Mizuho Nâng Xếp hạng Trái phiếu của Southern Company khi các mức chào bán chỉ ra tiềm năng tăng giá 9%

Trong một bước đi quan trọng đối với nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, Mizuho đã nâng cấp quan điểm đầu tư của mình về Southern Company - Corporate Bond (NYSE: SOJD) từ Trung lập lên Outperform vào ngày 20 tháng 2 năm 2026. Việc nâng cấp này xuất phát từ các báo giá trái phiếu cập nhật và các chỉ số định giá cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể của chứng khoán này.

Nâng cấp của nhà phân tích thúc đẩy các báo giá trái phiếu mới và dự báo giá

Các báo cáo mới nhất từ các nhà phân tích cho thấy các mức giá trái phiếu hấp dẫn hỗ trợ triển vọng tích cực. Tính đến đầu tháng 2 năm 2026, mục tiêu giá trong vòng một năm của SOJD trung bình là 22,62 USD mỗi cổ phiếu, tăng 9,02% so với giá đóng cửa gần nhất là 20,75 USD. Các dự báo mục tiêu giá dao động từ mức thấp 17,53 USD đến mức cao 26,40 USD, phản ánh các quan điểm khác nhau về định giá trái phiếu.

Doanh thu dự kiến hàng năm của công ty đạt 30,1 tỷ USD, tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước. Hướng dẫn lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo phương pháp không GAAP là 4,67, hỗ trợ quan điểm tích cực của cộng đồng nhà phân tích. Các báo giá trái phiếu và các chỉ số tài chính này cùng nhau làm rõ lý do đằng sau quyết định nâng cấp của Mizuho.

Vị thế quỹ tổ chức phản ánh tâm lý thị trường đang thay đổi

Dữ liệu hiện tại cho thấy có 30 quỹ và tổ chức duy trì vị thế hoạt động trong Southern Company Corporate Bond, mặc dù số lượng này giảm 7 nhà đầu tư so với quý trước. Mặc dù số lượng nhà đầu tư giảm, tỷ trọng danh mục trung bình dành cho SOJD đã tăng 12,22% lên 0,32%, cho thấy các nhà đầu tư hiện tại đang tăng cường niềm tin của mình.

Tuy nhiên, tổng sở hữu của các tổ chức lại cho thấy một bức tranh khác. Tổng số cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ đã giảm 32,64% trong vòng ba tháng, còn khoảng 6,277 triệu cổ phiếu — một sự giảm đáng chú ý cần được các nhà đầu tư chú ý.

Các quỹ ETF lớn thể hiện vị thế trái phiếu doanh nghiệp đa dạng

Một số quỹ ETF trái phiếu cố định nổi bật đã điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ SOJD trong quý gần đây:

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) giảm vị thế từ 3,45 triệu cổ phiếu xuống còn 3,166 triệu cổ phiếu, giảm 8,98%. Quỹ này giảm tỷ lệ phân bổ vào SOJD xuống 8,46%, cho thấy thái độ thận trọng hơn mặc dù các báo giá trái phiếu tích cực.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) giảm từ 1,373 triệu xuống còn 1,225 triệu cổ phiếu, giảm 12,13%. Quỹ này giảm tỷ lệ nắm giữ SOJD lần lượt là 10,61%.

SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK) giữ ổn định với sự điều chỉnh nhỏ hơn, giảm từ 499,000 xuống còn 465,000 cổ phiếu, giảm 7,32%, đồng thời giảm tỷ lệ phân bổ 3,77%.

Ngược lại, Hartford Dynamic Bond Fund Class F đã tăng mạnh niềm tin, nâng vị thế từ 90,000 lên 220,000 cổ phiếu, tăng 59,09%. Quỹ này đã tăng tỷ lệ phân bổ danh mục lên 102,46%, là một trong những động thái tích cực nhất trong các tổ chức lớn. Cohen & Steers Infrastructure Fund giữ nguyên vị thế 230,000 cổ phiếu.

Những động thái trái chiều này giữa các nhà tổ chức lớn cho thấy mặc dù các báo giá trái phiếu mới hỗ trợ luận điểm nâng cấp, thị trường tổ chức vẫn còn phân hóa trong cách nhìn nhận về triển vọng của trái phiếu doanh nghiệp này.

Nghiên cứu tổng hợp của Fintel, một nền tảng toàn diện bao gồm phân tích cơ bản, báo cáo nhà phân tích, dữ liệu sở hữu, vị thế quỹ và các mô hình định lượng nâng cao, cung cấp nền tảng cho phân tích thị trường này. Thông tin phản ánh dữ liệu công khai tính đến kỳ báo cáo tháng 2.