Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Wesco công bố giá chào bán trái phiếu riêng lẻ của Trái phiếu Chính phủ Trưởng thành năm 2031 và Trái phiếu Chính phủ Trưởng thành năm 2034

PR Newswire

Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 lúc 9:49 sáng GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

WCC

+3.23%

PITTSBURGH, ngày 24 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ – WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) (“Wesco”), nhà cung cấp hàng đầu về phân phối doanh nghiệp với doanh nghiệp, dịch vụ logistics và giải pháp chuỗi cung ứng, hôm nay công bố rằng công ty con hoàn toàn sở hữu, WESCO Distribution, Inc. (“Wesco Distribution”), đã định giá đợt phát hành đã được công bố trước đó (gọi là “Đợt phát hành”) cho các nhà đầu tư đủ điều kiện với tổng giá trị danh nghĩa 650 triệu USD trái phiếu chính phủ ưu đãi 5.250% đến hạn năm 2031 (gọi là “Trái phiếu 5 năm”) và 850 triệu USD trái phiếu chính phủ ưu đãi 5.500% đến hạn năm 2034 (gọi là “Trái phiếu 8 năm” và, cùng với Trái phiếu 5 năm, là “Trái phiếu”). Tổng giá trị danh nghĩa của Trái phiếu 8 năm sẽ tăng từ 650 triệu USD đã công bố trước đó lên 850 triệu USD. Trái phiếu 5 năm sẽ được phát hành với giá 100,000% của tổng giá trị danh nghĩa. Trái phiếu 8 năm sẽ được phát hành với giá 100,000% của tổng giá trị danh nghĩa. Việc phát hành và bán Trái phiếu dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 27 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

Wesco ước tính rằng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành sẽ khoảng 1,48 tỷ USD, sau khi trừ đi phí hoa hồng ban đầu và các chi phí phát hành ước tính. Wesco Distribution dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành này để mua lại toàn bộ trái phiếu ưu đãi 7.250% đến hạn năm 2028 của mình (gọi là “Trái phiếu Wesco 2028”) vào hoặc sau ngày 15 tháng 6 năm 2026 và trả một phần số dư nợ dưới hạn mức vay ABL (như định nghĩa dưới đây). Trước khi mua lại Trái phiếu Wesco 2028, Wesco Distribution dự định (i) sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành này để tạm thời trả một phần khoản vay còn lại dưới hạn mức vay tài sản thế chấp (gọi là “Hạn mức vay Receivables”) và hạn mức vay tín dụng xoay vòng dựa trên tài sản (gọi là “Hạn mức vay ABL”) và (ii) sau đó rút lại dưới hạn mức vay Receivables và hạn mức vay ABL với tổng số đủ để mua lại Trái phiếu Wesco 2028.

Trái phiếu sẽ là khoản nợ không có đảm bảo, không xếp hạng phụ thuộc của Wesco Distribution, và sẽ xếp hạng ngang bằng với các nghĩa vụ không có đảm bảo, không phụ thuộc khác của Wesco Distribution hiện tại và trong tương lai. Trái phiếu sẽ được bảo đảm không có đảm bảo, không phụ thuộc bởi Wesco và công ty con hoàn toàn sở hữu của nó, Anixter Inc. (“Bảo đảm”).

Trái phiếu và các Bảo đảm liên quan chỉ được chào bán và bán cho những người được tin tưởng hợp lý là “nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện” theo Quy tắc 144A của Luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (gọi là “Luật Chứng khoán”), và cho một số người không phải Mỹ ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của Luật Chứng khoán. Trái phiếu chưa được đăng ký, và sẽ không được đăng ký theo Luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của các bang, và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc có ngoại lệ phù hợp, hoặc trong một giao dịch không thuộc phạm vi yêu cầu đăng ký của Luật Chứng khoán và các luật chứng khoán khác.

Tiếp tục câu chuyện  

Thông cáo báo chí này không và sẽ không cấu thành đề nghị bán, hoặc kêu gọi đề nghị mua, Trái phiếu hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán Trái phiếu hoặc chứng khoán nào, tại bất kỳ bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc đó bị cấm pháp luật. Bất kỳ đề nghị nào chỉ được thực hiện thông qua bản ghi nhớ chào bán riêng tư. Thông cáo này không phải là thông báo mua lại đối với Trái phiếu Wesco 2028.

**_Về Wesco

_**Wesco International (NYSE: WCC) xây dựng, kết nối, cung cấp năng lượng và bảo vệ thế giới. Trụ sở chính tại Pittsburgh, Pennsylvania, Wesco là một công ty thuộc danh sách Fortune 500® với doanh thu khoảng 24 tỷ USD năm 2025 và là nhà cung cấp hàng đầu về phân phối doanh nghiệp với doanh nghiệp, dịch vụ logistics và giải pháp chuỗi cung ứng. Wesco cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ hàng đầu gồm Giải pháp Điện và Điện tử, Giải pháp Truyền thông và An ninh, cùng Giải pháp Tiện ích và Băng thông rộng. Công ty tuyển dụng khoảng 21.000 nhân viên, hợp tác với các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành, và phục vụ hàng nghìn khách hàng trên toàn thế giới. Với hàng triệu sản phẩm, dịch vụ chuỗi cung ứng toàn diện và khả năng số hóa đáng kể, Wesco cung cấp các giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp, các công ty công nghệ, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các tiện ích. Wesco vận hành hơn 700 địa điểm, bao gồm trung tâm phân phối, trung tâm thực hiện đơn hàng và văn phòng bán hàng tại khoảng 50 quốc gia, cung cấp sự hiện diện địa phương cho khách hàng và mạng lưới toàn cầu để phục vụ các doanh nghiệp đa địa điểm và tập đoàn toàn cầu.

**_Dự báo tương lai

_**Tất cả các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử được đưa ra ở đây nên được xem như là “tuyên bố dự báo” theo ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Riêng năm 1995. Các tuyên bố này liên quan đến các rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác mà có thể khiến kết quả thực tế khác xa so với dự kiến. Các tuyên bố dự báo này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố về điều khoản đề xuất của Đợt phát hành, thời điểm của Đợt phát hành và dự kiến sử dụng số tiền thu được, bao gồm việc mua lại Trái phiếu Wesco 2028. Các tuyên bố này thường được nhận diện qua các từ như “dự kiến,” “kế hoạch,” “tin tưởng,” “ước tính,” “dự định,” “mong đợi,” “dự đoán” và các từ, cụm từ hoặc biểu thức tương tự hoặc các động từ tương lai hoặc điều kiện như “có thể,” “có thể,” “nên,” “sẽ” và “sẽ có,” mặc dù không phải tất cả các tuyên bố dự báo đều chứa các từ này. Các tuyên bố dự báo này dựa trên kỳ vọng và niềm tin hiện tại của ban quản lý Wesco, cũng như các giả định do Wesco đưa ra, và các thông tin hiện có, xu hướng thị trường hiện tại và điều kiện thị trường, và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn, một số trong đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của Wesco và ban quản lý của Wesco, có thể khiến kết quả thực tế khác xa đáng kể so với các dự báo trong các tuyên bố dự báo. Kết quả thực tế của Wesco có thể khác đáng kể so với các tuyên bố dự báo do Wesco hoặc thay mặt Wesco đưa ra. Trong bối cảnh các rủi ro và sự không chắc chắn này, không thể đảm bảo rằng thông tin dự báo sẽ chính xác. Do đó, bạn không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố này. Wesco không có nghĩa vụ công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố dự báo nào, dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay lý do khác, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Các rủi ro, sự không chắc chắn và giả định này bao gồm việc Wesco có thể thực hiện thành công Đợt phát hành, bao gồm việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường liên quan đến việc phát hành Trái phiếu. Các yếu tố bổ sung có thể khiến kết quả khác xa so với mô tả ở trên có thể tìm thấy trong Báo cáo hàng năm của Wesco trên Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 và các báo cáo khác của Wesco đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

**Thông tin liên hệ:

**Quan hệ nhà đầu tư
Scott Gaffner
Phó Chủ tịch cao cấp, Quan hệ nhà đầu tư
investorrelations@wescodist.com

Thông cáo báo chí doanh nghiệp
Jennifer Sniderman
Phó Chủ tịch, Truyền thông doanh nghiệp
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện:https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302696404.html

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin