Nhận thấy một chiến lược danh mục đầu tư thú vị vào cuối tuần. Kathy Wood và đội ngũ của cô tại ARK Invest đã tiến hành một cuộc rà soát nghiêm túc các vị thế vào ngày 27 tháng 2 - mua vào khi giá giảm, bán ra các tài sản định giá quá cao. Tất cả những điều này trông giống như một chiến lược điển hình của nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Món mua lớn nhất là Kratos Defense & Security Solutions - khoảng 23 triệu đô la. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực hệ thống không người lái và các giải pháp phòng thủ tự động, điều này phù hợp với luận điểm đầu tư của Kathy Wood về robot và tự động hóa. Giao dịch lớn thứ hai là mua CoreWeave với 19,4 triệu đô la. Hạ tầng đám mây cho trí tuệ nhân tạo, cổ phiếu giảm 19% sau kết quả quý. Kết quả không rõ ràng - doanh thu mạnh, nhưng lỗ và chi phí vượt dự kiến. Một tình huống điển hình khi thị trường phản ứng quá mức, trong khi các nhà chơi lớn vẫn mua vào khi giá xuống.

CoreWeave hoạt động trong lĩnh vực tính toán AI, nơi nhu cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ. Tại phố Wall, sự đồng thuận vẫn tích cực - mục tiêu giá trung bình khoảng 114 đô la, điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng 43% so với mức hiện tại. Kathy Wood rõ ràng tin vào dài hạn.

Tuy nhiên, cũng có những bán ra. ARK đã thoái khỏi 38 nghìn cổ phiếu của Teradyne trị giá 12,9 triệu đô la - nhà sản xuất thiết bị kiểm thử bán dẫn. Đây là phần tiếp theo của xu hướng giảm vị thế trong công ty này. Cũng bán một phần Rocket Lab khoảng 3,4 triệu đô la, mặc dù công ty vừa báo cáo kết quả vượt mong đợi. Rocket Lab thể hiện hoạt động phóng mạnh mẽ và danh mục đơn hàng tăng trưởng, nhưng việc trì hoãn ra mắt tên lửa mới Neutron đến cuối năm 2026 đã làm nguội lòng nhà đầu tư, và Kathy Wood quyết định không giữ nữa.

Về các giao dịch nhỏ hơn: bán Roku trị giá 4,3 triệu đô la từ ARKK, mua Generate Biomedicines trị giá 7,4 triệu đô la qua ARKG, giảm vị thế trong Ionis Pharmaceuticals. Cũng thoái một phần cổ phần trong Deere và Guardant Health.

Tổng thể, bức tranh rõ ràng - Kathy Wood và các quỹ của cô đang chuyển hướng sang các lĩnh vực tiềm năng cao như hạ tầng AI và công nghệ phòng thủ, đồng thời giảm các vị thế trong các công ty đã phản ánh tiềm năng vào giá. Hai giao dịch lớn nhất - CoreWeave và Kratos - trị giá hơn 42 triệu đô la cho thấy ý định nghiêm túc. Thật thú vị khi quan sát các chuyên gia chơi các nước đi như vậy trên thị trường.