Poin Penting

• Menurut data Cryptorank dari 2 Desember, industri Web3 menyelesaikan 121 kesepakatan pendanaan pada November 2024, dengan total $1,76 miliar — penurunan 28,45% dari bulan sebelumnya.
• November melihat lebih banyak pilihan pendanaan yang beragam, dengan MARA mengumpulkan modal melalui obligasi konversi dan 0G Labs menggunakan kombinasi inovatif dari pendanaan awal dan komitmen pembelian token.
• Layanan blockchain dan sektor blockchain publik menjadi pusat perhatian untuk penggalangan dana, dengan layanan blockchain menempati posisi pertama dengan pendanaan sebesar $1,11 miliar, diikuti oleh blockchain publik dengan $356 juta.
• Jumlah penggalangan dana sebagian besar didistribusikan dalam kisaran $3-10 juta dan $1-3 juta, yang masing-masing menyumbang 37,68% dan 24,64%.
• Putaran Benih dan Pra-Benih memiliki jumlah kesepakatan tertinggi, dengan putaran Benih dan Seri A mewakili bagian terbesar dari total pendanaan.
• Animoca Brands melakukan investasi terbanyak pada bulan November, menginvestasikan pada 6 proyek.

Gambaran Pendanaan

Menurut data Cryptorank dari tanggal 2 Desember, industri Web3 menyelesaikan 121 kesepakatan penggalangan dana pada November 2024, dengan total jumlah pendanaan sebesar $1.76 miliar.[1]

• Jumlah kesepakatan meningkat, namun pendanaan total lebih rendah: Dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya, jumlah kesepakatan pendanaan pada bulan November sedikit meningkat, tetapi total jumlah pendanaan menurun, menunjukkan penurunan sebesar 28,45% dari bulan sebelumnya.
• Total pendanaan bulan November ini masuk dalam peringkat tertinggi:Meskipun mengalami penurunan, pendanaan total bulan November sebesar $1,76 miliar menempati posisi kedua tertinggi tahun ini, hanya terlampaui oleh angka rekor Oktober yang didorong oleh akuisisi Stripe terhadap Bridge.
• Oktober dan November menonjol dalam pendanaan: Dua bulan melihat total penggalangan dana yang luar biasa - Oktober karena akuisisi besar-besaran Stripe dan November ketika MARA mendapatkan $1 miliar melalui obligasi konversi.

November melanjutkan momentum penggalangan dana yang kuat pada bulan Oktober sambil memperkenalkan pilihan pembiayaan yang lebih beragam. MARA memimpin dengan mengumpulkan $1 miliar melalui obligasi konversi inovatif, berencana menggunakan dana tersebut untuk membeli kembali hutang, meningkatkan kepemilikan Bitcoin, mengoptimalkan struktur modal, dan memperluas operasional. 0G Labs menyusul dengan mengumpulkan $290 juta melalui putaran pendanaan awal dan struktur komitmen pembelian token. Pendekatan penggalangan dana yang beragam ini menunjukkan kedewasaan dan fleksibilitas keuangan industri blockchain. [2]

Menurut data Cryptorank, pada November 2024, pendanaan Web3 terkonsentrasi pada lima sektor: layanan blockchain, blockchain publik, DeFi, CeFi, dan GameFi.

• Layanan Blockchain:Sektor ini memimpin dengan pendanaan sebesar 1,11 miliar dolar. Proyek-proyek terkenal termasuk MARA, Deblock, dan Canaan, yang masing-masing fokus pada pertambangan Bitcoin, manajemen aset digital, dan solusi mesin penambangan. Investasi-investasi ini menyoroti minat investor yang kuat dalam solusi blockchain komprehensif. MARA menarik perhatian khusus dengan jumlah pendanaan tunggal tertinggi di industri ini.
• Blockchain Publik:Sektor rantai publik diikuti dengan pendanaan sebesar $356 juta, dengan blockchain AI modular 0G Labs menonjol sebagai proyek kunci.
• DeFi:Menempati peringkat ketiga dengan $85,45 juta, sektor DeFi didorong oleh proyek-proyek seperti StakeStone dan World Liberty Financial, yang berfokus pada staking likuid dan peminjaman terdesentralisasi.
• CeFi:Proyek seperti Wyden dan Partior berfokus pada memberikan solusi perdagangan dan pembayaran aset digital profesional kepada investor institusional, mengatasi permintaan pasar yang semakin meningkat.
• Stablecoins:Sektor stablecoin diwakili oleh usdx.money, yang menawarkan penambatan nilai stabil untuk ekosistem Web3.
• GameFi:Sektor GameFi menampilkan Monkey Tilt, sebuah proyek yang menggabungkan permainan prediksi, olahraga, poker, dan cryptocurrency, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kripto dengan memprediksi hasil permainan.

Berdasarkan data dari 69 proyek penggalangan dana yang diungkapkan pada bulan November, sebagian besar jumlah pendanaan terkonsentrasi pada rentang $3-10 juta dan $1-3 juta, masing-masing menguasai 37,68% dan 24,64% dari total. Hal ini menunjukkan antusiasme pasar yang kuat untuk proyek-proyek berukuran kecil hingga menengah. Proyek-proyek besar dengan pendanaan melebihi $50 juta hanya menyumbang 2,9% dari total.

Dalam hal putaran pendanaan, di antara 68 proyek dengan putaran pendanaan yang diungkapkan, putaran Seed dan Pre-Seed adalah yang paling aktif, masing-masing menyumbang 35,3% dan 23,5%. Ini mencerminkan minat investor dalam proyek Web3 tahap awal.

Dalam catatan khusus, pendanaan putaran benih menyumbang saham terbesar dari total dana yang terkumpul sebesar 45,7%, diikuti oleh Seri A sebesar 22%. Pendanaan Seri A mewakili sebagian besar dari total pendanaan daripada putaran Pra-Benih, menunjukkan bahwa beberapa proyek tahap awal telah mencapai validasi pasar dan memasuki fase pertumbuhan yang cepat. Meskipun proyek Pra-Benih banyak, jumlah pendanaan per kesepakatan relatif kecil, menyoroti cakupan investor yang luas dan pendekatan hati-hati terhadap investasi tahap awal.

Berdasarkan data Cryptorank dari 2 Desember, Animoca Brands melakukan investasi paling banyak pada bulan November, menginvestasikan pada 6 proyek. Investasinya meliputi beberapa sektor, termasuk blockchain publik, layanan blockchain, DeFi, GameFi, dan platform sosial. Sebaliknya, sebagian besar lembaga investasi lainnya terutama fokus pada layanan blockchain (biru dalam grafik di bawah) dan DeFi (kuning dalam grafik di bawah), mencerminkan minat investor yang berkelanjutan dalam layanan dasar dan keuangan terdesentralisasi. Namun, sektor sosial tetap relatif sepi.

Proyek Pendanaan Kunci pada Bulan November

0G Labs

Ikhtisar: 0G Labs adalah perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan terdesentralisasi. Mereka sedang membangun blockchain AI modular yang dapat berperforma tinggi dan scalable untuk menyediakan infrastruktur yang aman bagi AI dApps. Melalui arsitektur Uni-Chain-nya, 0G Labs memungkinkan interoperabilitas antara blockchain yang berbeda dan telah mengembangkan sistem operasi AI terdesentralisasi (dAIOS) dan lapisan inferensi terdesentralisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan aplikasi AI.

Pada 13 November, 0G Labs mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan sebesar $290 juta, terdiri dari $40 juta dalam pendanaan awal dan $250 juta melalui komitmen pembelian token. Dana tersebut akan mendorong pengembangan dAIOS untuk mendorong pertumbuhan aplikasi kecerdasan buatan on-chain. Pendanaan total perusahaan kini mencapai $325 juta. Modal baru ini akan mendukung perluasan tim hingga 80 anggota dan mendukung inisiatif, termasuk insentif pengembang, hackathon, dan proyek pengembangan komunitas.

Investor/Penyandang Dana Malaikat: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands dan salah satu pendirinya, Yat Siu, Polygon dan salah satu pendirinya, Sandeep Nailwal, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon, dan Foresight Ventures

Highlights:

1. Arsitektur 0G diakui sebagai lapisan ketersediaan data terdesentralisasi pertama dengan lapisan penyimpanan universal dan skalabilitas tanpa batas. Dibandingkan dengan solusi lain seperti EigenDA dan Celestia, 0G menawarkan keunggulan signifikan dalam kinerja dan skalabilitas. Menurut laporan, kinerja 0G 10.000 kali lebih cepat dari Dank Sharding Ethereum dan empat kali lebih cepat dari Fire Dancer Solana.
2. 0G Labs telah menarik investor kelas atas, termasuk Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, dan Samsung Next Fund. Pada Maret 2024, perusahaan mengumpulkan $35 juta dalam putaran Pra-Benih, memberikan pendanaan yang kuat dan menunjukkan pengakuan pasar terhadap inovasi dan potensi 0G Labs di ruang ketersediaan data terdesentralisasi.
3. Ekosistem 0G telah mulai terbentuk, dengan kolaborasi yang erat terjalin dengan proyek-proyek terkemuka. 0G secara kritis mendukung beberapa inisiatif, termasuk ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon, dan loNet. Selain itu, blockchain utama seperti Polygon, Optimism (OP), Arbitrum, dan penyedia infrastruktur Web3 seperti Nodekit dan AltLayer telah mengadopsi solusi penyimpanan terdesentralisasi dan ketersediaan data 0G, memperlihatkan kemampuan integrasi ekosistemnya yang kuat.
4. 0G Labs telah mengumpulkan tim elit industri dari universitas-universitas terkemuka dan raksasa teknologi, membawa pengalaman luas dalam blockchain, keuangan, dan teknologi. Pendiri Michael Heinrich, seorang mitra di Pioneer Fund dan pendiri Garten, lulusan Stanford dan investor awal dalam perusahaan unicorn seperti Stripe, Anthropic, dan Brex. Ming Wu dan Fan Long adalah anggota pendiri Jaringan Conflux, sementara Thomas Yao adalah mitra pendiri IMO Ventures.

StakeStone

Ikhtisar:StakeStone adalah protokol aset likuiditas omnichain inovatif yang menyediakan ETH likuid yang sangat dapat disesuaikan (Yield Bearing Liquid ETH) dan BTC (SBTC, STONEBTC) untuk ekosistem DeFi dengan mengintegrasikan kolam staking mainstream, Restaking, dan hasil strategi DeFi LSD. Jaringan staking adaptif StakeStone mendukung lapisan konsensus bebas risiko dan memaksimalkan hasil melalui mekanisme tata kelola on-chain. Protokol ini berkomitmen untuk menciptakan protokol likuiditas terdesentralisasi, transparan, dan dapat diaudit. [5]

Pada tanggal 11 November, StakeStone berhasil mendapatkan pendanaan sebesar $22 juta dalam putaran oleh Polychain Capital. Modal ini akan memperkuat ekspansi sektor DeFi StakeStone, memungkinkan platform untuk menyediakan pengguna dengan rangkaian produk dan layanan likuiditas yang ditingkatkan. [6]

Investor:Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Sorotan:

1. StakeStone mengidentifikasi keterbatasan token staking likuiditas tradisional (LSTs) dalam likuiditas lintas rantai dan secara inovatif memperkenalkan konsep distribusi likuiditas omnichain. Dengan memanfaatkan protokol LayerZero, token STONE mencapai interoperabilitas lintas rantai, mengatasi kendala likuiditas LST tradisional. Dengan memasukkan teknologi EigenLayer Restaking, StakeStone memungkinkan penggunaan kembali aset, secara signifikan meningkatkan efisiensi modal.
2. Dibandingkan dengan protokol LSD dan Restaking tradisional, StakeStone menerapkan mekanisme OPAP untuk menyesuaikan pool aset yang menghasilkan yield dengan fleksibel, mengoptimalkan yield berdasarkan kondisi pasar. Pengguna dapat berpartisipasi aktif dalam memilih skenario yield yang mendasari dan keputusan alokasi ETH, memastikan tingkat desentralisasi yang lebih tinggi. Selain itu, StakeStone menghilangkan kompleksitas pengelolaan yield bagi pengguna dengan menggunakan kontrak pintar untuk memilih skenario yield berisiko rendah dengan yield tinggi secara otomatis.
3. Sejak membuka deposit ETH pada Desember 2023, nilai total yang terkunci (TVL) StakeStone telah meningkat dengan cepat, mencapai puncak lebih dari $1,3 miliar, menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat. Saat ini, TVL StakeStone tetap berada pada level tinggi $486 juta. Selain kinerja TVL yang mengesankan, StakeStone sedang aktif memperluas kehadirannya di multi-chain. Sekarang ini mendukung blockchain utama seperti Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain, dan Bitcoin L2, menjalin hubungan kolaboratif yang mendalam dengan banyak blockchain publik.

KGeN

Ikhtisar:KGeN adalah platform gaming terdesentralisasi yang telah membentuk komunitas gaming global di berbagai genre dan wilayah melalui mesin Proof of Gamer (PoG)-nya. Ini memungkinkan pemain untuk berbagi pengalaman gaming, terhubung dengan teman-teman baru, dan memiliki kepemilikan penuh atas data gaming mereka, yang dapat mereka manfaatkan untuk imbalan dan manfaat tambahan. KGeN menghubungkan jutaan pemain di seluruh dunia dan menyediakan wawasan pemain yang mendalam kepada pengembang game untuk membantu menyesuaikan pengalaman gaming dan mendorong loyalitas.

Pada tanggal 20 November, KGeN mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan senilai $10 juta yang dipimpin oleh Aptos Labs. Dana tersebut akan digunakan terutama untuk memperluas platform dan mengembangkan fitur baru. Hingga saat ini, platform ini telah mengumpulkan total dana sebesar $30 juta. [8]

Investor:Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Highlights:

1. KGeN bertujuan untuk memecahkan tantangan alokasi sumber daya dalam guild permainan dan komunitas dengan membangun jaringan pemain multi-rantai terdesentralisasi. Dengan memperkenalkan Soulbound Tokens (SBTs) dan skor PoG, KGeN menyediakan solusi data pemain inovatif untuk industri game. SBTs berfungsi sebagai identitas digital unik pemain, memungkinkan mereka membangun reputasi digital, sementara skor PoG menawarkan profil pengguna yang detail bagi pengembang untuk pemasaran yang ditargetkan. Integrasi SBTs dan skor PoG mendorong perkembangan ekosistem yang sehat dan menarik lebih banyak pemain.
2. Hingga saat ini, mesin PoG KGeN telah membangun grafik data pemain yang luas, mengumpulkan lebih dari 197 juta poin data atribut pemain di 93 dimensi. Dengan wawasan ini, pengembang dapat mengimplementasikan strategi pemasaran yang personalisasi untuk meningkatkan retensi pengguna. Umpan balik mitra menunjukkan bahwa mengadopsi solusi KGeN telah mengurangi biaya perolehan pelanggan sebesar 30% - 60%.
3. KGeN bertekad untuk membawa jutaan komunitas mikro-game dari pasar-pasar negara berkembang ke dunia Web3. Saat ini, KGeN memiliki kehadiran yang kuat di pasar-pasar negara berkembang seperti India, Brasil, dan Nigeria, dengan 10,8 juta pengguna terdaftar dan 3,3 juta pengguna aktif bulanan. Selain itu, platform ini mencapai pendapatan tahunan sebesar $12 juta pada Oktober 2024.

Mulia

Ikhtisar: Noble adalah appchain yang dibangun di ekosistem Cosmos, dirancang untuk menyederhanakan proses penerbitan aset digital asli. Ini memungkinkan stablecoin seperti USDC untuk dicetak dan dibakar langsung dalam ekosistem Cosmos tanpa bergantung pada jembatan eksternal. Noble menyediakan platform yang efisien bagi pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi dengan memanfaatkan fleksibilitas Cosmos-SDK. Visi Noble adalah menjadi pusat penerbitan aset digital terkemuka di dunia, menghubungkan berbagai blockchain dan mendorong pertumbuhan di seluruh industri blockchain. [9]

Pada tanggal 19 November, Noble mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri A senilai $15 juta yang dipimpin oleh Paradigm. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan produk yang berorientasi pada pengguna baru, memperluas tim, dan mempercepat adopsi stablecoin. Putaran ini membawa total pendanaan Noble menjadi $18,3 juta. [10]

Investor/Angel Investor:Paradigm, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Highlights:

1. Sebagai platform penerbitan aset, Noble menjembatani kesenjangan antara penerbit stablecoin dan pengembang appchain. Dengan mengintegrasikan protokol Inter-Blockchain Communication (IBC), aset yang diterbitkan di Noble dapat mengalir dengan lancar di lebih dari 50 ekosistem blockchain, secara signifikan meningkatkan likuiditas dan kegunaan. Noble menyederhanakan proses penerbitan aset, memberikan penerbit stablecoin saluran yang aman dan efisien untuk mendistribusikan aset ke pasar yang lebih luas.
2. Model ekonomi Noble menekankan alokasi sumber daya yang efisien dan arsitektur teknis inovatif. Ini memungkinkan penerbitan blok dalam satu detik, memastikan transfer aset dan transaksi yang cepat. Selain itu, Noble menawarkan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna bagi para pengembang, memudahkan integrasi rantai aplikasi dan mempercepat pengembangan ekosistem.
3. Noble telah bermitra dengan penerbit stablecoin besar seperti Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs, dan Monerium. Platform saat ini mengelola aset senilai lebih dari $458 juta. Circle telah meluncurkan stablecoin $USDC-nya di Noble, sementara Noble bekerja sama dengan Ondo untuk memperkenalkan USDY, stablecoin imbal hasil asli pertama di jaringan Cosmos. Monerium telah mengeluarkan stablecoin berbasis euro EURe di blockchain Noble, mengisi kesenjangan untuk stablecoin yang dinyatakan dalam euro dalam ekosistem Cosmos.

Deblock

Ikhtisar: Deblock adalah perusahaan fintech yang didirikan oleh mantan eksekutif dari Revolut dan Ledger, dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan cryptocurrency yang aman dan nyaman. Platform ini menggabungkan keuntungan dari perbankan tradisional, seperti penarikan euro dan pembayaran Apple Pay, dengan manfaat dari dompet kripto non-kustodial, memberikan pengguna kontrol penuh atas aset digital mereka. Deblock telah diluncurkan di Prancis, beroperasi di bawah regulasi ketat oleh otoritas keuangan lokal untuk menawarkan platform manajemen aset digital yang tangguh. [11]

Pada 21 November, Deblock mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan awal sebesar £13,3 juta (sekitar $16,8 juta). Sebelumnya, perusahaan telah mengumpulkan €12 juta tahun lalu. [12]

Investor:Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

Sorotan:

1. Deblock memberdayakan pengguna dengan kontrol penuh atas aset digital mereka. Melalui dompet non-custodial-nya, pengguna dapat menyimpan dan mengelola berbagai cryptocurrency dan NFT dengan aman. Selain itu, Deblock menawarkan akun IBAN pribadi yang nyaman, mendukung pertukaran multi-mata uang, dan menyediakan kartu debit yang dapat disesuaikan untuk pengeluaran sehari-hari. Platform ini juga memungkinkan pengguna untuk mengonversi aset digital menjadi mata uang fiat, memfasilitasi pembayaran besar seperti pembelian properti atau kendaraan.
2. Tim pendiri Deblock memiliki pencapaian luar biasa di bidang masing-masing. Anggota tim termasuk Jean Meyer, mantan Kepala Crypto di Revolut; Aaron Beck, mantan Kepala Pembayaran di Revolut; Mario Eguiliuz, mantan Kepala Teknik di Ledger; dan Adriana Restrepo, mantan COO dari operasi perbankan Eropa Revolut. Dengan tim berbakat teratas dari sektor pembayaran, blockchain, dan keuangan tradisional, Deblock telah menarik perhatian dan dukungan industri yang signifikan.
3. Deblock telah menerima pendaftaran sebagai Penyedia Layanan Aset Digital dari Otoritas Pasar Keuangan Perancis (AMF, Autorité des marchés financiers) dan lisensi lembaga uang elektronik dari ACPR — menunjukkan kepemimpinan platform dalam kepatuhan regulasi.

Ringkasan

Pada November 2024, meskipun terjadi penurunan pendanaan total sebesar 28,45% dibandingkan dengan bulan Oktober, jumlah penggalangan dana bulanan masih menempati peringkat kedua tertinggi tahun ini sebesar $1,76 miliar. Layanan blockchain, blockchain publik, dan sektor DeFi mendapat perhatian signifikan, dengan layanan blockchain memimpin sebesar $1,11 miliar dalam pendanaan, didorong oleh penerbitan obligasi konversi MARA yang banyak dibahas. Keragaman metode penggalangan dana dan antusiasme untuk proyek skala kecil hingga menengah mencerminkan dinamika pasar dan fokus berkelanjutan pada inisiatif-inisiatif inovatif. Sementara itu, pertumbuhan cepat proyek-proyek terkemuka seperti 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble, dan Deblock lebih menegaskan potensi besar industri Web3.


Referensi:

1. Cryptorank, https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 0G Labs, https://0g.ai/
4. Blok, https://www.theblock.co/post/326241/startup crypto AI 0G Labs pendanaan komitmen token
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO),https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Noble,https://www.noble.xyz/
10. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock , https://deblock.com/en-FR
12. disaring,https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

Penelitian Gate
Gate Research adalah platform riset blockchain dan cryptocurrency komprehensif yang menyajikan konten mendalam. Ini mencakup analisis teknis, wawasan topik panas, ulasan pasar, riset industri, ramalan tren, dan analisis kebijakan makroekonomi.

Klik di siniuntuk mengunjungi sekarang

Penafian
Berinvestasi di pasar cryptocurrency melibatkan risiko tinggi, dan disarankan bagi pengguna untuk melakukan riset independen dan sepenuhnya memahami sifat aset dan produk yang mereka pembeliansebelum membuat keputusan investasi. Gate.io tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh keputusan investasi tersebut.