Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Công ty PPL công bố giá chào bán các đơn vị cổ phần

PR Newswire

Thứ Ba, ngày 24 tháng 2 năm 2026 lúc 11:49 sáng GMT+9 4 phút đọc

Trong bài viết này:

PPL -0.48%

ALLENTOWN, Pennsylvania, ngày 23 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ – Công ty PPL (NYSE: PPL) hôm nay thông báo đã định giá chào bán công khai 20.000.000 đơn vị cổ phần. Mỗi đơn vị cổ phần sẽ được phát hành với giá trị danh nghĩa là 50 USD (tổng giá trị danh nghĩa là 1.000.000.000 USD) và ban đầu sẽ ở dạng Đơn vị Doanh nghiệp gồm hợp đồng mua cổ phiếu phổ thông của PPL trong tương lai, một phần quyền lợi không chia sẻ 1/40 trong trái phiếu có thể chuyển đổi của PPL Capital Funding Inc. với lãi suất 4.02% đáo hạn năm 2034, trị giá gốc 1.000 USD và một phần quyền lợi không chia sẻ 1/40 trong trái phiếu có thể chuyển đổi của PPL Capital Funding Inc. với lãi suất 4.02% đáo hạn năm 2039, trị giá gốc 1.000 USD. Mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi này có thể được bán lại theo điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian nhất định. Dự kiến đợt chào bán sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Logo PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

Công ty PPL dự kiến sẽ đăng ký các đơn vị doanh nghiệp này trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu (tùy thuộc vào phê duyệt niêm yết).

Tổng phân phối trên các Đơn vị Doanh nghiệp sẽ ở mức 7.00% mỗi năm, bao gồm các khoản thanh toán lãi trên trái phiếu có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2034, các khoản thanh toán lãi trên trái phiếu có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2039 và các khoản điều chỉnh hợp đồng theo các hợp đồng mua cổ phiếu liên quan. Theo các hợp đồng mua cổ phiếu, các cổ đông bắt buộc phải mua một số lượng cổ phiếu phổ thông của PPL không muộn hơn ngày 15 tháng 2 năm 2029. Giá tham chiếu cho các hợp đồng mua cổ phiếu là 37.2606 USD mỗi cổ phiếu, gần bằng giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông PPL trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York ngày 23 tháng 2 năm 2026. Tỷ lệ thanh toán tối thiểu theo hợp đồng mua cổ phiếu là 1.0735 cổ phiếu của PPL, gần bằng số tiền danh nghĩa 50 USD chia cho giá trị tăng giá ngưỡng 46.5766 USD mỗi cổ phiếu, tương đương với mức phí bảo hiểm khoảng 25.00% so với giá tham chiếu. Tỷ lệ thanh toán tối đa là 1.3419 cổ phiếu, gần bằng số tiền danh nghĩa 50 USD chia cho giá tham chiếu. Mỗi tỷ lệ thanh toán có thể điều chỉnh trong một số trường hợp nhất định.

Công ty PPL đã cấp quyền cho các nhà phát hành trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu của các Đơn vị Doanh nghiệp để mua thêm tối đa 3.000.000 đơn vị cổ phần (tổng trị giá danh nghĩa bổ sung là 150.000.000 USD), chỉ nhằm mục đích bù đắp các khoản phát hành vượt mức.

Câu chuyện tiếp tục

Công ty PPL dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành này, ước tính khoảng 981 triệu USD (hoặc khoảng 1.128 triệu USD nếu quyền mua vượt mức được thực hiện đầy đủ), sau khi trừ các khoản chiết khấu và hoa hồng của nhà phát hành nhưng trước khi trừ các chi phí phát hành ước tính, để trả nợ ngắn hạn và cho các mục đích doanh nghiệp chung.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC và RBC Capital Markets, LLC sẽ là các nhà quản lý chung cho đợt phát hành này.

Đợt phát hành được thực hiện theo một bản đăng ký dự phòng hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Thông cáo báo chí này không phải là lời mời chào bán hoặc kêu gọi mua các chứng khoán mô tả ở đây, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào ở bất kỳ bang hoặc khu vực nào mà việc đó bị cấm theo luật chứng khoán trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực đó. Mọi lời đề nghị về chứng khoán sẽ chỉ được thực hiện qua bản phụ lục sơ yếu lý lịch và bản sơ yếu lý lịch kèm theo. Các bản này có thể lấy từ J.P. Morgan Securities LLC, chú ý: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, hoặc email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com và postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities tại NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, chú ý: Phòng Sơ yếu lý lịch, hoặc qua email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley Prospectus Department tại Morgan Stanley & Co. LLC, chú ý: Phòng Sơ yếu lý lịch, 180 Varick Street, Tầng 2, New York, NY 10014, qua điện thoại: (866) 718-1649 hoặc email: prospectus@morganstanley.com; hoặc RBC Capital Markets, LLC, chú ý: Thị trường vốn cổ phần, 200 Vesey Street, Tầng 8, New York, NY 10281, qua điện thoại: 877-822-4089 hoặc email: equityprospectus@rbccm.com.

Về PPL

Công ty PPL (NYSE: PPL), có trụ sở tại Allentown, Pennsylvania, là một trong những công ty năng lượng hàng đầu của Mỹ, tập trung cung cấp điện và khí tự nhiên an toàn, đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho hơn 3,6 triệu khách hàng tại Mỹ. Các tiện ích của PPL đạt thành tích cao, nhận nhiều giải thưởng, đang đối mặt trực tiếp với các thách thức năng lượng bằng cách xây dựng lưới điện thông minh, bền vững và linh hoạt hơn, đồng thời thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững.

Cảnh báo về các tuyên bố dự báo

Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này, bao gồm nhưng không giới hạn các thuật ngữ như “dự kiến,” “tin tưởng,” “dự định,” “ước tính,” “mong đợi,” “tiếp tục,” “nên,” “có thể,” “có khả năng,” “lập kế hoạch,” “dự án,” “dự đoán,” “sẽ,” “tiềm năng,” “dự báo,” “mục tiêu,” “hướng dẫn,” “triển vọng,” hoặc các thuật ngữ tương tự, đều là “tuyên bố dự báo” theo ý nghĩa của luật chứng khoán liên bang. Mặc dù PPL tin rằng các kỳ vọng và giả định phản ánh trong các tuyên bố dự báo này là hợp lý, nhưng các tuyên bố này có thể gặp phải nhiều rủi ro và không chắc chắn, và kết quả thực tế có thể khác xa đáng kể so với các kết quả đã đề cập. Các yếu tố quan trọng có thể làm kết quả thực tế khác biệt đáng kể bao gồm điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của khách hàng và chi phí vận hành; các thương vụ mua bán, sáp nhập, liên doanh hoặc giao dịch tương tự và khả năng hoàn tất các giao dịch này, tích hợp các thực thể mua lại hoặc đạt được lợi ích dự kiến từ chúng; kết quả của các vụ kiện hoặc các thủ tục về giá hoặc các thủ tục pháp lý khác, có thể liên quan đến cấu trúc hoặc cơ chế về trung tâm dữ liệu và khách hàng tiêu thụ lớn khác; các sự kiện thảm họa như dịch bệnh, cháy rừng, động đất, nổ, lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy, bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác (bao gồm các sự kiện có thể do biến đổi khí hậu gây ra hoặc làm trầm trọng thêm) và ảnh hưởng của chúng đến thị trường tài chính, điều kiện kinh tế và hoạt động kinh doanh của chúng tôi; nhu cầu năng lượng trong khu vực dịch vụ của chúng tôi, bao gồm những bất ổn liên quan đến dự báo tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu điện chủ yếu do trung tâm dữ liệu và khách hàng tiêu thụ lớn khác, cùng với yêu cầu đầu tư mới đáng kể vào năng lượng và truyền tải, có thể tạo ra rủi ro về tiếp cận vốn, thu hồi doanh thu và khả năng chi trả của khách hàng; tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của các cuộc tấn công mạng hoặc mối đe dọa tấn công mạng đối với PPL hoặc các hệ thống kinh doanh của chúng tôi; phát triển, chấp nhận và sử dụng trí tuệ nhân tạo bởi chúng tôi, khách hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba; biến động hoặc tác động của các thay đổi khác trên thị trường tài chính, giá hàng hóa và điều kiện kinh tế, bao gồm lạm phát; tác động của bất kỳ cấu trúc lại ngành hoặc doanh nghiệp nào; lợi nhuận và khả năng thanh khoản của PPL và các công ty con; các yêu cầu kế toán mới hoặc các diễn giải hoặc áp dụng mới các yêu cầu hiện có; hiệu suất hoạt động của các nhà máy của chúng tôi; thời gian các sự cố không theo kế hoạch tại các nhà máy phát điện của chúng tôi; điều kiện môi trường và các yêu cầu về chi phí tuân thủ; điều kiện hệ thống và chi phí vận hành; phát triển các dự án, thị trường và công nghệ mới; hiệu suất của các liên doanh mới; tác động của thời tiết khắc nghiệt đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi; việc nhận được các giấy phép, phê duyệt, trợ cấp giá và phục hồi chi phí theo quy định của chính phủ; điều kiện thị trường vốn và các quyết định về cấu trúc vốn; tác động của các cuộc điều tra của chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc nước ngoài đối với PPL và các công ty con; kết quả của các vụ kiện chống lại PPL và các công ty con; hiệu suất giá cổ phiếu của PPL; giá trị thị trường của chứng khoán vốn và tác động đến thu nhập từ lương hưu cũng như yêu cầu tài chính cho các kế hoạch lương hưu có lợi ích xác định; xếp hạng tín dụng của PPL và các công ty con; điều kiện chính trị, pháp lý hoặc kinh tế tại các khu vực PPL hoạt động, bao gồm các tác động tiềm tàng của các cuộc tấn công mạng, khủng bố hoặc chiến tranh; luật pháp mới của tiểu bang, liên bang hoặc nước ngoài, bao gồm luật thuế mới; và các cam kết, trách nhiệm pháp lý của PPL và các công ty con. Bất kỳ tuyên bố dự báo nào cũng cần được xem xét trong bối cảnh các yếu tố quan trọng này và cùng với các yếu tố và nội dung khác đã thảo luận trong mẫu 10-K của PPL và các báo cáo khác đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Ghi chú dành cho biên tập viên: Truy cập trang web truyền thông của chúng tôi tại www.pplnewsroom.com để biết thêm tin tức về Công ty PPL.