DanielRomero

4 saham semikonduktor yang menarik perhatian saya
$BESI
BESI menjual mesin yang menyatukan chip dengan cara menggabungkan tembaga ke tembaga, yang disebut hybrid bonding, yang merupakan kunci untuk chiplet, optik yang dikemas bersama, dan akhirnya tumpukan HBM4.
Pelanggan BESI termasuk TSMC, Intel, dan Samsung, dan Applied Materials mengungkapkan kepemilikan sebesar 9% di BESI tahun lalu.
Mereka juga mencatat pertumbuhan sebesar 25,4% QoQ pada kuartal lalu.
$POET
POET berusaha membuat optik lebih murah dengan membangun mesin pencahayaan lebih seperti chip pada skala wafer, dengan lebih sedikit

Bagi siapa saja yang tertarik dengan bottom-ticking $HIMS
Saya akan menunggu sampai kita melihat pembelian dari dalam perusahaan
Tidak ada yang terjadi dalam setahun terakhir
Mengapa percaya bahwa perusahaan ini adalah peluang jika manajemen tidak memanfaatkan harga yang rendah?
Hanya pendapat saya

Morgan Stanley menyebut $MSFT sebagai "megacap yang paling kurang dimiliki."

$NVDA menjual 100% dari $ARM sahamnya

$NVDA's Jensen Huang:
"Kami telah menyiapkan beberapa chip baru yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya untuk GTC."

Lee Ainslie dari Maverick Capital menjual 100% dari $AMD stake, 933.011 saham

Kekurangan DRAM & NAND Akan Berlanjut Melebihi 2030, Peringatkan CEO Phison
$MU $000660 $005930
Penjual saat ini menuntut pembayaran di muka selama 3 tahun untuk kapasitas
Perkiraan internal dari pabrik wafer menunjukkan kekurangan akan bertahan hingga 2030, atau bahkan berpotensi selama satu dekade, tanpa akhir yang terlihat

Catatan bullish tentang $NBIS oleh SemiAnalysis:
Ketika harga server meningkat tajam seperti ini, ekonomi proyek Neoclouds berubah secara signifikan. Penempatan GPU yang diusulkan yang sebelumnya melewati tingkat IRR menjadi tidak menarik, menyebabkan Neoclouds mundur dari kesepakatan dan mengurangi pasokan komputasi di pasar.
Ketidakpastian seputar biaya sistem akhir membuat perencanaan ke depan menjadi sulit. Waktu tunggu juga terus memanjang, tidak hanya untuk server tetapi juga untuk peralatan jaringan, karena permintaan yang kuat mendorong ketatnya komponen.
Pengadaan compute sudah sulit

Gedung Putih baru saja merilis Rencana Aksi Maritim Amerika
Rencana tersebut menyatakan bahwa AS saat ini membangun kurang dari 1% dari kapal komersial baru secara global
Rekomendasi kebijakan:
• Membangun program hibah baru untuk mendanai proyek yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi galangan kapal AS
• Menerapkan biaya universal pada kapal buatan asing dari negara mana pun yang masuk ke pelabuhan AS
• Mengizinkan galangan kapal untuk mendirikan rekening penangguhan pajak guna menginvestasikan kembali pendapatan ke dalam peningkatan infrastruktur, peralatan baru, atau pelunasan utang
• Mem

$AMD untuk menempatkan 200MW dari arsitektur AI skala rak Helios di India
Tata Consultancy Services, melalui anak perusahaannya HyperVault AI Data Center, dan $AMD akan bersama-sama mengembangkan desain skala rak berdasarkan platform Helios untuk mendukung inisiatif AI nasional India

Elon Musk menyerukan 100 GW manufaktur tenaga surya domestik
$MWH adalah salah satu pembuat panel surya terbesar di AS dan baru saja go public, kini diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar sebesar $6,5Miliar
Cuplikan dari 2025
- Pertumbuhan pendapatan: naik 21% YoY
- Laba bersih: $100M, naik 60% YoY
- Kas: $243M
- Utang: $30M

Tembaga bisa memasuki super siklus
Waktu dari penemuan hingga produksi meningkat dari 12 tahun menjadi 18 tahun selama 20 tahun terakhir
Semua ini sementara permintaan melonjak karena AI

$ARR memiliki deposit tanah jarang terbesar di AS, dengan surat minat tidak mengikat dari EXIM untuk pinjaman $456M , dengan kapitalisasi pasar $170M