TeraWulf mở rộng quy mô huy động vốn lên 900 triệu USD để hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Techub News tin tức, theo báo cáo của The Block, công ty khai thác Bitcoin TeraWulf thông báo mở rộng quy mô phát hành cổ phiếu phổ thông lên 900 triệu USD để hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Theo tuyên bố, công ty đã phát hành 47,4 triệu cổ phiếu với giá 19 USD mỗi cổ phiếu vào ngày 14 tháng 4. Quy mô phát hành này lớn hơn mục tiêu ban đầu là 800 triệu USD, các nhà bảo lãnh phát hành có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm 7,11 triệu cổ phiếu theo giá phát hành. Morgan Stanley đảm nhận vai trò đồng quản lý sách đăng ký của đợt phát hành này, Cantor Fitzgerald làm cố vấn thị trường vốn cổ phần. TeraWulf cho biết sẽ sử dụng lợi nhuận ròng từ đợt phát hành này để tài trợ cho việc xây dựng khu trung tâm dữ liệu tại Hawsville, Kentucky, bao gồm cả việc hoàn trả toàn bộ khoản vay bridge chưa thanh toán dưới các khoản vay cầu nối. Dự kiến, đợt phát hành này sẽ hoàn tất vào ngày 16 tháng 4.

Ngoài ra, công ty đã công bố kết quả sơ bộ cho quý đầu tiên kết thúc vào ngày 31 tháng 3. TeraWulf dự kiến doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 30 triệu đến 35 triệu USD, EBITDA điều chỉnh cao nhất có thể đạt 3 triệu USD. Công ty cho biết tính đến ngày 31 tháng 3, họ đang nắm giữ 3,1 tỷ USD tiền mặt, các khoản tương đương tiền mặt và tiền bị hạn chế, trong khi tổng nợ là 5,8 tỷ USD. Nợ bao gồm trái phiếu chuyển đổi trị giá 2,5 tỷ USD do TeraWulf nắm giữ, trái phiếu cao cấp có bảo đảm trị giá 3,2 tỷ USD do WULF Compute LLC nắm giữ, và khoản vay bridge gia hạn 1 tỷ USD do công ty con tại Kentucky nắm giữ.