Làm chủ các Loại Xu hướng: Hướng dẫn mà mọi Nhà giao dịch cần hiểu

Sai lầm phổ biến nhất: Nhầm lẫn chuyển động với xu hướng

Nhiều nhà giao dịch mới làm quen mắc phải sai lầm tương tự: nhìn thấy một cặp nến đi lên và tin rằng một xu hướng tăng đang được sinh ra. Thực tế thì khác. Một xu hướng thực sự liên quan đến một loạt các mức cao và thấp lũy tiến liên tục theo một hướng rõ ràng. Hiểu được sự khác biệt cơ bản giữa nhiễu thị trường và xu hướng thực sự là điều phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người thua lỗ.

Thuộc tính Các loại xu hướng Họ là bộ xương của giao dịch. Nếu không xác định chúng một cách chính xác, chiến lược của bạn sẽ chỉ là một trò chơi may rủi. Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa hay phái sinh, việc nhận ra thị trường đang tăng, giảm hay tích lũy là hoàn toàn quan trọng.

Ba trụ cột của phân tích xu hướng

Xu hướng tăng: Khi người mua kiểm soát cuộc chơi

Xu hướng tăng là khi giá tăng một cách bền vững, tạo ra các mức cao và thấp ngày càng cao. Các biểu đồ cho thấy rõ ràng: nến xanh, đường hỗ trợ vững chắc đóng vai trò là bàn đạp cho giá.

Hãy xem xét trường hợp của MasterCard. Trong các giai đoạn mở rộng kinh tế, cổ phiếu cho thấy sự tiến bộ tăng đều đặn. Các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ tiết lộ cách giá tìm thấy hỗ trợ ở các mức nhất định, bật lên và tiếp tục tăng. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên: nó phản ánh sự lạc quan thực sự trên thị trường và nhu cầu bền vững đối với tài sản.

Làm thế nào để một nhà giao dịch tận dụng lợi thế này? Dưới đây là các tùy chọn:

• Đối với các công cụ phái sinh và nhà đầu cơ ngắn hạn: Chờ giá chạm vào đường hỗ trợ và chuyển sang quyền chọn mua hoặc hợp đồng tương lai, tận dụng đòn bẩy. Đặt lệnh cắt lỗ dưới mức thấp gần đây để hạn chế rủi ro.

• Đối với nhà đầu tư dài hạn: Nó tích lũy các hành động khi pullback về phía hỗ trợ, biết rằng xu hướng có thể sẽ tiếp tục. Điều quan trọng không phải là mua ở mức đỉnh, mà là ở những đợt điều chỉnh nhỏ.

Xu hướng giảm: Khi người bán nắm quyền kiểm soát

Xu hướng giảm thì ngược lại: mức cao và thấp giảm, nến đỏ dai dẳng và người bán thiết lập tốc độ của họ. Thị trường khí đốt tự nhiên là một ví dụ điển hình. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sản xuất quá mức dầu thô ở Mỹ và biến động nhu cầu của Trung Quốc, giá đã trải qua một sự sụt giảm có hệ thống.

Trong xu hướng giảm như vậy, đường trên đóng vai trò là kháng cự (Giá không thể xuyên thấu), và nếu điểm mấu chốt bị phá vỡ (Hỗ trợ), sự sụt giảm có thể tăng tốc.

Các chiến lược ở đây là:

• Đối với nhà giao dịch phái sinh: Bán khống bằng cách sử dụng CFD khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự. Rebounds là cơ hội để củng cố các vị thế bán.

• **Đối với nhà đầu tư:**Đánh giá xem đã đến lúc thoát khỏi các vị thế mua hay tìm kiếm các lựa chọn thay thế phòng thủ như trái phiếu hoặc ETF.

Xu hướng đi ngang: Thị trường lấp lửng

Khi giá không xác định được hướng rõ ràng trong nhiều tuần hoặc vài tháng, nó sẽ dao động giữa hỗ trợ và kháng cự ngang. Đây là nơi hai điều xảy ra: thị trường tiêu hóa thông tin trước khi thực hiện một động thái lớn và các nhà giao dịch đầu cơ có thể kiếm tiền nhanh chóng bằng cách mua gần hỗ trợ và bán gần kháng cự.

Home Depot đã giới thiệu họa tiết bên đặc trưng này. Giá bật lên giữa hai mức như thể đang chơi bóng bàn. Đối với các nhà giao dịch, chiến lược rất đơn giản: mua thấp, bán cao trong phạm vi đó, luôn được bảo vệ bằng lệnh cắt lỗ ngay bên ngoài nhà môi giới.

Các công cụ thực sự hoạt động để xác định xu hướng

Vẽ đường bằng mắt là chưa đủ. Biến tần hiện đại sử dụng:

Đường trung bình động: Chúng làm dịu nhiễu giá trong ngắn hạn. Khi một đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình dài hạn, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Điều ngược lại cho thấy một xu hướng giảm giá.

Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Đo đà. Chỉ báo RSI trên 70 cho thấy quá bán trong xu hướng tăng; Dưới 30, quá mua trong một đợt giảm giá.

Dải Bollinger: Chúng tiết lộ khi giá ở mức cực đoan và có thể đảo ngược. Khi chạm vào dải trên, tài sản có thể được định giá quá cao trong xu hướng tăng.

Hồi quy tuyến tính: Một phương pháp thống kê điều chỉnh một dòng theo dữ liệu giá lịch sử. Độ dốc của đường đó cho bạn biết sức mạnh và hướng của xu hướng.

Đưa tất cả vào thực tế: Chiến lược kiếm tiền thực sự

Đa dạng hóa thông minh dựa trên xu hướng

Hãy tưởng tượng điều này: trong khi lĩnh vực công nghệ đang trải qua sự bùng nổ do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy (với các công ty như Nvidia có xu hướng cao hơn), lĩnh vực năng lượng đi xuống do nguồn cung dầu thô dư thừa và căng thẳng địa chính trị ở Biển Đỏ.

Một nhà giao dịch thông minh làm gì?

Trong công nghệ (Xu hướng tăng):

• Mua cổ phiếu của các công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trong AI
• Sử dụng quyền chọn mua hoặc hợp đồng tương lai dài để nhân lợi nhuận
• Đặt cắt lỗ tâm lý, không phải cảm xúc

Trong Năng lượng (Xu hướng giảm):

• Quyền chọn bán khống hoặc mua bán
• Bảo vệ ví của bạn, đừng phá hủy nó bằng cách cố gắng mâu thuẫn quá nhanh

Bồi thường rủi ro:

• Kết hợp tài sản từ các lĩnh vực có xu hướng ngược lại
• Điều chỉnh vị thế của bạn thường xuyên khi các yếu tố kinh tế vĩ mô thay đổi

Dài hạn so với ngắn hạn

Chân trời dài: Trong xu hướng tăng bền vững, tích lũy chất lượng vượt qua thời gian. Ở phe gấu, trái phiếu phòng thủ hoặc ETF bảo vệ tốt hơn là thoát khỏi thị trường hoàn toàn.

Chân trời ngắn: CFD là công cụ hai lưỡi. Chúng cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ các động thái đòn bẩy nhỏ, nhưng chúng đòi hỏi kỷ luật quyết liệt với lệnh cắt lỗ.

Tại sao điều này lại quan trọng: Bài học năm 2008

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã chứng minh một sự thật khó chịu: hầu hết các nhà giao dịch đã bị xóa sổ vì họ mù quáng đi theo các xu hướng sắp đảo ngược. Tuy nhiên, một số người như John Paulson và Warren Buffett không chỉ nhận ra sự thay đổi trong xu hướng mà còn định vị danh mục đầu tư của họ để hưởng lợi từ nó.

Paulson đặt cược chống lại bong bóng nhà đất ngay trước khi sụp đổ. Buffett chất đống cổ phiếu khi sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm. Cả hai đều hiểu sâu sắc các loại xu hướng và quan trọng hơn là khi một xu hướng sắp kết thúc.

Tóm tắt: Lộ trình của bạn cho xu hướng giao dịch

1. Xác định loại xu hướng hiện tại: tăng, giảm hoặc đi ngang. Sử dụng đường trung bình động, RSI và phân tích trực quan để xác nhận điều này.

2. Điều chỉnh chiến lược của bạn: Đừng chống lại xu hướng. Nếu nó tăng, hãy tìm kiếm lệnh mua. Nếu nó giảm, hãy xem xét các biện pháp bảo vệ hoặc các vị thế bán.

3. Quản lý rủi ro một cách ám ảnh: Đặt lệnh cắt lỗ dựa trên mức cao / thấp, không phải số tròn tùy ý.

4. Đa dạng hóa theo xu hướng: trong khi một số lĩnh vực đang tăng, những lĩnh vực khác đang giảm. Sử dụng điều này để tạo lợi thế cho bạn, không chống lại bạn.

5. Xem xét và điều chỉnh: Thị trường thay đổi. Những gì là một xu hướng rõ ràng có thể đi ngang hoặc đảo ngược. Giám sát liên tục là đồng minh tốt nhất của bạn.

Hiểu được các loại xu hướng sẽ không khiến bạn trở nên giàu có trong một sớm một chiều, nhưng nó sẽ đưa bạn vào nhóm các nhà giao dịch hiểu trò chơi, thay vì những người chỉ chơi may mắn. Câu hỏi đặt ra là: bạn muốn đứng về phía nào?