مقدمة العملة

فيما يتعلق بالعملات المشفرة، هناك عنصر معروف من التقلبات في الأسعار والتداول. وينطبق هذا على الأسواق سريعة الخطى، ويضيف مستوى من التعقيد للمستثمرين، مثل الحاجة إلى تفسير الشؤون المالية والتكنولوجيا والسلوك البشري للتنبؤ بكل حركة مختلفة. ولهذا السبب، فإن التنبؤ الدقيق بالأحداث يمكن أن يكون قدرة قيمة للغاية. هذا هو المكان الذي تلعب فيه أسواق التنبؤ.

ما هي أسواق التنبؤ؟

أسواق التنبؤ هي منصات ديناميكية حيث يمكن للأفراد التداول على نتائج الأحداث القادمة، بدءاً من نتائج المباريات الرياضية إلى نتائج الانتخابات السياسية أو الأحداث العالمية. على عكس منصات الرهان التقليدية، فإنها تجمع الحكمة الجماعية للمشاركين لقياس احتمالية النتائج.

على سبيل المثال، يرغب الشخص في محاولة تخمين احتمال فوز فريقه الرياضي المفضل بمباراة أو التنبؤ بنتيجة قرار سياسي كبير، كل ذلك من خلال تقنية blockchain. تُستخدم أسواق التنبؤ على وجه التحديد لتسهيل ذلك من خلال توفير إطار لا مركزي للمضاربة والتنبؤ.

أحد المفاهيم المهمة لهذه الأسواق هو أنها تستخدم الأسعار كمؤشرات للاحتمال المتصور لكل حدث يحدث. ومن خلال تحليلها، يمكن للمشاركين الحصول على رؤى حول معنويات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على المعتقدات المجمعة للمجتمع.

فيما يتعلق بالعملات المشفرة، فهي توفر فرصة فريدة للاستفادة من مبادئ التمويل اللامركزي (DeFi) وتكنولوجيا blockchain لمحاولة التنبؤ بالأحداث المستقبلية ذات الصلة وفهمها.

كيف تعمل أسواق التنبؤ؟

أسواق الخيارات الثنائية وديناميكيات الأسعار

تسمح أسواق الخيارات الثنائية للمشاركين بالتداول من خلال المراهنة على احتمالية حدوث نتيجة محددة. وعادةً ما تقدم نتيجتين محتملتين، مثل "نعم" أو "لا"، أو "الفوز" أو "الخسارة"، مع انتهاء صلاحية العقود إما بنسبة 0% أو 100%، اعتمادًا على النتيجة.

تتقلب أسعار هذه الخيارات بناء على معنويات السوق والاحتمالات المتصورة. على سبيل المثال، عندما يعتقد السوق أن حدثًا ما من المحتمل جدًا حدوثه، يقترب سعر الخيار الثنائي المقابل من 100٪، مما يشير إلى ثقة عالية في النتيجة. ومع ذلك، عندما يعتبر احتمال وقوع حدث منخفض، فإن سعر الخيار الثنائي يميل نحو 0٪.

تلعب ديناميكيات السوق دورا حاسما في تشكيل أسعار الخيارات الثنائية. عندما يقوم المشاركون بشراء وبيع العقود بناءً على توقعاتهم، يتكيف السوق وفقًا لذلك، مما يعكس التغيرات في المشاعر، ويتم إضافة معلومات جديدة. تتيح هذه العملية المستمرة لاكتشاف الأسعار لهذه الأسواق تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول المعتقدات الجماعية للمشاركين.

أسواق التنبؤ مقابل. أسواق المشتقات التقليدية

في حين أن أسواق التنبؤ تشترك في أوجه التشابه مع أسواق المشتقات التقليدية، مثل التحليل والخيارات المستقبلية، إلا أن هناك اختلافات رئيسية في هيكلها وطريقة عملها. غالبًا ما تتضمن أسواق المشتقات التقليدية رهانات غير مباشرة على الأسعار المستقبلية للأصول، مثل السلع أو الأسهم، من خلال أدوات مالية معقدة. من ناحية أخرى، توفر أسواق التنبؤ طريقة أكثر مباشرة وشفافية للتكهن بالأحداث المستقبلية، مما يسمح للمشاركين بتداول الخيارات الثنائية بناءً على توقعاتهم لنتائج محددة.

أسواق التنبؤ المركزية مقابل أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة اللامركزية

تعمل أسواق التنبؤ المركزية ضمن إطار التمويل التقليدي وتميل إلى التنظيم من قبل الحكومة أو منظمات خارجية. تواجه هذه الأسواق العديد من القيود التي تؤثر على فعاليتها، مثل فرض حدود منخفضة للرهان على المشاركين - مما يحد من قدرتهم على التعبير عن قناعات قوية حول نتائج معينة - مثل طلب التحقق من "اعرف عميلك" (KYC)، والذي يستبعد المشاركين المحتملين من مشاركة. وقد يؤدي ذلك إلى تحريف ديناميكيات السوق، لصالح المصالح الخاصة للاعب كبير.

والنقطة المهمة الأخرى هي أنها تفرض في كثير من الأحيان رسومًا عالية، مثل رسوم السحب، مما قد يمنع المشاركة ويقلل من كفاءة السوق بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها.

ومع ذلك، فمن العدل أن يواجهوا العديد من التحديات التي تحد من قوتهم التنبؤية وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الجدد. تمنع حدود الرهان المنخفضة المشاركين من التعبير بشكل كامل عن معتقداتهم حول نتائج معينة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث خطأ في التسعير وانخفاض الكفاءة. كما أن متطلبات "اعرف عميلك" تحد من المشاركة من خلال استبعاد الأفراد الذين يفضلون عدم الكشف عن هويتهم أو الذين لا يستطيعون تلبية معايير التحقق البيروقراطية المفرطة. الرسوم المرتفعة التي تفرضها الأسواق المركزية تقلل من جاذبية المشاركة وقد تردع المستخدمين المحتملين.

أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة اللامركزية

توفر أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة اللامركزية حلاً لقيود الأسواق المركزية من خلال العمل على تقنية blockchain دون الاعتماد على وسطاء أو سلطات مركزية. تستخدم هذه الأسواق العقود الذكية لتسهيل المراهنة من نظير إلى نظير على أحداث مختلفة دون الحاجة إلى بنية تحتية مالية تقليدية. في هذا السيناريو، يمكن للمشاركين الانخراط في أسواق التنبؤ بشكل مجهول ودون قيود جغرافية، حيث أن المنصات اللامركزية عادةً لا تتطلب التحقق من "اعرف عميلك".

يمكن أن تقدم اللامركزية فوائد عديدة مقارنة بنظيراتها المركزية. أحد أهم هذه العوامل هو أن المشاركين في هذه الأسواق لا يخضعون لحدود مراهنة منخفضة، مما يسمح لهم بالتعبير بشكل كامل عن قناعاتهم بشأن نتائج الأحداث دون قيود. إلى جانب عدم المطالبة بالتحقق من "اعرف عميلك"، مما يتيح مشاركة أوسع من الأفراد الذين يقدرون الخصوصية أو يفتقرون إلى وثائق الهوية، يمكنهم أيضًا تقديم رسوم أقل مقارنة بالأسواق المركزية. وهذا يعزز إمكانية الوصول ويجذب قاعدة مستخدمين أوسع.

أمثلة على أسواق التنبؤ بالعملات المشفرة اللامركزية

هناك العديد من المنصات الناشئة في هذا السوق، كل منها تقدم ميزاتها ووظائفها الخاصة، مما يخلق سجلاً إيجابيًا للتنبؤ الدقيق بأحداث العالم الحقيقي، مما يزيد من تصور فعاليتها وموثوقيتها.

على سبيل المثال، تمكن Augur، وهو أحد المشاريع الأولى في هذا القطاع، من التنبؤ بنتائج الانتخابات السياسية المختلفة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2020، بدقة ملحوظة، مما يدل على قدرة المنصة على تسخير الذكاء الجماعي للتنبؤات الثاقبة. وبالمثل، نجحت شركة Polymarket في توقع بعض إحصائيات فيروس كورونا (COVID-19)، مما يوفر مكانًا للقوة التنبؤية ذات الصلة.

ويبدو أن هذه المنصات تعالج بشكل فعال أوجه القصور في نظيراتها المركزية، وتساعد على خلق بيئة أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليها للتداول التنبؤي. بعض أسواق التنبؤ بالويب 3 البارزة هي:

أغسطس

يعد Augur أحد المشاريع الرائدة في قطاع أسواق التنبؤ على الويب 3. مبني على Ethereum، وهو بروتوكول مفتوح المصدر ونظير إلى نظير ولامركزي ومجاني الاستخدام يسمح لأي فرد بإنشاء سوق وتداول أسهم التنبؤ في أي حدث تقريبًا.

من المهم أن نلاحظ أن Augur ليس سوقًا للتنبؤ بحد ذاته. إنه برنامج يمكن لمستخدمي العملات المشفرة من خلاله تشغيل بروتوكول Augur لتطوير أسواق التنبؤ الخاصة بهم من خلال العقود الذكية مفتوحة المصدر في blockchain Ethereum.

إحدى مزايا هذا البروتوكول هو أنه لامركزي تمامًا. تعمل مؤسسة Forecast Foundation، فريق التطوير الذي يقف وراءها، فقط من خلال توفير التحديثات وكتابة التعليمات البرمجية للبرامج مفتوحة المصدر، وليس لديها أي سيطرة أو صلاحيات على الأسواق التي أنشأها المستخدمون عبر الإنترنت - الذين يتحملون في نفس الوقت المسؤولية والمسؤولية عن الأسواق التي يقومون بإنشائها.

بوليماركت

Polymarket هو أكبر سوق للتنبؤ حتى الآن. فهو يسمح للمستخدمين بالمراهنة على النتيجة المحتملة للأحداث المستقبلية حول سلسلة من المواضيع المختلفة، من السياسة إلى الثقافة الشعبية. لقد اكتسبت قوة جذب في مجال أسواق التنبؤ لامتلاكها واجهة سهلة الاستخدام للغاية، حيث يتم تداول احتمالية النتيجة كسعر.

على سبيل المثال، تُظهر الصورة أدناه، التي تم التقاطها في فبراير 2024، سوق التنبؤ بمن سيتم ترشيحه كأفضل ممثل لجوائز الأوسكار في ذلك العام. إذا رغب المستخدم في المراهنة على أن سيليان ميرفي سيكون المتسابق المرشح، فسوف يراهن بـ 73 سنتًا على "نعم"، وهو ما يترجم إلى فرصة بنسبة 73٪ لاختياره لتلك الفئة، بناءً على توقعات المجتمع في تلك السوق. .

يمكن شراء كل بديل ثنائي لـ "نعم" أو "لا" كسهم. إذا كان المستخدم على حق في افتراضه وكان Cillian Murphy هو الفائز في ذلك العام، فستكون قيمة كل سهم بـ "نعم" 1 دولار، وهو ما يمثل ربحًا قدره 0,28 دولارًا للسهم الواحد. وأي شخص صوت في هذا السيناريو بـ "لا" سيتم إبطال أسهمه. والاحتمال الآخر في هذا السيناريو هو تداول الأسهم في حال أصبحت أكثر قيمة من خلال المضاربة في السوق.

بشكل عام، يقدم نتائج مثيرة للاهتمام يبدو أنها مرتبطة بأحداث الحياة الحقيقية. ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام على ذلك أنها تنبأت بشكل صحيح بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

مروحة أفضل

Better Fan هي لعبة تنبؤ بتقنية blockchain تعتمد على الأحداث الرياضية التي تستخدم رموز Fan Card غير القابلة للاستبدال (NFTs) لتشجيع تفاعل المستخدمين ومشاركتهم داخل المنصة، وتحديد حدود التنبؤ اليومية والمبالغ المتراكمة، بناءً على قيمة وكمية المعجبين. البطاقات التي يمتلكونها.

تعد بطاقات المعجبين العنصر المركزي في النظام البيئي الأفضل. إنها تحدد حدود التنبؤ اليومية للمستخدمين وتوفر الوصول إلى أوضاع اللعبة المختلفة. يتم سك كل بطاقة بسهولة وهي متاحة للشراء من السوق داخل اللعبة، مما يوفر للمشاركين الوسائل اللازمة لتعزيز تجربتهم التنبؤية والتداول مع العملات المشفرة الأخرى الخاصة بتقنية blockchain.

تقدم Better Fans أسلوبًا ممتعًا للمراهنات الرياضية، مع التركيز على تجربة المستخدم والشفافية والأمان مع الحفاظ على الإلمام بالمنصات التقليدية. وفي الوقت نفسه، فإنه يزيل الآثار الضارة للمراهنة التقليدية من خلال القضاء على الحاجة إلى العطاءات النقدية المباشرة. وبدلاً من ذلك، فإن استخدام بطاقات المعجبين يحد من فرص المراهنة للمستخدمين، مما يسمح لهم بالمشاركة في أسواق التنبؤ دون الخوف من الخسارة المالية.

في حالة عدم نجاح الرهان، سيتعين على المستخدمين ببساطة الانتظار حتى يتم تجديد حد الرهان الخاص بهم. يوفر هذا حافزًا للمشاركة المستمرة مع نظام Better Fan البيئي.

وسيط زواج

Wingman عبارة عن منصة لا مركزية قائمة على Polygon ويمكن استخدامها للتنبؤ بتأخير الرحلات. باستخدام رموز MATIC لوضع الرهانات الثنائية على احتمالية تأخير الطائرة، يستطيع المستخدمون الفوز بالدفعات، بناءً على الاحتمالية المذكورة عند الرهان.

تستخدم المنصة بعد ذلك بيانات العالم الحقيقي من موقع FlightStats.com للتسوية في الوقت الفعلي.

يستخدم Wingman رمز MATIC للمستخدمين لوضع رهاناتهم واتخاذ القرارات. ومع ذلك، قد يطلق المطورون رمزًا أصليًا في المستقبل، اعتمادًا على مدى نمو النظام الأساسي بمرور الوقت.

لماذا تعتبر أسواق التنبؤ مهمة في مجال العملات المشفرة؟

تمثل أسواق التنبؤ اللامركزية ابتكارًا مهمًا في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تقديم نهج جديد مثير للاهتمام للتنبؤ بالأحداث المستقبلية وتجميع الذكاء الجماعي من خلال الرهانات.

تمكن هذه المنصات الأفراد في جميع أنحاء العالم من المشاركة في الأسواق المالية والألعاب والمجتمعات القائمة على التنبؤ دون الاعتماد على وسطاء أو سلطات مركزية. ويساعد ذلك على تمكين المستخدمين من خلفيات مختلفة للمشاركة في أنشطة التنبؤ والتداول، وتسوية ساحة اللعب وتوسيع الفرص الشاملة، وتقديم نهج أكثر أخلاقية للمراهنة.

تلعب أسواق التنبؤ دورًا في تعزيز كفاءة السوق من خلال تسهيل تداول الآراء بشكل شفاف ومقاوم للرقابة. وباستخدام تقنية البلوكشين، تضمن هذه المنصات تسجيل المعاملات في دفتر أستاذ عام آمن وغير قابل للتغيير وغير قابل للاختراق، مما يوفر الشفافية والمساءلة ويخفف من مخاطر الرقابة أو التلاعب من قبل الكيانات المركزية.

في عالم يتم فيه التلاعب بالوسائط والمعلومات في العديد من الأماكن بشكل كبير من قبل أصحاب المصلحة الذين لديهم تأثير أكبر على السوق، تتمتع أسواق التنبؤ أيضًا بالقدرة على تمكين المستخدمين من اتخاذ القرارات من خلال تصور أكثر دقة للواقع. فهي توفر أداة آمنة لإدارة التعرض للمخاطر (التي يمكن أن تكون نقدية أو اجتماعية)، بدءًا من آراء المستخدم بشأن الأحداث الجيوسياسية إلى تقلبات الأسواق المالية. ويساهم ذلك في الاستقرار المالي العام والقدرة على الصمود في مواجهة البيئات المتقلبة، مما يوفر منظورًا موضوعيًا لكيفية شعور غالبية المجتمع تجاه حدث تم تحليله.

كما أنها تشجع الابتكار داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. ومن خلال تحفيز إنشاء أسواق تنبؤية جديدة لمجموعة واسعة من الأحداث، تعمل هذه المنصات على تسهيل الإبداع والتجريب بين المستخدمين والمطورين، وهو ما قد يكون من الصعب العثور عليه في الصناعة المالية التقليدية.

ومن خلال إزالة الحواجز أمام الدخول، وتوفير وصول أكثر أمانًا إلى مجموعة من الآراء وتوفير مجال لعب أكثر أمانًا، فإنه يمكّن الأفراد من المشاركة في أنشطة التنبؤ والتداول.

مستقبل أسواق التنبؤ

يحمل مستقبل أسواق التنبؤ اللامركزية إمكانات للتقدم والابتكارات، خاصة تلك التي تستفيد من تكنولوجيا العملات المشفرة. يتضمن أحد المجالات المحددة تكامل الحلول متعددة السلاسل لتعزيز دقة البيانات وموثوقيتها، مما يمكّن أسواق التنبؤ من الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي من مصادر خارجية بكفاءة أكبر.

يجب أن تكون التطورات في البنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi)، وكذلك الأسواق التي يمكن أن تعمل ضمن بروتوكولات blockchain المتعددة، قادرة أيضًا على جعل عمليات التنبؤ بالسوق أسهل وأكثر سهولة في الوصول إلى مجموعة واسعة من المستخدمين.

خاتمة

أسواق التنبؤ، سواء كانت مركزية أو لا مركزية، قادرة على أن تمثل أداة قوية للتنبؤ بالأحداث المستقبلية، والتوقعات المالية، وتجميع الذكاء الجماعي للنتائج. لقد تطورت من أشكال سابقة من الرهان السياسي إلى منصات أكثر تطوراً تستخدم تقنية البلوكشين من أجل توفير بيئات تجارية شفافة ومقاومة للرقابة وشاملة، وتمكين المستخدمين من الرهان والحصول على منظور مختلف للسيناريوهات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.