Google, với chiến lược toàn diện về "AI dạng đại lý" như một yếu tố quyết định thắng thua... mùa doanh thu đám mây đang đối mặt với thử thách

Tổ chức “Google Cloud Next” diễn ra tại Las Vegas, Mỹ là một sự kiện tiếp tục trình diễn hướng đi cạnh tranh trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp năm nay. Google đã ra mắt toàn diện chiến lược “toàn bộ lớp” bao gồm bán dẫn, mô hình ngôn ngữ lớn, quản lý dữ liệu, mạng lưới đến an ninh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mình như một “hệ điều hành đại lý AI”.

Giám đốc điều hành Google Cloud Thomas Kurian cho biết: “Chúng tôi rõ ràng đã bước vào thời đại ‘AI đại lý’”, và nói rằng “mỗi nhân viên của mỗi tổ chức đều có thể trở thành nhà phát triển”. Mặc dù lời lẽ hoa mỹ, nhưng thông tin rất rõ ràng: ý tưởng của Google là để doanh nghiệp sử dụng AI như phần mềm tự trị thực thi công việc, chứ không chỉ đơn thuần là chatbot.

Trong sự kiện này, Google đã ra mắt nhiều nền tảng đại lý doanh nghiệp dựa trên Gemini, TPU mới, công nghệ mạng siêu lớn, chức năng Workspace AI, công cụ truy cập dữ liệu và đại lý vận hành an ninh. Google cũng công bố hợp tác với Salesforce, Oracle, Atlassian và các công ty khác, thúc đẩy mở rộng hệ sinh thái. Điều này được hiểu như một chiến lược: cung cấp dịch vụ một cửa cho khách hàng doanh nghiệp khi triển khai AI, bao gồm mô hình, hạ tầng, dữ liệu và an ninh.

Điều cốt lõi là “AI đại lý” có thể thay đổi vai trò của phần mềm SaaS hiện tại. Người dùng không cần chuyển đổi thao tác giữa nhiều ứng dụng nữa, mà chuyển sang cấu trúc các AI đại lý giao tiếp và phối hợp xử lý nhiệm vụ với nhau. Phó chủ tịch dữ liệu đám mây Google Andy Guttmann giải thích: “Người dùng chính sẽ không còn là con người, mà là các đại lý”, và chỉ ra rằng nền tảng dữ liệu cũng cần được thiết kế lại từ “hướng tới con người” thành “hướng tới đại lý quy mô”.

Thay đổi này đòi hỏi hạ tầng lớn hơn nhiều. Phó chủ tịch Google Cloud Mark Rummels cho biết, token cần cho một đại lý có thể gấp 20 đến 50 lần so với chatbot thông thường. Điều này bởi vì một yêu cầu có thể kích hoạt một chuỗi nhiệm vụ liên kết. Do đó, mạng lưới, lưu trữ, tài nguyên tính toán, thậm chí là điện năng, từng phần của hệ AI đều có thể trở thành điểm nghẽn. Đây cũng là lý do gần đây Google liên tục nhấn mạnh tối ưu mạng và nâng cấp TPU.

Niềm tin đầu tư AI phục hồi… Hiệu suất doanh nghiệp phân hóa rõ rệt

Tuần này, xu hướng cổ phiếu công nghệ Mỹ cho thấy kỳ vọng về AI vẫn còn mạnh mẽ. Intel tăng khoảng 24% trong ngày thứ Sáu nhờ kết quả vượt kỳ vọng. Texas Instruments cũng hưởng lợi từ nhu cầu chip mô phỏng trung tâm dữ liệu AI, tăng 19%. SAP cũng báo cáo kết quả ổn định dựa trên hiệu quả kinh doanh AI tốt.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nhận được đánh giá tích cực như nhau. IBM dù có kết quả vượt kỳ vọng, nhưng không đáp ứng đủ kỳ vọng của thị trường về mảng AI, cổ phiếu giảm khoảng 21%. ServiceNow do lo ngại hợp đồng lớn có thể bị trì hoãn do xung đột Trung Đông, thể hiện qua hiệu suất yếu. Điều này cho thấy, mặc dù tâm lý lạc quan về AI đã trở lại, nhưng phản ứng thị trường sẽ phân hóa rõ rệt dựa trên khả năng chuyển đổi thành doanh thu và đơn hàng thực tế.

Đặc biệt, tuần tới sẽ có báo cáo tài chính của các tập đoàn đám mây lớn như Alphabet ($GOOGL), Microsoft ($MSFT), Amazon ($AMZN). Ngoài ra, báo cáo của Apple ($AAPL), Meta ($META), Samsung Electronics, Qualcomm ($QCOM) cũng đã lên lịch, trở thành các điểm quan sát quan trọng về cách chi phí đầu tư lớn vào AI phản ánh trên báo cáo tài chính.

Cạnh tranh mô hình ngày càng gay gắt: OpenAI, Anthropic, DeepSeek…

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực mô hình AI sinh ra ngày càng quyết liệt. OpenAI ra mắt mô hình mới nhằm giành lại thế chủ đạo; trong khi Anthropic nhận được cam kết hỗ trợ thêm tối đa 25 tỷ USD từ Amazon và tối đa 40 tỷ USD từ Google. Tính theo won Hàn Quốc, lần lượt khoảng 36.9375 nghìn tỷ won và 59.1 nghìn tỷ won. Cả hai đều dựa vào nguồn vốn khổng lồ để liên tục cạnh tranh về hiệu suất mô hình và thương mại hóa.

Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng ngày càng tăng. DeepSeek ra mắt các mô hình mã nguồn mở mới gần như cạnh tranh trực tiếp, mở rộng ảnh hưởng không ngừng. Trong bối cảnh cạnh tranh chủ yếu xoay quanh các tập đoàn công nghệ Mỹ, các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp là một biến số thu hút sự chú ý của thị trường. Ngoài ra, việc Cohere hợp nhất với Aleph Alpha cho thấy xu hướng xây dựng các liên minh độc lập tại châu Âu và Canada.

Mặt khác, việc phổ biến AI cũng mang lại rủi ro an ninh. Có dấu hiệu cho thấy, mô hình giới hạn Mythos của Anthropic bị truy cập trái phép, khiến ngành an ninh mạng lo ngại kẻ tấn công có thể lợi dụng để khai thác lỗ hổng hoặc phát động tấn công tự động. Khi ứng dụng AI doanh nghiệp ngày càng rộng rãi, “kiểm soát” và “quản trị” cùng với “hiệu suất” trở thành các yếu tố cạnh tranh cốt lõi.

Chuyển đổi tổ chức và đầu tư dựa trên AI… Nỗi lo về hiệu ứng khóa chặt ngày càng tăng

Thời đại AI đại lý cũng đòi hỏi cấu trúc doanh nghiệp phải thay đổi. Meta đã bắt đầu cắt giảm quy mô lớn, Microsoft cũng triển khai kế hoạch nghỉ việc tự nguyện đầu tiên cho một số nhân viên Mỹ. Liệu đây là xu hướng AI trực tiếp thay thế nhân lực, hay là phân bổ lại chi phí để mở rộng đầu tư AI, vẫn cần theo dõi thêm. Tuy nhiên, khi Meta ký hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với dịch vụ đám mây của Amazon cho hạ tầng AI, rõ ràng dòng vốn hiện tập trung vào thiết bị và hạ tầng hơn là chi phí nhân lực.

Vai trò của lưu trữ và quản lý dữ liệu cũng ngày càng quan trọng. Vast Data với định giá doanh nghiệp khoảng 30 tỷ USD (khoảng 44.325 nghìn tỷ won Hàn Quốc), đã huy động thành công 1 tỷ USD (khoảng 1.477,5 nghìn tỷ won). Điều này cho thấy, các nhà đầu tư rất đồng tình với quan điểm rằng, càng phổ biến “AI đại lý”, hệ thống truy cập dữ liệu nhanh và hiệu quả càng trở nên thiết yếu.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng gây ra lo ngại về “hiệu ứng khóa chặt” mới. Google, Amazon Web Services, Microsoft đều đang tăng cường tích hợp từ mô hình đến nền tảng đám mây, dữ liệu và công cụ năng suất. Một khi doanh nghiệp chọn một nhà cung cấp, việc chuyển đổi sau này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Khi hộp thư công việc, lưu trữ tệp, cơ sở dữ liệu và hệ thống an ninh đều bị ràng buộc chặt chẽ, chi phí chuyển đổi sẽ càng cao hơn.

Cuối cùng, thông điệp thị trường tuần này rất rõ ràng. “AI đại lý” không còn là giai đoạn xác nhận ý tưởng nữa, mà đang chuyển sang cuộc cạnh tranh thay đổi đồng thời hạ tầng, vốn và trật tự phần mềm. Google đã thể hiện rõ mong muốn trở thành trung tâm trong sự kiện này, nhưng thắng thua cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp chọn nền tảng nào làm tiêu chuẩn. Các báo cáo tài chính sắp tới có thể là tín hiệu sớm cho thấy sự lựa chọn này.