Phương pháp thành công trong giao dịch theo xu hướng: Từ dự đoán xu hướng đến thực chiến ra tay

Nói về đầu tư và quản lý tài chính, phần lớn mọi người phản ứng đầu tiên là tiết kiệm cổ phiếu hoặc theo Buffett mua vào rồi giữ lâu dài. Nhưng nếu muốn tăng tốc tích lũy tài sản trong cuộc đời có hạn, chỉ dựa vào tiết kiệm cổ phiếu thường quá chậm. Trong khi đó, giao dịch trong ngày (day trading) dù có thể kiếm lợi nhanh trong ngắn hạn, lại đòi hỏi phải theo dõi thị trường từng phút, rủi ro cũng chẳng khác gì đánh bạc. Giữa hai phương pháp này, thực ra còn có một cách rất hiệu quả mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua — giao dịch theo sóng (bán lẻ). Khác với việc kiên nhẫn chờ đợi dài hạn hay tranh giành từng giây phút trong day trading, giao dịch theo sóng sử dụng khoảng thời gian từ vài tuần đến vài tháng, nhà đầu tư có thể nắm bắt xu hướng trung hạn của thị trường rồi mua thấp bán cao để thu lợi ổn định.

Tại sao giao dịch theo sóng là phương pháp đầu tư dễ tiếp cận nhất cho đa số người

Logic cốt lõi của giao dịch theo sóng rất đơn giản: thị trường tài chính luôn tồn tại các chu kỳ tăng giảm xen kẽ, chỉ cần có khả năng dự đoán chính xác xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể kiếm lợi từ các sóng thị trường. So với đầu tư giá trị đòi hỏi sự kiên nhẫn cực cao và nghiên cứu sâu về các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, giao dịch theo sóng có ngưỡng cửa thấp hơn nhiều đối với đa số người.

Điều quan trọng hơn là, giao dịch theo sóng dựa trên các “sự kiện diễn ra trong thời gian dài”. Những sự kiện này không thể kết thúc đột ngột trong ngắn hạn, ví dụ như chuyển biến trong chu kỳ kinh tế ngành, chu kỳ tăng hoặc giảm lãi suất, xung đột địa chính trị. Chính vì các xu hướng này cần thời gian dài để phát huy tác dụng, nhà đầu tư không cần phải tranh giành từng giây như day trader, mà có thể hàng ngày theo dõi tin tức, diễn biến kinh tế, chính sách ngành để tìm ra các xu hướng lớn đang “ủ mầm”.

Dựa trên dữ liệu thị trường, những người thành công trong giao dịch theo sóng không theo đuổi lợi nhuận tối đa trong mỗi đợt sóng, mà hướng tới mức lợi nhuận ổn định khoảng 50%. Tư duy “giữ vững sóng chính, bỏ qua phần đầu phần cuối” này lại trở thành chìa khóa để kiếm lợi lâu dài.

4 bước để giao dịch theo sóng: từ nghiên cứu đến thoát lệnh

Bước 1: Nhận diện các sự kiện lớn đang trong giai đoạn ủ mầm

Tỷ lệ thành công của giao dịch theo sóng phụ thuộc vào khả năng bắt các “sự kiện diễn ra trong thời gian dài”. Không phải tất cả các xu hướng thị trường đều phù hợp để giao dịch theo sóng, chỉ những sự kiện không thể giải quyết trong ngắn hạn, nhất định dẫn đến xu hướng liên tục mới đáng chú ý. Ví dụ như chu kỳ tăng hoặc giảm lãi suất của Fed thường kéo dài từ nửa năm đến một năm, các vấn đề lạm phát và việc làm cũng không thể cải thiện trong thời gian ngắn. Tất cả đều cung cấp các cửa sổ giao dịch đủ lớn cho nhà đầu tư.

Vì vậy, việc hình thành thói quen theo dõi thị trường hàng ngày là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể theo dõi các dữ liệu kinh tế như CPI, tỷ lệ thất nghiệp, các tuyên bố chính sách của ngân hàng trung ương, tin tức ngành để phát hiện các câu chuyện “đang xảy ra và còn tiếp diễn”.

Bước 2: Chọn các mặt hàng có xu hướng ổn định, thanh khoản cao

Không phải tất cả các mặt hàng đều phù hợp để giao dịch theo sóng. Mục tiêu lý tưởng là các tài sản có đặc điểm sau:

Xu hướng mạnh, hướng đi ổn định: Giá rõ ràng, không thường xuyên đảo chiều, giúp dễ xác định hướng.

Thanh khoản cao: Khối lượng giao dịch lớn, đảm bảo khi vào hoặc thoát lệnh, thị trường có đủ thanh khoản, tránh bỏ lỡ cơ hội hoặc phải giao dịch với giá xấu.

Chống chịu các tác động từ yếu tố đơn lẻ: Một số cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng bởi tin riêng của công ty, biến động khó dự đoán. Ngược lại, các chỉ số lớn như chỉ số thị trường, ngành, tỷ giá, vàng thường phản ánh xu hướng dài hạn ổn định hơn.

Nếu muốn thực hiện giao dịch theo sóng với cổ phiếu, cách an toàn nhất là chọn các cổ phiếu vốn hóa lớn, như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC (TSM), các doanh nghiệp dẫn đầu ngành. Những công ty này có vị thế vững chắc, biến động của ngành sẽ trực tiếp đẩy giá cổ phiếu, ngay cả khi ngành gặp điều chỉnh, các cổ phiếu dẫn đầu vẫn có khả năng chịu đựng tốt hơn và ít bị thao túng bởi dòng tiền lớn.

Bước 3: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm vào ra

Việc xác định thời điểm vào ra trong giao dịch theo sóng cần kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Phân tích cơ bản (như dự đoán xu hướng kinh tế, kỳ vọng chính sách) giúp xác định nền tảng chọn sóng, còn phân tích kỹ thuật giúp định vị chính xác điểm vào và thoát lệnh.

Các chỉ báo phổ biến gồm MACD (để xác định động lực xu hướng), RSI hoặc KD (nhận diện vùng quá mua quá bán), và Bollinger Bands (xác định biên độ dao động giá). Đồng thời, việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cũng rất quan trọng — mua gần hỗ trợ, bán gần kháng cự hoặc đỉnh cũ sẽ giúp tăng tỷ lệ thắng.

Bước 4: Thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời rõ ràng

Bước này thường quyết định lợi nhuận cuối cùng của nhà giao dịch theo sóng. Nhiều người khi vào lệnh thường mong mua đáy, bán đỉnh, nhưng kết quả thường là mua đuổi giá cao, bán tháo giá thấp hoặc thoát sớm. Cách đúng là đặt trước các mức dừng lỗ hợp lý (khi thua lỗ đến mức nhất định thì thoát) và chốt lời rõ ràng (khi đạt mục tiêu lợi nhuận thì chốt).

Khả năng bắt đúng “sóng chính” và không tham lam từng biến động nhỏ chính là bí quyết để duy trì lợi nhuận ổn định.

5 chiến lược thực chiến giúp tăng gấp đôi tỷ lệ thắng trong giao dịch theo sóng

Chiến lược 1: Chu kỳ lãi suất tăng giảm và biến động tiền tệ

Lấy ví dụ đồng USD, quyết định tăng hoặc giảm lãi suất của Fed không phải là chuyện một ngày, mà dựa trên chu kỳ xoay quanh hai vấn đề lớn là lạm phát và tỷ lệ việc làm. Khi chu kỳ tăng lãi bắt đầu, thường kéo dài vài tháng hoặc hơn nữa. Nhà giao dịch thông minh không dự đoán USD sẽ tăng đến mức nào, mà mua vào USD khi bắt đầu chu kỳ tăng lãi, giữ trong vài tháng đến khi dữ liệu lạm phát bắt đầu giảm — chính là tín hiệu thoát lệnh.

Ví dụ, đầu năm 2022, Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD tăng giá theo. Đến tháng 10 năm 2022, khi thị trường xác nhận lạm phát đã đạt đỉnh, toàn chu kỳ USD tăng khoảng 15%. Phương pháp “bắt theo xu hướng” này có tỷ lệ thắng trên 80%, vì bạn không phải đánh cược vào tương lai mà chỉ bắt đúng xu hướng đã bắt đầu.

Chiến lược 2: Làn sóng công nghệ mới và luân chuyển ngành

Cuối năm 2022, sự ra đời của ChatGPT đã gây sốt trong thị trường về cuộc cách mạng AI. Dù cuối cùng công nghệ có thực sự thay đổi thị trường tìm kiếm hay không, dòng tiền sẽ đổ vào các cổ phiếu liên quan trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đầu tư vào một cổ phiếu đơn lẻ trong ngành này có rủi ro cao — nhiều doanh nghiệp chỉ “lấy danh” liên quan đến xu hướng mới mà thực chất không có gì đặc biệt.

Cách tối ưu là đầu tư ETF hoặc chỉ số ngành, để tham gia toàn bộ làn sóng chứ không đặt cược vào một công ty duy nhất. Thời điểm thoát ra tốt nhất là khi giá vượt đỉnh lịch sử (cho thấy quá nóng) hoặc trước các báo cáo tài chính quan trọng (thị trường đã phản ánh kỳ vọng). Nhớ quy tắc: “để phần đuôi cá cho người khác, đừng tham lam ăn hết con cá”.

Chiến lược 3: Thắt chặt nguồn cung và thị trường hàng hóa

Một số mặt hàng có chu kỳ sản xuất dài như nông sản, chip bán dẫn, khi gặp gián đoạn cung cấp, trong ngắn hạn không thể bổ sung nhanh. Ví dụ, chiến tranh Nga-Ukraine khiến nguồn cung lương thực toàn cầu căng thẳng, lúc này đầu tư vào các hợp đồng tương lai đậu nành, lúa mì, ngô trở nên hấp dẫn. Tương tự, vấn đề thiếu chip kéo dài 1-2 năm, đầu tư vào các mặt hàng liên quan cũng mang lại lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, các mặt hàng dễ tăng cung như khẩu trang hoặc bị kiểm soát bởi chính sách như dầu mỏ thì không phù hợp để giao dịch theo sóng, vì chu kỳ thị trường quá nhanh, phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn.

Chiến lược 4: Chính sách nới lỏng định lượng của ngân hàng trung ương và các tài sản bảo toàn giá trị

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước có giới hạn tự nhiên, nhưng ngân hàng trung ương in tiền thì không. Năm 2020, dịch bệnh bùng phát, Mỹ in ra 4,5 nghìn tỷ USD trong thời gian ngắn, lượng USD trong thị trường tăng gấp đôi, trong khi tài sản thực không thể tăng theo, dẫn đến sức mua của tiền tệ giảm mạnh. Trong bối cảnh này, các tài sản có tổng lượng cố định hoặc tăng trưởng ổn định như vàng, Bitcoin thường được nhà đầu tư săn đón để giữ giá trị.

Vì vậy, khi ngân hàng trung ương thực hiện các chương trình nới lỏng định lượng lớn (QE), mua vào vàng hoặc tiền mã hóa thường mang lại lợi nhuận rõ rệt. Ngược lại, khi họ bắt đầu thắt chặt (QT), các tài sản này sẽ mất đà tăng, lúc đó nên giảm bớt vị thế. Các tài sản bất động sản, các tài sản vật chất khan hiếm khác cũng theo logic này — khi “tiền không còn giá trị”, thì tài sản thực lại càng có giá trị hơn.

Chiến lược 5: Phá vỡ kỹ thuật và cơ hội bắt đỉnh

Dù phân tích cơ bản quyết định xu hướng dài hạn, tâm lý thị trường ngắn hạn cũng rất quan trọng. Các nghiên cứu tâm lý cho thấy đa số người không muốn bán cổ phiếu với giá lỗ, và phần lớn nhà đầu tư đều thiên về ngắn hạn. Đường trung bình động thể hiện trung bình chi phí của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian, càng dài, nghĩa là càng nhiều người đã mua ở mức giá đó.

Vì vậy, “đu đỉnh bán đáy” chính là thủ thuật trong giao dịch theo sóng — khi một mặt hàng dao động trong khoảng 20-30, rồi đột nhiên có người mua với giá 35, phá vỡ đỉnh cũ, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào đà tăng tiếp theo. Thị trường sẽ hình thành một “đà” nhất định, tự nhiên thu hút dòng tiền đổ vào, đẩy giá lên cao hơn nữa. Miễn là điều này dựa trên các “sự kiện diễn ra trong thời gian dài” chứ không phải đầu cơ đơn thuần, tỷ lệ thắng trong bắt đỉnh thường rất cao.

Tiêu chí chọn mặt hàng phù hợp để thành công trong giao dịch theo sóng

Việc lựa chọn mặt hàng phù hợp là yếu tố then chốt để thành công. Các tài sản như chỉ số thị trường, chỉ số ngành, tỷ giá, vàng vì tính đại diện cao, khả năng chống nhiễu tốt, là lựa chọn hàng đầu cho giao dịch theo sóng. Ngược lại, cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố riêng lẻ, biến động mạnh, dễ bị thao túng bởi dòng tiền lớn, không phù hợp để giao dịch theo sóng.

Nếu bắt buộc phải giao dịch cổ phiếu, hãy chọn các cổ phiếu vốn hóa lớn, như Apple, Microsoft, TSMC, các doanh nghiệp dẫn đầu ngành. Những doanh nghiệp này có vị thế vững chắc, khi ngành tốt lên, cổ phiếu sẽ tăng theo; dù ngành có suy thoái, quy mô lớn giúp chúng ít bị ảnh hưởng bởi các biến động nhỏ hoặc dòng tiền đột ngột rút ra.

Bí quyết nhân đôi lợi nhuận khi dùng hợp đồng chênh lệch (CFD) trong giao dịch theo sóng

Dù nhiều chiến lược trong giao dịch theo sóng có tỷ lệ thắng cao, nhưng một số thị trường có biên độ dao động hạn chế hơn. Ví dụ như thị trường ngoại hối, đồng USD/JPY có khi chỉ biến động khoảng 10%, dù dự đoán đúng cũng chưa chắc đạt lợi nhuận mong muốn. Lúc này, có thể cân nhắc dùng hợp đồng chênh lệch (CFD) để giao dịch theo sóng.

CFD là gì? CFD (Contract For Difference) cho phép bạn không cần sở hữu thực tế tài sản, chỉ giao dịch dựa trên biến động giá của nó. Giao dịch ký quỹ ngoại hối là một dạng CFD. So với hợp đồng tương lai, CFD an toàn hơn — vì thiệt hại tối đa chỉ là số tiền bỏ ra ban đầu, không phát sinh nợ xấu; đồng thời hỗ trợ cả mua và bán (long short), đòn bẩy linh hoạt hơn nhiều.

Ví dụ thực tế: Đầu năm 2022, Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD tăng giá. Nếu nhà đầu tư giữ USD Index từ tháng 3 đến tháng 10, lợi nhuận tích lũy khoảng 15%. Nếu dùng đòn bẩy 10 lần để giao dịch, lợi nhuận có thể lên tới 150%. Phương pháp này dựa trên xu hướng dài hạn rõ ràng, rủi ro tương đối kiểm soát, nhưng có thể nhân rộng lợi nhuận.

Ba lợi ích chính của giao dịch theo sóng qua CFD:

✔️ Đòn bẩy hợp lý để tăng lợi nhuận: vốn nhỏ vẫn có thể tham gia thị trường lớn, không cần chờ đợi vốn lớn

✔️ Rủi ro kiểm soát: không cần ký quỹ bổ sung như hợp đồng tương lai, thiệt hại tối đa rõ ràng, không lo phá sản do đòn bẩy

✔️ Thao tác linh hoạt cả mua lẫn bán: có thể mua vào các tài sản xu hướng tăng hoặc bán khống các thị trường yếu, tăng khả năng linh hoạt trong chiến lược

Bản chất của giao dịch theo sóng là theo xu hướng — không dự đoán đỉnh cao nhất, không cố gắng bán đáy thấp nhất, mà tham gia khi xu hướng đã hình thành và chờ đợi đến khi xu hướng kết thúc để chốt lời. Phương pháp này dễ thực hiện hơn so với giao dịch ngắn hạn, đồng thời giúp rút ngắn thời gian tích lũy lợi nhuận so với giữ lâu dài. Nắm vững các nguyên lý và kỹ năng thực chiến của giao dịch theo sóng, bạn sẽ có thể kiếm lợi ổn định trên thị trường tài chính.