tổng quan ngành dầu khí năm 2024

Chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu vẫn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, ngay cả khi có những biến đổi đang diễn ra. Dưới đây là các chỉ số chính của ngành theo dữ liệu của McKinsey & Company:

• Tiêu thụ toàn cầu: Dự kiến tăng 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2024, đạt khoảng 102,3 mb/ngày. Tăng trưởng chậm hơn so với các năm trước, phản ánh hiệu quả cao hơn và sự mở rộng của xe điện.
• Công suất sản xuất toàn cầu: Dự kiến tăng 580 nghìn thùng/ngày, đạt mức kỷ lục 102,7 mb/ngày. Động lực chủ yếu đến từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+, bao gồm Mỹ, Canada, Brazil và Guyana.
• Giá cả: Brent giao dịch gần mức US$83 mỗi thùng, biến động liên quan đến xung đột địa chính trị và quyết định cắt giảm của OPEC+.
• Dòng vốn đầu tư: Các khoản đầu tư upstream dự kiến khoảng US$ 580 tỷ, tạo ra dòng tiền tự do ước tính US$ 800 tỷ, cho phép tài trợ cho cả dự án và cổ tức cho các cổ đông.
• Dự trữ thương mại: Tháng 3 năm 2024 ghi nhận giảm xuống còn 4,4 tỷ thùng trong kho dự trữ toàn cầu, chịu ảnh hưởng bởi các gián đoạn thương mại và hạn chế sản xuất.

Các loại hình doanh nghiệp trong ngành dầu khí

Chuỗi giá trị dầu khí chứa đựng các loại nhà điều hành khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng:

• Tập đoàn đa ngành theo chiều dọc: Hoạt động từ nghiên cứu và khai thác đến chế biến và phân phối. Ví dụ: ExxonMobil và Chevron.
• Chuyên về khai thác: Tập trung vào khám phá và sản xuất, không tham gia vào tinh chế hoặc thương mại. Tham khảo: ConocoPhillips và Anadarko Petroleum.
• Các nhà máy lọc dầu và phân phối: Chuyển đổi dầu thô thành nhiên liệu và dầu nhờn, đưa đến người tiêu dùng cuối cùng. Ví dụ: Valero Energy và Marathon Petroleum.
• Nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật: Cung cấp dịch vụ chuyên môn trong khoan, xây dựng cấu trúc ngoài khơi và bảo trì. Điển hình: Schlumberger và Halliburton.

Bảng xếp hạng các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Ngành dầu khí Brazil và cơ hội đầu tư

Brazil là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với các tập đoàn nội địa đóng vai trò quan trọng. Các nhà vận hành chính của Brazil gồm:

• Petrobras (PETR4): Tập đoàn dầu khí lớn nhất quốc gia, cấu trúc hỗn hợp nhà nước dẫn đầu về sản lượng nội địa. Chiếm lĩnh tất cả các giai đoạn hoạt động và nổi bật với các sáng kiến công nghệ trong khai thác ngoài khơi, tối đa hóa năng suất.
• 3R Petroleum (RRRP3): Chuyên về tái hoạt động và tối ưu hóa các mỏ suy giảm, sử dụng các phương pháp phục hồi tiên tiến để tối đa hóa trữ lượng trước đó bị bỏ quên.
• Prio (PRIO3): Nhà sản xuất tư nhân lớn nhất Brazil, trước đây gọi là PetroRio. Tập trung khai thác tại các mỏ đã cũ, tham gia toàn bộ chuỗi từ sản xuất đến vận chuyển và thương mại.
• Petroreconcavo (RECV3): Nhà vận hành tại các mỏ đất liền của lưu vực Recôncavo ở Bahia, mua lại và tối ưu hóa các mỏ cũ bằng kỹ thuật hiện đại để duy trì nguồn cung cấp khu vực.

Phân tích rủi ro và lợi ích cho nhà đầu tư

Đầu tư vào các nhà sản xuất dầu khí lớn nhất là quyết định chiến lược phù hợp với hồ sơ và mục tiêu cá nhân. Dưới đây là đánh giá cân bằng:

Yếu tố thuận lợi:

• Lợi tức cao: Nhiều tập đoàn trả cổ tức lớn và đều đặn cho cổ đông.
• Nhu cầu duy trì: Tiêu thụ hydrocarbon toàn cầu vẫn mạnh mẽ, đảm bảo doanh thu ổn định.
• Tiếp xúc đa dạng: Các nhóm tích hợp cung cấp quyền truy cập vào nhiều phân khúc của ngành.

Thách thức và hạn chế:

• Biến động giá: Giá cả bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, chu kỳ kinh tế và áp lực môi trường.
• Tuân thủ môi trường: Ngành đối mặt với các quy định ngày càng chặt chẽ và yêu cầu giảm phát thải.
• Chuyển đổi năng lượng: Chuyển sang các nguồn năng lượng sạch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tập đoàn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các lưu ý cuối cùng

Các nhà sản xuất dầu khí lớn nhất vẫn là trụ cột kinh tế toàn cầu, mang lại tiềm năng lợi nhuận qua cổ tức và tăng giá trị tài sản. Các tập đoàn Brazil có đặc điểm riêng và mang lại cơ hội đa dạng hóa hấp dẫn. Tuy nhiên, việc đánh giá cẩn thận các rủi ro về môi trường, quy định và thị trường là điều cần thiết trước khi phân bổ vốn. Tham khảo ý kiến chuyên gia và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.