Căng thẳng địa chính trị gần đây đã có ảnh hưởng sâu sắc đến chuỗi cung ứng toàn cầu, cho dù là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, hay chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Những sự kiện này đã dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và năng lượng của Nga, bao gồm cả việc nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, cũng đã thực hiện các biện pháp liên quan. Là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vấn đề cung cấp của Nga đã thúc đẩy giá dầu thô tăng lên, đặc biệt là sau khi chính phủ Hoa Kỳ cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Nga, giá cả đã tiếp tục tăng lên.

Trong bối cảnh như vậy, thị trường năng lượng trở nên đặc biệt sôi động. Trong thời kỳ biến động không ổn định này, việc đầu tư vào các quỹ có khả năng tiếp xúc với cổ phiếu năng lượng có thể mang lại một số trợ giúp cho chiến lược ngắn hạn của nhà đầu tư. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét ba quỹ tương hỗ năng lượng có thành tích nổi bật trong bảng xếp hạng, đó là: Fidelity Select Energy Portfolio, Invesco SteelPath MLP Select 40 và Fidelity Natural Resources Fund. Những quỹ này được kỳ vọng sẽ vượt qua hiệu suất của các đồng nghiệp.

Fidelity Select Energy Portfolio chú trọng vào việc đầu tư vào chứng khoán của các công ty trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm các lĩnh vực truyền thống như dầu khí, điện lực và than đá, đồng thời cũng bao gồm các nguồn tài nguyên mới nổi như năng lượng hạt nhân, địa nhiệt, dầu đá phiến và năng lượng mặt trời. Các cố vấn của FSENX dựa vào phân tích cơ bản để hướng dẫn lựa chọn đầu tư. Tính đến tháng 5 năm 2025, Fidelity Select Energy Portfolio nắm giữ 35 khoản đầu tư, trong đó 24,5% tài sản được đầu tư vào Exxon Mobil, quỹ này có tỷ suất sinh lợi hàng năm trong 3 năm là 7,4%.

Invesco SteelPath MLP Select 40 chủ yếu tập trung vào các công ty hợp danh hữu hạn chính (MLP) và các chứng khoán liên quan, đầu tư vào các hoạt động của các công ty trong chuỗi giá trị năng lượng, như vận chuyển, lưu trữ, chế biến, tinh chế, tiếp thị, thăm dò, sản xuất và khai thác. Quỹ này có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm trong ba năm đạt 20,4%. Stuart Cartner đã là một trong những quản lý quỹ của MLPFX từ năm 2010.

Quỹ Tài nguyên Thiên nhiên Fidelity chủ yếu đầu tư vào chứng khoán của các công ty trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý, các cố vấn áp dụng phân tích cơ bản, đánh giá các yếu tố như sức khỏe tài chính của người phát hành và vị thế trong ngành, để xác định các khoản đầu tư phù hợp và xây dựng danh mục đầu tư. Quỹ này có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm trong ba năm là 13,7%, với tỷ lệ phí là 0,69%.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về xếp hạng và hiệu suất trong quá khứ của tất cả các quỹ năng lượng, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo qua các kênh uy tín. Xin nhớ rằng, nội dung trên chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay mời gọi đầu tư nào. Rủi ro đầu tư cần được tự đánh giá, giữ thái độ thận trọng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu công khai mới nhất.