Ngành công nghiệp gia công phần mềm của Ấn Độ trị giá 300 tỷ USD. Liệu có thể tồn tại trước AI?

23 giờ trước

Chia sẻLưu

Nikhil Inamdar

Chia sẻLưu

Bloomberg qua Getty Images

Các công ty CNTT Ấn Độ đã đưa hàng triệu sinh viên tốt nghiệp vào lực lượng lao động trong suốt 30 năm qua

Cổ phiếu công nghệ của Ấn Độ đã trải qua một đợt giảm chưa từng có trong vài tuần qua do lo ngại trí tuệ nhân tạo sẽ làm đảo lộn mô hình gia công truyền thống vốn thúc đẩy ngành công nghiệp hậu cần trị giá 300 tỷ USD của quốc gia này.

Việc bán tháo - một phần của đợt điều chỉnh toàn cầu đối với cổ phiếu phần mềm và CNTT truyền thống - diễn ra trước sự lo lắng của thị trường do bất ổn địa chính trị gần đây, và đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ.

Trong hơn ba thập kỷ rưỡi, ngành phần mềm của Ấn Độ đã tạo ra hàng triệu công việc văn phòng, hình thành một tầng lớp trung lưu mới với tham vọng cao và khả năng chi tiêu mạnh mẽ. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu về căn hộ, ô tô và nhà hàng ở các thành phố lớn như Bengaluru, Hyderabad và Gurugram trong suốt 30 năm qua.

Chỉ số Nifty IT gồm 10 trong số các công ty phần mềm lớn nhất của quốc gia đã giảm khoảng 20% trong năm nay, xóa sổ hàng chục tỷ đô la vốn đầu tư của các nhà đầu tư.

Việc bán tháo bắt đầu từ đầu tháng 2 sau khi agent Claude của Anthropic phát hành một công cụ mới có thể tự động hóa các quy trình pháp lý, tuân thủ và dữ liệu quan trọng, chạm vào trung tâm mô hình kinh doanh dựa vào lao động nặng của ngành.

Sự hoảng loạn đã tăng lên sau đó khi nhiều nhà sáng lập cảnh báo về việc dịch vụ CNTT sẽ biến mất vào năm 2030. Một số CEO còn cảnh báo rằng AI có thể loại bỏ tới 50% các công việc văn phòng cấp thấp.

Trong bối cảnh bất an này, các tập đoàn CNTT lớn của Ấn Độ đã cố gắng trấn an tâm lý, nói rằng những lo ngại này bị phóng đại. Họ cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra cơ hội mới, mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa, nó sẽ thay đổi cấu trúc cách làm việc trong quá khứ.

“Bản chất của các hợp đồng khách hàng có khả năng sẽ thay đổi cơ cấu sang tư vấn và triển khai, với dịch vụ quản lý ứng dụng (chiếm 22-45% doanh thu) sẽ chứng kiến sự giảm giá mạnh,” ngân hàng đầu tư toàn cầu Jefferies cho biết trong một ghi chú.

Nói đơn giản, điều đó có nghĩa là phí mà các công ty CNTT Ấn Độ kiếm được từ khách hàng như ngân hàng hoặc công ty dầu khí để vận hành và duy trì phần mềm, sửa lỗi và xử lý cập nhật sẽ giảm đi khi trọng tâm chuyển sang các nhiệm vụ có giá trị cao nhưng ít thường xuyên hơn như tư vấn.

Điều này sẽ tác động căn bản đến tăng trưởng doanh thu và nhu cầu về nhân lực, theo Jefferies, dự đoán kịch bản tồi tệ nhất cho các công ty CNTT là tăng trưởng doanh thu thấp hơn 3% trong 5 năm tới, sau đó không còn tăng trưởng nữa sau năm 2031.

Nhưng không phải tất cả các quan điểm đều tiêu cực.

Getty Images

Sự gia tăng các công việc văn phòng đã thúc đẩy nhu cầu về căn hộ và nhà hàng ở nhiều thành phố lớn của Ấn Độ

JPMorgan Chase, gọi các công ty CNTT là “thợ sửa ống nước của thế giới công nghệ”, nói rằng trong khi AI sẽ thúc đẩy các nhiệm vụ phức tạp hơn và viết nhiều mã phần mềm hơn, thì “việc giả định” rằng họ có thể cung cấp mức độ tùy biến như các công ty phần mềm là “đơn giản quá”.

Thay vì một thay thế cho cái kia, họ dự đoán sẽ có nhiều hợp tác hơn giữa các “công ty công cụ AI và các công ty dịch vụ CNTT, có thể tạo ra nhiều lĩnh vực công việc mới”.

Salil Parekh, CEO của công ty CNTT lớn thứ hai của Ấn Độ là Infosys, đã ủng hộ câu chuyện này, nói rằng AI mở rộng cơ hội cho các công ty như của ông, vì họ có khả năng giúp khách hàng hiện đại hóa hệ thống cũ bằng cách triển khai các công cụ thông minh.

Theo Infosys, AI sinh tạo có thể thay thế 92 triệu công việc như nhà phát triển giao diện người dùng và kiểm thử, nhưng sẽ tạo ra khoảng 170 triệu công việc mới cho các nhà chú thích dữ liệu, kỹ sư AI và trưởng nhóm AI.

Điều này dường như là quan điểm chung ngày càng tăng của các nhà phân tích.

Các công ty phần mềm sẽ là “cơ chế chính để lan tỏa AI trên các doanh nghiệp lớn nhất thế giới”, HSBC cho biết trong một báo cáo gần đây có tiêu đề “Phần mềm sẽ ăn AI”, lập luận rằng các công ty dịch vụ CNTT thực sự sẽ thúc đẩy việc áp dụng AI trong các tổ chức.

Hệ thống AI quy mô lớn, theo họ, “bản chất đã có những thiếu sót”, và không phù hợp để thực hiện việc “nâng cấp và thay thế” các nền tảng phần mềm chính do doanh nghiệp sử dụng, mặc dù chúng có thể phù hợp cho các chương trình tạo hình ảnh.

“Phần mềm doanh nghiệp đã tiến hóa qua nhiều thập kỷ để gần như không có lỗi, với khả năng xử lý cao và độ tin cậy lớn. IP quan trọng và riêng tư này không thể huấn luyện trên internet công cộng,” HSBC nói, thêm rằng AI còn cách xa trong việc thiết kế kiến trúc phần mềm khó nhất và quan trọng nhất mà các công ty CNTT chuyên môn.

Anadolu qua Getty Images

Các lãnh đạo AI Sam Altman và Dario Amodei đã có mặt tại Delhi tháng trước để tham dự hội nghị thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo quan trọng

Tuy nhiên, các công ty CNTT sẽ không thoát khỏi tác động của sự thay đổi công nghệ mang tính một lần trong đời này.

JPMorgan nói rằng tác động chính xác khó có thể định lượng, nhưng những ảnh hưởng đang được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau trong ngành.

Theo nhóm vận động ngành phần mềm Nasscom của Ấn Độ, ngành đã bắt đầu thích nghi với những thay đổi này, với năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi ngành công nghệ chuyển từ thử nghiệm AI sang triển khai thực tế.

Nhưng doanh thu từ các dự án AI chỉ khoảng 10 tỷ USD (trong tổng doanh thu ngành là 315 tỷ USD) vào năm 2025. Và tổng doanh thu của ngành này có khả năng chỉ tăng trưởng nhẹ 6% trong năm nay, xa so với các đợt tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tăng trưởng vượt bậc.

Trong khi đó, tuyển dụng dự kiến sẽ giảm sút, với số lượng nhân viên ròng có thể chỉ tăng 2,3% vào năm 2026.

Nhờ AI, cách các công ty CNTT tính phí khách hàng cũng đang thay đổi nhanh chóng, từ số giờ làm việc sang phương pháp dựa trên kết quả, theo Nasscom.

Trong ngắn hạn, rõ ràng sẽ không tránh khỏi những khó khăn.

Doanh thu của các công ty CNTT sẽ giảm ban đầu và lợi ích của AI sẽ chỉ rõ rệt trong trung hạn, theo các nhà phân tích từ Nuvama Institutional Equities.

Hơn nữa, ngoài vấn đề công nghệ, dù các bất ổn về thuế đã giảm bớt cho Ấn Độ, thì các hạn chế visa tại Mỹ, thị trường lớn nhất của các công ty CNTT Ấn Độ, đã tăng lên.

Phí visa mới dự kiến sẽ làm tăng chi phí hoạt động của các công ty CNTT hàng đầu của Ấn Độ khoảng 100-250 triệu USD, tương đương khoảng 1% doanh thu của họ, theo Moody’s Analytics.

Điều này chỉ làm tăng thêm những khó khăn lớn cho ngành công nghiệp quan trọng này, chiếm khoảng 80% tổng xuất khẩu dịch vụ của Ấn Độ.

Follow BBC News India trên Instagram, YouTube, X và Facebook.

Phần mềm

Gia công

Thế giới kinh doanh

Châu Á

Trí tuệ nhân tạo

Ấn Độ