Các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư năm 2024 mang lại hiệu suất vượt trội 48%—Tiếp theo là gì cho năm 2025?

Danh mục cổ phiếu được chọn lọc của những cổ phiếu tốt nhất để đầu tư năm 2024 đã chứng minh khả năng vượt trội so với các chỉ số thị trường rộng lớn hơn. 10 cổ phiếu được lựa chọn cẩn thận này đã tạo ra lợi nhuận tổng cộng khoảng 48% cao hơn S&P 500, cho thấy rằng việc lựa chọn cổ phiếu có kỷ luật vẫn là một chiến lược khả thi ngay cả trong môi trường thị trường mạnh mẽ. Khi nhìn lại hiệu suất năm 2024 và xem xét các cơ hội phía trước, những cổ phiếu tốt nhất này cung cấp những bài học quý giá về những gì hoạt động hiệu quả trong thị trường ngày nay.

Bối cảnh Thị trường: Khi Lựa chọn Chuyên nghiệp Vượt Trội So Với Lợi nhuận Chỉ số

Bối cảnh để đánh giá hiệu suất cổ phiếu năm 2024 cho thấy một nghịch lý thú vị. Trong những năm khi S&P 500 mang lại lợi nhuận mạnh mẽ—chỉ số tăng 24% trong một năm tương tự—các nhà quản lý cổ phiếu chuyên nghiệp lại gặp khó khăn trong việc vượt trội hơn. Thực tế, 60% các nhà quản lý vốn lớn không vượt qua được chỉ số trong các năm tăng trưởng tích cực như vậy. Điều này làm cho mức vượt trội 48% của danh mục tập trung này trở nên đặc biệt đáng chú ý. Nó phản ánh không phải may mắn, mà là vị trí chiến lược trong các công ty có nền tảng vững chắc.

Tóm tắt Hiệu suất: Các Lựa chọn Cổ phiếu Tốt Nhất này Đã Đánh Giá Như Thế Nào

Danh mục gồm 10 cổ phiếu: Airbnb, Amazon, Costco Wholesale, Global-e Online, Lemonade, Lululemon Athletica, MercadoLibre, Nu Holdings, SoFi Technologies, và Visa.

Chín trong số mười cổ phiếu kết thúc năm 2024 trong vùng tích cực. Airbnb đi ngang sau khi tăng 59% năm trước, nhưng ngày càng trở nên hấp dẫn như một đề xuất giá trị khi cổ phiếu chỉ giao dịch ở mức 22 lần dòng tiền tự do sau kỳ lùi. Amazon tăng 45%, nhờ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang biến đổi bộ phận Amazon Web Services của họ. Costco tăng 50%, củng cố vị trí là một nhà đầu tư đáng tin cậy qua các chu kỳ kinh tế khác nhau.

Về mặt tăng trưởng, Lemonade mang lại kết quả ấn tượng nhất, tăng 185% sau khi bắt đầu năm giảm hơn 90% so với đỉnh. Tiến bộ của công ty công nghệ bảo hiểm này hướng tới lợi nhuận, được thúc đẩy bởi các thuật toán AI tiên tiến, đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Global-e Online tăng 34%, hưởng lợi từ các giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới cho các khách hàng lớn như Disney và LVMH. MercadoLibre, mặc dù tăng 26%, gặp phải khó khăn do biến động kinh tế nhưng vẫn duy trì lợi nhuận và tăng trưởng mạnh mẽ.

Ngành fintech thể hiện sức mạnh đặc biệt. SoFi Technologies tăng 57%, đạt lợi nhuận ròng tích cực liên tiếp các quý trong khi mở rộng nền tảng ngân hàng kỹ thuật số. Nu Holdings, ngân hàng kỹ thuật số toàn diện của Brazil, tăng 44% nhờ chiến lược bán chéo hiệu quả, hiện phục vụ 110 triệu khách hàng toàn cầu. Visa, thường được xem là lựa chọn phòng thủ, tăng 20% mặc dù hoạt động kém hơn trong chu kỳ thị trường do các cổ phiếu công nghệ mega-cap chi phối.

Lululemon là cổ phiếu duy nhất trong danh mục giảm, giảm 33% do những sai sót trong chiến lược sản phẩm và sự yếu kém toàn ngành trong lĩnh vực quần áo cao cấp. Tuy nhiên, ở mức định giá hiện tại, nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thể thao năng động này chỉ giao dịch ở mức 26 lần lợi nhuận—một điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn.

Tại sao Những Cổ phiếu Tốt Nhất để Đầu tư năm 2024 Thành Công

Hiệu suất vượt trội của danh mục đến từ việc tiếp xúc với một số xu hướng dài hạn mạnh mẽ: mở rộng hạ tầng đám mây, đột phá fintech, tăng trưởng thương mại xuyên biên giới và các nền tảng kỹ thuật số có mức độ tương tác cao. Các công ty nằm ở giao điểm của các xu hướng này—đặc biệt là Amazon với AWS và SoFi với việc mở rộng ngân hàng—đã ghi nhận lợi nhuận vượt trội.

Ngoài ra, nhóm còn cho thấy các chỉ số lợi nhuận cải thiện rõ rệt. Các công ty như Lemonade đã chuyển từ lỗ sang hòa vốn, trong khi SoFi đạt lợi nhuận bền vững. Các cải thiện về lợi nhuận thường hỗ trợ định giá cổ phiếu đáng tin cậy hơn so với chỉ tăng trưởng doanh thu đơn thuần, đặc biệt trong các chu kỳ thị trường trưởng thành.

Các xem xét cho năm 2025 và các năm tới

Mặc dù danh sách này xác định các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư dựa trên hiệu suất năm 2024, nhưng lịch sử cho thấy các quyết định đầu tư dựa trên dự báo phía trước cần nhiều hơn là tối ưu hóa dựa trên quá khứ. Điều kiện thị trường sẽ thay đổi, một số khoản đầu tư sẽ gặp khó khăn, và các cơ hội mới sẽ xuất hiện.

Việc tập trung vào các doanh nghiệp tăng trưởng và công nghệ liên quan có nghĩa là danh mục mang theo rủi ro ngành nghề đáng kể. Suy thoái kinh tế có thể làm giảm tốc độ chấp nhận fintech, biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của MercadoLibre tại Mỹ Latinh, và áp lực cạnh tranh vẫn luôn hiện hữu trong thương mại điện tử.

Xây dựng phương pháp tiếp cận bền vững trong lựa chọn cổ phiếu

Không danh mục gồm mười cổ phiếu nào đủ đa dạng để tự thân đảm bảo. Các nhà đầu tư áp dụng chiến lược dựa trên các cổ phiếu này nên bổ sung thêm các vị thế khác hoặc mở rộng tiếp xúc với các chỉ số rộng hơn. Việc sử dụng phương pháp trung bình giá dollar cho các cổ phiếu đắt đỏ như Costco, đạt đỉnh mới trong năm 2024, giúp nhà đầu tư xây dựng vị thế một cách thận trọng.

Phương pháp đầu tư bền vững nhất kết hợp lựa chọn cổ phiếu chất lượng với thời gian giữ dài hạn. Thay vì chạy theo hiệu suất mỗi năm, xây dựng nền tảng các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và giữ qua các chu kỳ thị trường đã từng mang lại sự tích lũy tài sản vượt trội. Khi tập trung vào các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, thị trường mở rộng và lợi nhuận cải thiện, biến động ngắn hạn trở nên ít quan trọng hơn đối với lợi nhuận dài hạn.

Những cổ phiếu tốt nhất để đầu tư này thể hiện rõ điều gì có thể đạt được khi phân tích kỹ lưỡng kết hợp với chiến lược thực thi tốt. Tuy nhiên, chúng cũng minh chứng tại sao đa dạng hóa, quản lý rủi ro và kiên nhẫn vẫn là trung tâm của việc xây dựng sự giàu có thành công trong cổ phiếu.