Về HBM: tất cả công suất của Micron đã được đặt hàng đầy đủ, còn doanh thu của SK Hynix trong năm có thể sẽ tăng gấp đôi — lưu ý rằng đây không phải là dự đoán của các nhà phân tích, mà là các khối lượng đã được ký hợp đồng. Trong phân khúc NAND, các chip nhớ có dung lượng cao nhanh chóng được triển khai, còn SSD doanh nghiệp đang dần thay thế các HDD truyền thống. Dự kiến, quy mô thị trường lưu trữ toàn cầu sẽ vượt quá 240Bỷ USD.

Một xu hướng thú vị khác: những nỗ lực tối ưu hóa AI và “giảm thiểu sử dụng RAM” dẫn đến việc người dùng chạy các mô hình lớn hơn và thực hiện các tính toán phức tạp hơn, điều này chỉ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu. Càng cố gắng tiết kiệm – càng tiêu nhiều hơn; ngành công nghiệp nên cảm ơn những “người tối ưu hóa” hiệu quả này vì đóng góp của họ vào sự tăng trưởng.
Hạn chế cấu trúc đáng kể hơn là việc đưa các công suất lưu trữ mới vào hoạt động cần ít nhất 1–2 năm. Điều này có nghĩa là trong ngắn hạn, cung sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, và sự tăng trưởng đồng thời về khối lượng và giá cả trong năm 2026–2027 sẽ duy trì.