Hiểu về Trailing Stop Loss: Chiến lược Bảo vệ Tự động cho Giao dịch của bạn

Nếu bạn muốn bảo vệ lợi nhuận trong khi vẫn để vị thế của mình tiếp tục phát triển, trailing stop loss có thể là giải pháp bạn đang tìm kiếm. Trailing stop loss là gì? Đây là lệnh đặc biệt tự động điều chỉnh theo biến động giá thị trường, mang lại cho bạn quyền kiểm soát hoàn toàn mà không cần theo dõi màn hình 24/7.

Loại lệnh này được thiết kế dành cho các nhà giao dịch muốn linh hoạt: tối đa hóa lợi nhuận khi giá di chuyển có lợi, đồng thời đặt giới hạn thua lỗ tự động. Khác với stop loss cố định truyền thống, trailing stop loss liên tục theo dõi giá khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Trailing Stop Loss là gì và hoạt động như thế nào

Trailing stop loss là cơ chế đặt lệnh bán ở một khoảng cách nhất định dưới hoặc trên giá thị trường hiện tại. Hệ thống này hoạt động dựa trên logic đơn giản nhưng mạnh mẽ: trong khi giá còn có lợi, điểm dừng của bạn liên tục tăng (đối với bán) hoặc giảm (đối với mua). Nhưng ngay khi giá di chuyển ngược chiều, lệnh sẽ được kích hoạt.

Ưu điểm chính là bạn không cần lo lắng “khi nào là thời điểm thích hợp” để thoát khỏi vị thế. Hệ thống này tự động đánh giá từng biến động giá và kích hoạt lệnh thoát tại thời điểm tối ưu theo các tham số bạn đã thiết lập trước đó.

Hai loại trailing stop: dựa trên phần trăm và số cố định

Khi thiết lập trailing stop loss, bạn có hai lựa chọn chính. Thứ nhất là trailing stop dựa trên phần trăm, trong đó bạn xác định mức rút tối đa theo tỷ lệ phần trăm từ đỉnh giá. Thứ hai là trailing stop với số cố định (fixed amount), sử dụng giá trị rupiah hoặc đơn vị tiền tệ cố định làm giới hạn khoảng cách.

Mỗi phương pháp đều có lợi thế riêng. Phần trăm linh hoạt hơn vì phù hợp với biến động giá, trong khi số cố định mang lại sự chắc chắn về số tiền bạn sẽ nhận hoặc thua.

Ví dụ thực tế: Trailing Stop dựa trên phần trăm

Giả sử bạn mua tài sản với giá 100 đô la và thiết lập trailing stop loss ở mức 10% dưới giá thị trường. Dưới đây là kịch bản có thể xảy ra:

Thứ nhất, nếu giá giảm trực tiếp xuống còn 90 đô la, trailing stop của bạn sẽ ngay lập tức kích hoạt và lệnh bán sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường lúc đó. Lỗ của bạn sẽ bị giới hạn ở mức 10%.

Thứ hai, nếu giá tăng lên 150 đô la rồi giảm xuống còn 140 đô la, trailing stop loss của bạn sẽ không kích hoạt. Tại sao? Vì điểm kích hoạt của bạn hiện tại là 135 đô la (10% dưới đỉnh 150 đô la). Khi giảm xuống 140 đô la, chưa chạm mức đó, nên vị thế vẫn còn mở.

Thứ ba, nếu giá tiếp tục tăng lên 200 đô la rồi giảm 10% xuống còn 180 đô la, lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt và bạn bán ra ở mức 180 đô la. Hệ thống đã theo dõi từng đỉnh giá và bảo vệ lợi nhuận của bạn một cách hoàn hảo.

Ví dụ thực tế: Trailing Stop với số cố định

Bây giờ hãy xem kịch bản với số cố định. Giả sử giá hiện tại là 100 đô la và bạn đặt trailing stop ở mức 30 đô la dưới giá thị trường hiện tại.

Nếu giá giảm trực tiếp 30 đô la xuống còn 70 đô la, lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt ngay lập tức và bạn bán ra ở mức giá thị trường. Lỗ của bạn cố định khoảng 30 đô la mỗi đơn vị.

Nếu giá tăng lên 150 đô la rồi giảm xuống còn 130 đô la, trailing stop của bạn vẫn chưa kích hoạt. Vì điểm kích hoạt hiện tại là 120 đô la (30 đô la dưới mức cao nhất đạt được là 150 đô la).

Tuy nhiên, nếu giá đạt 200 đô la rồi giảm 30 đô la xuống còn 170 đô la, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt tại 170 đô la. Hệ thống trailing stop đã theo dõi từng đợt tăng và duy trì lợi nhuận của bạn một cách nhất quán.

Những điểm quan trọng bạn cần hiểu về Trailing Stop

Có một số điểm quan trọng trước khi bạn sử dụng trailing stop loss một cách thường xuyên. Vị trí và ký quỹ của bạn sẽ không bị đóng băng cho đến khi lệnh trailing stop thực sự được kích hoạt. Điều này có nghĩa là bạn cần đảm bảo luôn có đủ số dư ký quỹ để duy trì vị thế mở.

Ngoài ra, còn có một số điều kiện có thể ngăn cản hoạt động tối ưu của trailing stop loss, như giới hạn giá cực đoan, hạn chế về khối lượng giao dịch, ký quỹ không đủ, chế độ giao dịch đang tắt hoặc lỗi kỹ thuật hệ thống. Khi lệnh đã được kích hoạt và chuyển sang trạng thái lệnh thường, việc thực thi không còn đảm bảo ở mức giá thị trường lý tưởng—giống như các lệnh thị trường thông thường khác.

Bạn có thể theo dõi tất cả các lệnh chưa khớp trên nền tảng giao dịch của mình trong phần “Lệnh mở”.