Ngân hàng có nên cạnh tranh trong thị trường thẻ xây dựng tín dụng?

Thẻ tín dụng có đảm bảo đã lâu là giải pháp của ngành cho người tiêu dùng không có lịch sử tín dụng. Một thế hệ mới của thẻ xây dựng tín dụng đang thử nghiệm xem liệu giải pháp này còn phù hợp hay không. Được cung cấp bởi một số fintech, các thẻ này yêu cầu người dùng gửi tiền vào một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn liên kết—thường được giữ tại ngân hàng riêng—để trang trải các khoản thanh toán thẻ.

Một báo cáo mới, Tiến trình của Thẻ Tín dụng Có Đảm Bảo: Chưa Sẵn Sàng cho Các Ngân Hàng Truyền Thống, của Brian Riley, Giám đốc Tín dụng tại Javelin Strategy & Research, xem xét sự gia tăng của các thẻ xây dựng tín dụng này và xem xét ý nghĩa của sự phát triển đó đối với các nhà phát hành đã có uy tín và vị thế của họ trong thị trường thẻ có đảm bảo.

Thẻ Tín dụng Có Đảm Bảo

Ưu điểm của chương trình thẻ có đảm bảo truyền thống dễ nhận thấy. Bằng cách yêu cầu một tài khoản gửi tiền phù hợp với hạn mức tín dụng của thẻ, các nhà phát hành có thể phục vụ các khách hàng trẻ, người nhập cư và những người khác không có lịch sử tín dụng rõ ràng. Khi mối quan hệ trưởng thành, tổ chức tài chính có thể giảm tỷ lệ gửi tiền so với hạn mức tín dụng, với mục tiêu cuối cùng là loại bỏ khoản gửi tiền hoàn toàn. Khi thực hiện đúng cách, phương pháp này có thể biến một người vay có điểm tín dụng thấp thành khách hàng trọn đời.

Nhưng trong phần lớn thời gian tồn tại, thẻ có đảm bảo bị xem là khá không trung thực, thuộc về các ngân hàng cấp thấp hơn. Đạo luật CARD năm 2009 đã chấm dứt nhiều đề nghị thẻ có đảm bảo mà các ngân hàng này đã quảng bá.

“Bạn có thể mở tài khoản với một số điện thoại 900,” Riley nói. “Bạn có thể có hạn mức tín dụng 500 đô la, với 490 đô la phí rác rưởi. Có rất nhiều trò chơi trên đó, nhưng Đạo luật CARD đã làm sạch phần lớn điều đó. Đó là khi các ngân hàng lớn bắt đầu trở lại.”

Cạnh tranh từ các Fintech

Các fintech không phải ngân hàng cũng quan tâm đến việc xây dựng các mối quan hệ này. Tuy nhiên, chỉ các tổ chức có giấy phép ngân hàng mới có thể nhận các khoản tiền gửi cần thiết để hỗ trợ một thẻ tín dụng. Do đó, các fintech đã phát triển một mô hình thay thế yêu cầu hợp tác với các ngân hàng đã thành lập: khách hàng gửi tiền vào tài khoản kiểm tra tại ngân hàng trong khi nhận một tài khoản thẻ tín dụng từ fintech.

Thay vì làm việc với các ngân hàng lớn, các fintech thường hợp tác với các tổ chức khu vực hoặc chuyên ngành như Ngân hàng Missouri. Một số ngân hàng thuê giấy phép của họ hoặc tạo ra các chương trình white-label cho fintech, vốn thường thiếu vốn để tự phát hành thẻ tín dụng.

“Nhớ rằng nếu bạn chỉ có 100 thẻ với hạn mức 5.000 đô la, bạn cần gần nửa triệu đô la để hỗ trợ điều đó,” Riley nói. “Hầu hết các fintech không có khả năng tiếp cận tín dụng kho chứa đó. Các ngân hàng có các chương trình truyền thống có thể nhận tiền gửi, giữ quỹ và phát hành dựa trên tất cả những điều đó.”

Đánh Giá Thị Trường

Không có số liệu chính xác để đo lường mức độ phổ biến của thị trường xây dựng tín dụng, nhưng có nhiều đối thủ đáng kể hoạt động. Chime hiện là dẫn đầu trong lĩnh vực này, cung cấp thẻ qua các hợp tác với Bancorp Bank và Stride Bank. Khi Chime nộp hồ sơ niêm yết lần đầu ra công chúng vào năm ngoái, họ ước tính thị trường này hàng chục triệu người.

“Đó thực sự là tất cả những người có điểm FICO yếu mà không thể chỉ đơn giản lấy thẻ tín dụng thông thường, chiếm khoảng 40% dân số Hoa Kỳ,” Riley nói. “Ngay cả với điều đó, nếu bạn chỉ nằm trong mức chính, như điểm 700, bạn có thể cải thiện điểm tín dụng của mình bằng cách sử dụng thẻ đảm bảo Discover.”

Tránh Sự Chú Ý của Cơ Quan Quản Lý

Mô hình mới này mang lại một số lợi ích hấp dẫn. Một lợi ích chính của thẻ xây dựng tín dụng là nó yêu cầu ít tiền hơn để rời khỏi ngân sách gia đình khi thiết lập tài khoản. Thay vì gửi tiền vào một tài khoản đảm bảo truyền thống, như mô hình đảm bảo, tiền được gửi vào một tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, giữ cho người vay có thể truy cập. Sự linh hoạt này cho phép các nhà phát hành thẻ xây dựng tín dụng tiếp cận thị trường rộng hơn.

Đối với các nhà phát hành thẻ có đảm bảo, một lợi ích khác là khả năng theo dõi hành vi thanh toán của chủ thẻ và khả năng quản lý ngân sách gia đình của họ, bao gồm cách họ xử lý các khoản thanh toán tối thiểu và lớn hơn hàng tháng.

Nhưng một mối lo ngại đáng chú ý là thẻ xây dựng tín dụng ít nhận được sự chú ý của cơ quan quản lý, phần nào do khả năng giám sát hạn chế của CFPB. Các ngân hàng lớn vẫn chưa tham gia vào lĩnh vực này, và các fintech cung cấp các thẻ này chưa bị quy định bởi các quy tắc của CFPB. Sự giám sát của cơ quan quản lý có khả năng sẽ tăng lên theo thời gian, nhưng thời điểm và tác động tiềm năng vẫn còn chưa rõ.

“Các thẻ này sẽ tồn tại một thời gian nữa cho đến khi các nhà quản lý can thiệp và quay trở lại cách cũ, có thể vào chu kỳ tổng tuyển cử tiếp theo,” Riley nói. “Điều này sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của họ, nhưng sớm hay muộn, họ sẽ để ý đến. Và các ngân hàng cần thận trọng vì sự chơi game xung quanh nó. Nó là thẻ ghi nợ à? Thẻ tín dụng à? Tại sao ban đầu không dùng thẻ ghi nợ?”

Chơi An Toàn

Chưa có hướng dẫn chính thức về cách các sản phẩm này nên hoạt động, định giá hoặc báo cáo. Các ngân hàng có thể sẽ tốt hơn nếu thận trọng bằng cách hỗ trợ sản phẩm đảm bảo truyền thống, đã vượt qua các quy định từ năm 2009.

“Khuyến nghị của chúng tôi là chúng tôi không nghĩ các ngân hàng nên làm điều đó,” Riley nói. “Ngay cả các fintech cũng nên cẩn thận khi làm điều này. Có lý do chiến lược rất tốt để có một chiến lược thẻ đảm bảo, nhưng đó là chiến lược hiện tại, chứ không phải mô hình mới.”

Tuy nhiên, ngành thẻ tín dụng có thể là ngành bắt chước, với các đối thủ nhanh chóng áp dụng các xu hướng mới để xem liệu chúng có thu hút được sự chú ý hay không.

“Điều thường xảy ra trong ngành này là ai đó có ý tưởng mới, hoặc ý tưởng mới được đóng gói lại như mua trước, trả sau, và mọi ngân hàng đều nghĩ rằng họ phải thay đổi cách làm của mình,” Riley nói. “Nhưng bạn thực sự không muốn làm điều đó. Không phải là tín dụng mà bạn đang phát hành. Bạn đã có tiền trong tài khoản ghi nợ rồi. Đừng đi theo hướng đó, vì bạn cần phải là ngân hàng.”