Bạn có muốn đầu tư vào cổ phiếu vốn nhỏ? Hãy xem xét hai quỹ ETF hàng đầu này

Công cụ State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM +0.55%) và Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA +0.42%) nhằm cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng với cổ phiếu vốn nhỏ của Mỹ, nhưng chúng theo dõi các chỉ số khác nhau và sử dụng các phương pháp tiếp cận riêng biệt. Hai ETF này khác biệt nhiều nhất về danh mục, trọng số ngành và hiệu suất gần đây, với SCHA cung cấp sự đa dạng rộng hơn và lợi nhuận trong một năm mạnh hơn, trong khi SPSM duy trì tỷ lệ chi phí thấp hơn một chút và lợi suất cao hơn.

So sánh này khám phá cách cấu trúc danh mục, chi phí và hồ sơ rủi ro - lợi nhuận gần đây của chúng có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm khả năng tiếp xúc với cổ phiếu vốn nhỏ.

Tóm tắt nhanh (chi phí & quy mô)

Beta đo lường độ biến động giá so với S&P 500; beta được tính dựa trên lợi nhuận hàng tuần trong vòng năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.

SPSM vượt trội hơn SCHA một chút về chi phí (tỷ lệ chi phí) và lợi suất, mang lại khoản trả cao hơn một chút cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

So sánh hiệu suất & rủi ro

Nội dung bên trong

SCHA theo dõi một chỉ số vốn nhỏ rộng, nắm giữ 1.724 cổ phiếu và phân bổ trọng số ngành qua dịch vụ tài chính (17.9%), công nghiệp (17.2%) và chăm sóc sức khỏe (15.8%). Các vị trí lớn nhất bao gồm Sandisk Corp (SNDK +4.65%), Lumentum Holdings Inc (LITE +4.98%) và ATI Inc (ATI +3.89%), không có cổ phiếu nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Sandisk là cổ phiếu lớn nhất với tỷ lệ 2%. Với lịch sử 16 năm và hơn 20 tỷ USD tài sản quản lý (AUM), SCHA nhấn mạnh sự đa dạng và tính thanh khoản cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc toàn diện với cổ phiếu vốn nhỏ.

Trong khi đó, SPSM bao gồm 607 cổ phiếu, với trọng số ngành hướng tới công nghiệp (18.1%), dịch vụ tài chính (18%) và tiêu dùng không thiết yếu (14%). Các cổ phiếu lớn nhất là Solstice Adv Materials Inc (SOLS +2.81%), Moog Inc (MOGA +1.77%) và InterDigital Inc (IDCC +2.88%), mỗi cổ phiếu chiếm chưa đến 1% danh mục. Phương pháp của SPSM tập trung hơn, có thể dẫn đến các đặc điểm rủi ro và lợi nhuận khác biệt so với phạm vi rộng của SCHA.

Để có hướng dẫn đầy đủ về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn tại liên kết này.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Cổ phiếu vốn nhỏ mang lại tiềm năng lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm rủi ro và có thể biến động mạnh. Thành công trong đầu tư vốn nhỏ thường dựa vào sự kiên nhẫn và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Vì phân tích, chọn lựa và đầu tư vào các cổ phiếu vốn nhỏ riêng lẻ không phù hợp với tất cả mọi người, ETF State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap và Schwab U.S. Small-Cap ETF là hai trong số các ETF thấp phí nhất, hàng đầu để đầu tư vào cổ phiếu vốn nhỏ. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu trong danh mục của chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Dữ liệu Mức Lợi Nhuận Tổng của SCHA do YCharts cung cấp

SCHA theo dõi Chỉ số Thị trường Cổ phiếu Vốn nhỏ Toàn cầu của Dow Jones Mỹ, gồm hơn 1.700 cổ phiếu và cung cấp khả năng tiếp xúc rộng nhất có thể với cổ phiếu vốn nhỏ. Trong khi đó, SPSM theo dõi Chỉ số S&P SmallCap 600 và có phạm vi tập trung hơn, với gần một phần ba số cổ phiếu của SCHA.

SCHA có thể hấp dẫn các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì danh mục lớn của nó. Trong vòng một và ba năm qua, ETF này cũng đã vượt trội hơn SPSM.