Giá giảm mạnh toàn diện vào giữa đêm! "Cơn bão siêu AI" bất ngờ tấn công thị trường chứng khoán Mỹ!

“Siêu bão AI” đã tấn công thị trường chứng khoán Mỹ.

Bị ảnh hưởng bởi tác động kép của giao dịch hoảng loạn AI (trí tuệ nhân tạo) và sự nhen nhóm nguy cơ “chiến tranh thuế quan”, thị trường chứng khoán Mỹ giảm trên diện rộng qua đêm, với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm hơn 821 điểm, chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều giảm hơn 1%, hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, cổ phiếu phần mềm bị bán tháo dữ dội và chỉ số hoảng loạn VIX tăng hơn 10%.

Dữ liệu mới nhất của Goldman Sachs cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang bán cổ phiếu Mỹ và mua bảo vệ giảm giá với tốc độ tích cực nhất trong bốn năm. Sự lệch lạc quyền chọn một tháng của S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các đợt giảm giá đắt đỏ và các cuộc gọi tăng giá rẻ.

Toàn bộ đường dây rơi xuống

Vào tối ngày 23 tháng 2, theo giờ Bắc Kinh, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, ba chỉ số chính đã giảm trên diện rộng, và tính đến thời điểm đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm hơn 821 điểm, tương đương 1,66%, Nasdaq giảm 1,13% và chỉ số S&P 500 giảm 1,04%.

Hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ đều giảm, với Microsoft giảm hơn 3%, Amazon, Meta và Tesla giảm hơn 2% và Google giảm hơn 1%; Nvidia, công ty sắp công bố báo cáo thu nhập trong tuần này, tăng 0,91% và Apple tăng 0,6%.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã phải hứng chịu một đòn kép từ “làn sóng xung kích AI” và “cuộc chiến thuế quan” nhen nhóm lại rủi ro vào thứ Hai, và cổ phiếu tài chính và phần mềm một lần nữa bị bán tháo dữ dội.

Về mặt tin tức, công ty khởi nghiệp AI Anthropic đã công bố ra mắt các chức năng lập trình mới trong sản phẩm Claude Code của mình, tự động hóa hầu hết các công việc nghiên cứu và phân tích của ngôn ngữ lập trình thương mại COBOL, làm dấy lên lo ngại của thị trường về triển vọng kinh doanh máy tính lớn của IBM. Giá cổ phiếu của IBM đã giảm mạnh hơn 13% vào thứ Hai, mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn 25 năm và mức giảm tích lũy cho đến nay trong tháng Hai đã đạt 27%, mức giảm hàng tháng lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Các cổ phiếu phần mềm khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với ETF phần mềm IGV giảm gần 5% xuống mức thấp mới trong hơn hai năm và tháng này được thiết lập để ghi nhận hiệu suất hàng tháng tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Trong số đó, Applovin và CrowdStrike giảm hơn 9%, Oracle giảm hơn 4%, Saftse và Palantir giảm hơn 3%.

Ngoài ra, một bài báo có tiêu đề “Cuộc khủng hoảng tình báo năm 2028” đã lan truyền trên thị trường chứng khoán Mỹ, càng làm trầm trọng thêm mối lo ngại của các nhà đầu tư. Tác giả bắt đầu với một “nghiên cứu vĩ mô được công bố vào tháng 6 năm 2028” để đảo ngược tác động của tiến bộ công nghệ AI và sự phổ biến của các tác nhân đối với xã hội loài người và nền kinh tế.

Bài báo đưa ra một đề xuất hư cấu: AI liên tục vượt quá kỳ vọng lạc quan không nhất thiết mang lại lợi ích cho tài sản và nền kinh tế, ngược lại, trí thông minh máy móc dồi dào có thể gây ra sự thu hẹp nhu cầu và định giá lại tài chính do “bùng nổ năng suất” bằng cách siết chặt thu nhập lao động và chu kỳ tiêu dùng.

Tính đến thời điểm đóng cửa chứng khoán Mỹ, các công ty niêm yết có tên trong bài báo thường giảm. Trong số đó, các nền tảng giao đồ ăn DoorDash và Blackstone giảm hơn 6%, American Express giảm hơn 7%, Uber và Visa cũng giảm do phản ứng.

Đáp lại, Michael ORourke, chiến lược gia thị trường trưởng tại Jones Trading, cho biết: "Đây là một phản ứng gây sốc của thị trường. Đối mặt với tin xấu thực sự, tôi đã thấy thị trường này cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc; Và giờ đây, một tác phẩm hoàn toàn hư cấu đã đưa thị trường trực tiếp vào tình trạng sết hàng. ”

Về mặt thuế quan, nguy cơ Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động cuộc chiến thuế quan đang tăng mạnh sau khi hầu hết chính sách thuế quan toàn cầu bị Tòa án Tối cao đảo ngược vào năm ngoái. Ông Trump cảnh báo hôm thứ Hai rằng bất kỳ quốc gia nào muốn sử dụng phán quyết của Tòa án Tối cao để “chơi trò lừa đảo” sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn và hậu quả nghiêm trọng hơn. Mặc dù vậy, quyết định đình chỉ phê chuẩn hiệp định thương mại EU-Mỹ của EU đã làm tăng thêm sự không chắc chắn trong quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ-EU.

Bị ảnh hưởng bởi điều này, vàng và bạc quốc tế tăng mạnh, với vàng giao ngay đóng cửa tăng 2,38%, vàng tương lai COMEX tăng 3,31%, bạc giao ngay tăng 3,99% và bạc tương lai COMEX tăng 7,26%.

Trọng tâm tiếp theo của thị trường sẽ là vào tối thứ Ba theo giờ địa phương (sáng ngày 25 giờ Bắc Kinh), khi ông Trump sẽ đọc bài phát biểu thường niên trước Quốc hội.

Goldman Sachs đưa ra cảnh báo bất ngờ

Dữ liệu của Goldman Sachs cho thấy chứng khoán Mỹ đang trong giai đoạn phân kỳ bất thường của “các chỉ số cực kỳ bình tĩnh và sự hỗn loạn dữ dội trong các cổ phiếu riêng lẻ”. Mặc dù chỉ số biến động thấp (VIX), các nhà đầu tư tổ chức đang bán cổ phiếu Mỹ và mua bảo vệ giảm giá với tốc độ mạnh nhất trong bốn năm.

Nhà giao dịch Brian Garrett của Goldman Sachs đã chỉ ra trong báo cáo mới nhất của mình rằng hoạt động tổ chức mới nhất bao gồm bán, bán khống, giảm tổng mức độ tiếp xúc và ròng - cho thấy khả năng phòng thủ “giống như trạng thái của chỉ số biến động (VIX) ở mức 35”. Sự lệch lạc quyền chọn một tháng của S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các đợt giảm giá đắt đỏ và các cuộc gọi tăng giá rẻ.

Một nguồn tin của Goldman Sachs cho biết: "Chúng tôi vẫn không thấy nhu cầu đối với các cuộc gọi S&P 500 trên sàn giao dịch. ”

Theo dữ liệu, các nhà quản lý tài sản dài hạn đã bán ròng 4 tỷ USD vào tuần trước và 10 tỷ USD cho đến nay trong tháng này. Các quỹ phòng hộ đã bán ròng cổ phiếu Mỹ trong ba tuần liên tiếp thông qua các kênh môi giới chính, với các lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông chiếm 70% doanh thu thuần. Có một sự khác biệt rõ ràng ở cấp độ ngành: các quỹ đang bán cổ phiếu phần mềm và Internet trên quy mô lớn, trong khi mua cổ phiếu bán dẫn và chip nhớ.

Garrett lưu ý rằng đây là một trong những xu hướng bán hàng tháng lớn nhất của các nhà quản lý tài sản và mua thuần túy trong bốn năm, với các tháng bán lớn khác xảy ra vào tháng 8 năm 2022 (18 tỷ USD), tháng 3 năm 2024 (14 tỷ USD) và tháng 3 năm 2025 (22 tỷ USD).

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại sắp mở ra một bài kiểm tra quan trọng. Công ty hàng đầu về AI toàn cầu Nvidia sẽ công bố báo cáo thu nhập của mình sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Tư, đây có thể là chất xúc tác cho một sự bứt phá theo định hướng trên thị trường.

(Nguồn bài viết: Môi giới Trung Quốc)