1 Cổ phiếu tăng trưởng có thể thúc đẩy lợi nhuận đầu tư của bạn trong 5 năm tới và xa hơn

Các nhà đầu tư chắc chắn hướng tới những công ty có thể tăng doanh số bán hàng nhanh chóng mỗi năm. Điều này có nghĩa là có điều gì đó thú vị đang diễn ra. Và doanh nghiệp đó có thể có tiềm năng dài hạn nghiêm túc để mang lại lợi ích cho danh mục đầu tư của bạn.

Dưới đây là một cổ phiếu tăng trưởng có thể thúc đẩy lợi nhuận của bạn vượt qua năm năm tới và hơn thế nữa.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Phát triển đúng cách

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thúc đẩy tăng trưởng bằng cách mở rộng địa điểm mới. Dutch Bros (BROS +3.38%) nổi bật vì đã duy trì tăng trưởng doanh số cùng cửa hàng đều đặn, đạt 5.6% vào năm 2025. Điều này được hỗ trợ bởi 3.2% số giao dịch nhiều hơn. Đó là một xu hướng tích cực góp phần vào việc doanh thu tổng thể tăng 27.9% trong năm ngoái.

Điều này không có nghĩa là ban quản lý không tập trung vào mở rộng mạnh mẽ. Sau khi mở 154 quán cà phê mới trong năm ngoái, tổng số cửa hàng Dutch Bros hiện là 1,136. Kế hoạch là đạt 2,029 cửa hàng vào năm 2029. Và tổng cơ hội thị trường lên tới 7,000 cửa hàng, tăng từ mục tiêu trước đó là 4,000. Thật dễ để lạc quan.

Với quy mô lớn hơn, lợi nhuận ròng sẽ cải thiện. Lợi nhuận ròng tăng 76% so với cùng kỳ năm trước lên 117,3 triệu đô la vào năm 2025. Các nhà phân tích dự báo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm của lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 27.4% trong ba năm tới, nhanh hơn mức tăng của doanh thu.

Liệu có khả năng duy trì?

Vì Dutch Bros còn rất sớm trên quỹ đạo tăng trưởng, có những lo ngại hợp lý rằng thành công của họ sẽ không kéo dài. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư cần chú ý đến xu hướng doanh số cùng cửa hàng trong tương lai. Sẽ thật đáng thất vọng nếu những thành tựu năng lượng của Dutch Bros bị giảm sút và doanh nghiệp bắt đầu báo cáo doanh số cùng cửa hàng giảm.

Tuy nhiên, khi công ty lớn hơn, nó sẽ bắt đầu phát triển các lợi thế cạnh tranh bền vững. Starbucks là một ví dụ tốt. Nó có lợi thế về chi phí, vì doanh thu và mạng lưới cửa hàng khổng lồ giúp tạo ra hiệu quả mà chuỗi nhỏ hơn không có được. Starbucks cũng có một thương hiệu toàn cầu được công nhận, hỗ trợ cho mức giá cao cấp của mình. Nếu thành công của Dutch Bros tiếp tục, không phải là điều phi lý khi nghĩ rằng họ có thể xây dựng những đặc điểm thuận lợi này.

Mở rộng

NYSE: BROS

Dutch Bros

Thay đổi hôm nay

(3.38%) $1.66

Giá hiện tại

$50.85

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$6.5 tỷ

Phạm vi trong ngày

$49.37 - $50.92

Phạm vi 52 tuần

$46.52 - $80.62

Khối lượng

4.8 triệu

Khối lượng trung bình

4.5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

25.68%

Hiệu suất danh mục năng lượng

Cổ phiếu Dutch Bros giao dịch thấp hơn 45% so với mức đỉnh (tính đến ngày 23 tháng 2). Trong vài năm gần đây, biến động đã rất lớn.

Tuy nhiên, những nhà đầu tư có thể chịu đựng những biến động này và kiên nhẫn mua và giữ trong nhiều năm sẽ có cơ hội thu lợi nhuận tốt. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận và giá trên doanh số của cổ phiếu đã giảm đáng kể trong năm qua, mang lại điểm vào hấp dẫn.

Nếu Dutch Bros tiếp tục báo cáo các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, nó có thể là một bổ sung thành công cho danh mục đầu tư của bạn.