Thị trường Phân tích Trí tuệ Nhân tạo (AI) Có thể đạt $255 Tỷ đô la vào năm 2030. Những cổ phiếu này có vị trí tốt nhất để chiến thắng.

Giai đoạn đầu của việc xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đã bị chi phối bởi quá trình đào tạo, khi các công ty đua nhau tạo ra các mô hình AI tốt nhất. Tuy nhiên, theo các báo cáo, thị trường suy luận AI có thể tăng từ khoảng 106 tỷ USD lên gần 255 tỷ USD vào năm 2030.

Hãy cùng xem xét ba cổ phiếu dự kiến sẽ hưởng lợi từ xu hướng tăng này.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Nvidia

Trong khi Nvidia (NVDA +1.44%) nổi tiếng với khả năng thống trị trong đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), công ty cũng dẫn đầu trong lĩnh vực suy luận AI. Thông qua Nvidia NIM (Nvidia Inference Microservices), công ty cung cấp các dịch vụ suy luận microservice đã được tối ưu sẵn. Trong khi đó, các GPU Blackwell GB300 Ultra của Nvidia đã được tối ưu hóa cho suy luận và AI năng động, còn nền tảng Vera Rubin sắp tới dự kiến sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất suy luận của mình.

Mở rộng

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Thay đổi hôm nay

(1.44%) $2.77

Giá hiện tại

$195.62

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$4.7T

Phạm vi trong ngày

$193.80 - $197.62

Phạm vi 52 tuần

$86.62 - $212.19

Khối lượng giao dịch

6.6M

Khối lượng trung bình

170M

Biên lợi nhuận gộp

70.05%

Lợi tức cổ tức

0.02%

Tuy nhiên, việc công ty mua lại nhân viên của Groq và cấp phép công nghệ của họ có thể thực sự giúp Nvidia trở thành một nhà chiến thắng trong lĩnh vực suy luận AI. Groq (thuộc sở hữu của X) đã phát triển một loại chip mới gọi là đơn vị xử lý ngôn ngữ (LPU), được thiết kế đặc biệt cho suy luận AI. Nvidia dự định tích hợp các chip này vào nền tảng phần mềm CUDA và hạ tầng mạng của mình để nâng cao khả năng suy luận. Do đó, tôi không nên bỏ qua Nvidia trong thị trường suy luận, nơi họ dự kiến sẽ tiếp tục là người chiến thắng.

Advanced Micro Devices

Vì khả năng cạnh tranh của CUDA của Nvidia không rộng bằng trong lĩnh vực suy luận như trong đào tạo, điều này mở ra cơ hội cho Advanced Micro Devices (AMD 1.37%) chiếm thị phần. Công ty đã tạo dựng được một vị trí riêng trong thị trường suy luận, vì vậy sự tăng trưởng chung của thị trường này sẽ mang lại lợi ích, đặc biệt là với quy mô doanh thu nhỏ hơn nhiều so với Nvidia.

Mở rộng

NASDAQ: AMD

Advanced Micro Devices

Thay đổi hôm nay

(-1.37%) $-2.92

Giá hiện tại

$210.92

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$349B

Phạm vi trong ngày

$210.33 - $216.67

Phạm vi 52 tuần

$76.48 - $267.08

Khối lượng giao dịch

1.7M

Khối lượng trung bình

36M

Biên lợi nhuận gộp

45.99%

Trong khi đó, AMD sẽ hưởng lợi từ khoản đầu tư của OpenAI và cam kết của startup này sử dụng 6 gigawatt GPU của họ. Với 1 gigawatt chip trị giá khoảng 35 tỷ USD dựa trên giá GPU của Nvidia, đây là một động lực tăng trưởng lớn sắp tới cho công ty. OpenAI sẽ sử dụng chúng đặc biệt cho suy luận, vì vậy điều này cũng có thể mở ra cơ hội hợp đồng suy luận với các công ty khác.

Ngoài ra, không thể bỏ qua trong câu chuyện của AMD là tầm quan trọng của bộ xử lý trung tâm (CPU) trong lĩnh vực AI năng động. CPU hoạt động như bộ não của máy tính, và với các AI agent, chúng ngày càng trở thành phần quan trọng trong câu chuyện hạ tầng AI. Với sự gia tăng nhu cầu suy luận AI và CPU trung tâm cho trung tâm dữ liệu, AMD có vẻ đang ở vị trí tốt cho tương lai.

Broadcom

Khi các công ty tìm cách giảm chi phí tính toán hạ tầng AI, họ ngày càng chuyển sang các ASIC AI (mạch tích hợp tùy chỉnh dành cho ứng dụng cụ thể). ASIC là các chip tùy chỉnh được thiết kế cứng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, do đó, chúng thường thực hiện tốt các nhiệm vụ này đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Điều này ngày càng quan trọng trong suy luận, vì đây là chi phí liên tục tiêu thụ năng lượng mỗi khi trả lời câu hỏi hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

Là một nhà lãnh đạo trong công nghệ ASIC, Broadcom (AVGO +2.05%) là một trong những cách tốt nhất để chơi xu hướng này. Công ty cung cấp các thành phần xây dựng giúp khách hàng chuyển đổi thiết kế chip thành các chip vật lý. Trong khi đó, họ còn có các mối quan hệ quan trọng với các nhà sản xuất bộ nhớ và nhà đúc để đảm bảo các linh kiện và năng lực sản xuất quan trọng cho các chip này, nhằm sản xuất quy mô lớn.

Mở rộng

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Thay đổi hôm nay

(2.05%) $6.67

Giá hiện tại

$332.16

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$1.5T

Phạm vi trong ngày

$329.30 - $335.89

Phạm vi 52 tuần

$138.10 - $414.61

Khối lượng giao dịch

759K

Khối lượng trung bình

31M

Biên lợi nhuận gộp

64.71%

Lợi tức cổ tức

0.74%

Broadcom đã giúp Alphabet thiết kế các đơn vị xử lý tensor (TPU) rất được đánh giá cao, và điều này là một cơ hội lớn, đặc biệt khi Alphabet hiện cho phép khách hàng triển khai TPU qua Google Cloud. Anthropic đã đặt hàng TPU trị giá 21 tỷ USD với Broadcom cho năm nay, trong khi phần lớn trong khoảng 180 tỷ USD chi tiêu vốn của Alphabet trong năm này có thể sẽ dành cho TPU. Trong khi đó, công ty còn thu hút khách hàng ASIC mới, bao gồm cả OpenAI, đã cam kết sử dụng 10 gigawatt chip.

Với thị trường suy luận dự kiến sẽ tăng mạnh, Broadcom có vẻ sẵn sàng trở thành một trong những nhà chiến thắng lớn nhất trong lĩnh vực chip.