Tổng kết đầu tư năm Rắn, hy vọng mọi việc thuận buồm xuôi gió

Dự định ban đầu là hoàn thành tổng kết đầu tư năm 2025 vào dịp Tết Dương lịch, nhưng vì công việc nên mãi chưa thực hiện được. Tuy nhiên, nghĩ lại, phần lớn thời gian đầu tư trong năm vừa qua bắt đầu sau Tết Nguyên đán, từ góc nhìn theo lịch âm, tổng kết trước Tết Rắn sẽ phù hợp hơn.

1. Tình hình lợi nhuận
   Nói chung, lợi nhuận năm Rắn khá hài lòng, tỷ lệ lợi nhuận tổng thể đạt 66%, vượt xa chỉ số Shanghai-Shenzhen 300 khoảng 45%, lợi nhuận tuyệt đối cũng đạt mức cao nhất trong lịch sử, vượt qua các năm trước. Một điểm khá hài lòng nữa là kiểm soát rút lui, chỉ có tháng 11 bị thua lỗ.

2. Phân tích chiến lược đầu tư
   Năm Rắn chủ yếu có bốn loại chiến lược:
   Một là chiến lược arbitrage. Chủ yếu thực hiện mua lại bắt buộc, rút lui tự nguyện, lợi nhuận cao nhất là ST Tân Triều, thực sự là một câu chuyện thú vị.
   Hai là đầu tư ETF. Là chiến lược giữ lâu nhất, năm Rắn dần dần giảm tỷ lệ cổ phần để thu lợi nhuận.
   Ba là chiến lược trái phiếu chuyển đổi. Chủ yếu vẫn là trái phiếu chuyển đổi giá thấp, thành công nhất là trái phiếu chuyển đổi Tian 23.
   Bốn là đầu tư cổ phiếu riêng lẻ. Năm Rắn bắt đầu nghiên cứu phân tích cơ bản các cổ phiếu, đã nghiên cứu lần lượt 9 ngành, bao gồm điện lực truyền thống, kim loại màu, đóng tàu, phospho hóa, thiết bị giao thông đường sắt, cùng các lĩnh vực mới như pin rắn rắn, phản ứng hạt nhân kiểm soát, robot humanoid, thuốc sáng tạo, turbine khí đốt, v.v. Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng kiến thức kỳ quặc đã tăng lên khá nhiều, cũng là niềm vui trong đầu tư. Tuy nhiên, may mắn nhất là cổ phiếu điện lực Thượng Hải mua vào đã tăng gấp đôi lợi nhuận.
   Nhược điểm: 1. Đầu tư chưa có hệ thống rõ ràng, cần liên tục phản tư xem điều gì phù hợp với bản thân.

3. Thường xuyên xem thị trường quá nhiều, thường xuyên xem khi đi làm, ảnh hưởng khá nhiều đến trạng thái công việc.

4. Triển vọng năm Ngựa
   Nói chung, giữ thái độ thận trọng nhưng lạc quan đối với năm Ngựa, tất nhiên là thận trọng vì chưa chắc chắn, còn lạc quan vì cảm giác thị trường bò vẫn chưa kết thúc. Thứ nhất, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn đang phát triển mạnh mẽ, AI còn rất xa mới kết thúc; thứ hai, thanh khoản toàn cầu vẫn còn rất dồi dào; thứ ba, sứ mệnh chuyển đổi thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành.
   Ý tưởng chính trong hoạt động năm Ngựa:

5. Tìm kiếm cơ hội arbitrage cổ phiếu, giữ kiên nhẫn, tránh tham lam và nóng vội.

6. Từng bước bổ sung lại các vị thế cổ phiếu hưởng lợi từ lợi nhuận năm ngoái qua phương pháp đầu tư định kỳ.

7. Không ngừng học hỏi, mở rộng khả năng, tìm kiếm cổ phiếu có giá trị thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng trong các ngành phát triển, phân tán danh mục đầu tư. Ví dụ như các cổ phiếu chu kỳ về tài nguyên, phospho hóa, kim loại màu, hóa chất, v.v.

8. Kịp thời tổng kết, hàng tuần xem lại (ít nhất là hàng tháng).

Cuối cùng, chúc các bạn có tài khoản năm Ngựa luôn tăng trưởng!