Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Metro Inc. Định giá phát hành Trái phiếu Không có thế chấp ưu đãi C$350 triệu

CNW Group

Thứ, ngày 24 tháng 2 năm 2026 lúc 7:45 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

MRU.TO

+2.50%

/KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁT TÁN TẠI MỸ/

MONTRÉAL, ngày 23 tháng 2 năm 2026 /CNW/ - METRO INC. (“Metro”) hôm nay công bố định giá chào bán riêng lẻ tổng cộng C$350 triệu trái phiếu Trưởng M không có thế chấp, lãi suất 3.469% đáo hạn ngày 25 tháng 2 năm 2031 (gọi là “Trái phiếu M”). Trái phiếu M sẽ có lãi suất 3.469% và được định giá ở mức 1.000 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 đô la Mỹ mệnh giá, mang lại lợi suất hiệu quả 3.469% mỗi năm nếu giữ đến ngày đáo hạn. Metro dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trả nợ vay theo hạn mức tín dụng quay vòng của mình và cho các mục đích công ty chung.

BMO Capital Markets, Ngân hàng Quốc gia Capital Markets và Scotia Capital Inc. đóng vai trò là đồng quản lý chính và đồng tổ chức phát hành, trong khi CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., RBC Capital Markets, TD Securities Inc. và Casgrain & Company Limited đóng vai trò là đồng quản lý.

Trái phiếu M sẽ là nghĩa vụ không có thế chấp trực tiếp của Metro và xếp hạng pari passu với tất cả các khoản nợ không có thế chấp và không phân cấp khác của Metro.

Trái phiếu M đang được chào bán tại Canada theo hình thức chào bán riêng dựa trên các khoản miễn trừ theo quy định của luật chứng khoán hiện hành và đã được xếp hạng tạm thời BBB (cao) với xu hướng Ổn định, bởi DBRS Limited, và BBB, bởi Standard & Poor’s Ratings Services.

Dự kiến việc kết thúc đợt phát hành sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.

Thông cáo này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành đề nghị, kêu gọi hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc đó bị cấm hoặc trái pháp luật.

Trái phiếu M chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán Mỹ”) hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ bang nào và không thể được chào bán, bán hoặc chuyển giao tại Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ hoặc sở hữu của Hoa Kỳ trừ khi tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Mỹ và luật chứng khoán của các bang hoặc theo các khoản miễn trừ. Thông tin trong thông cáo này chưa đầy đủ và có thể thay đổi. Thông cáo này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua bất kỳ Trái phiếu M nào tại Hoa Kỳ.

Về METRO Inc.

Với doanh thu hàng năm hơn 22 tỷ đô la, METRO Inc. là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm tại Quebec và Ontario, tạo việc làm cho hơn 97.000 người. Mục tiêu của công ty là Góp phần Bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng. Là nhà bán lẻ, nhượng quyền, phân phối, sản xuất và cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, công ty vận hành hoặc phục vụ mạng lưới khoảng 1.000 cửa hàng thực phẩm dưới nhiều thương hiệu như Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis và Première Moisson, cùng khoảng 640 nhà thuốc chủ yếu dưới các thương hiệu Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy và Food Basics Pharmacy. Để biết thêm chi tiết, truy cập vào corpo.metro.ca và theo dõi tin tức mới nhất trên LinkedIn.

Tiếp tục câu chuyện  

Các tuyên bố dự báo

Thông cáo này chứa các tuyên bố dự báo phản ánh kỳ vọng của ban quản lý về các sự kiện trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết thúc đề xuất phát hành Trái phiếu M và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đó. Các thông tin dự báo này thường chứa các động từ thì tương lai hoặc điều kiện và các từ như “nên”, “dự kiến”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự định”, “mong đợi”, “có thể”, “sẽ”, “tiềm năng”, “kế hoạch”, “dự án” hoặc các thuật ngữ tương tự khác. Các tuyên bố dự báo này không phải là sự thật, mà chỉ phản ánh ước tính và kỳ vọng của ban quản lý. Mặc dù Metro tin rằng các tuyên bố này dựa trên thông tin và giả định hiện tại, hợp lý và đầy đủ, nhưng các tuyên bố này tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác xa đáng kể so với kỳ vọng của ban quản lý như đã nêu trong các tuyên bố dự báo này, bao gồm điều kiện thị trường và kinh tế chung cũng như các rủi ro và không chắc chắn được thảo luận trong phần “Quản lý rủi ro” trong các tài liệu công bố định kỳ với cơ quan quản lý chứng khoán Canada. Việc kết thúc đề xuất phát hành Trái phiếu M phụ thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường và không có gì đảm bảo rằng đề xuất này sẽ được hoàn tất hoặc các điều khoản của đề xuất sẽ không bị thay đổi.

Các tuyên bố dự báo trong thông cáo này chỉ được đưa ra tại thời điểm hiện tại và Metro không cam kết cập nhật công khai các tuyên bố dự báo này để phản ánh thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc các thay đổi khác. Do các rủi ro, không chắc chắn và giả định này, các sự kiện dự báo trong các tuyên bố dự báo này có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Metro không thể đảm bảo rằng các kết quả hoặc sự kiện dự kiến sẽ đạt được.

Cision

Xem nội dung gốc: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/23/c0881.html

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin