ما هو تداول العقود

مصدر الصورة:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

تداول العقود هو طريقة لتداول المشتقات تتيح للمستثمرين الشراء أو البيع استنادًا إلى تقلبات أسعار الأصول الأساسية، دون شراء الأصول مباشرة، بهدف الربح من ذلك. في سوق العملات المشفرة، يشمل تداول العقود عادة العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم. السمة المميزة لتداول العقود هي القدرة على استخدام الرافعة المالية، والتي تعني استخدام كمية أقل من رأس المال للوصول إلى فرص سوق أكبر.

المفهوم الأساسي لفتح مركز العقد

ما هو إدخال مركز؟

إدخال مركز يشير إلى العمليات الشرائية أو البيعية في التداول بالعقود بسعر وكمية محددين، مما يدخلك في السوق. بعد إدخال مركز، ستحمل مركزًا في العقد، مما يعني أنك تتحمل مخاطر تقلبات أسعار السوق وفرص الربح. يتم تقسيم إدخال المركز إلى طريقتين: 'إدخال مركز طويل' و 'إدخال مركز قصير'، اعتمادًا على تقديرك للسوق.

لماذا تحتاج إلى إدخال مركز؟

الدخول في مركز هو الخطوة الأولى في تداول العقود، مما يتيح لك إقامة مركز مربح في السوق. سواء كان مركزًا طويلًا أو قصيرًا، فإن الدخول في مركز هو الأساس لتحقيق الأرباح من تقلبات أسعار السوق. إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر أصل معين، يمكنك اختيار 'الدخول في مركز طويل' لتحقيق الأرباح بشكل محتمل؛ إذا كنت تتوقع انخفاض السعر، يمكنك اختيار 'الدخول في مركز قصير' لعملية بيع قصيرة. ببساطة: الدخول في مركز طويل = الذهاب للطويل = الاعتقاد بأن الرمز سيرتفع، الدخول في مركز قصير = بيع قصير = الاعتقاد بأن الرمز سينخفض.

نوع تداول العقود

عند تداول العقود، ستواجه أنواعًا مختلفة من العقود. فهم خصائص هذه العقود يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات أكثر حكمة.

عقود دائمة مقابل عقود مستقبلية

1. العقد الدائم: العقد الدائم هو عقد بدون تاريخ انتهاء ويمكن الاحتفاظ به لفترة طويلة. يحتوي هذا النوع من العقود عادة على آلية معدل التمويل لضمان أن يظل السعر متسق مع السوق الفورية. يمكن للمستثمرين دخول موقف أو إغلاق موقف في أي وقت، مما يوفر مرونة عالية.
2. عقد التسليم: عقد التسليم هو عقد يحتوي على تاريخ انتهاء صلاحيته، والذي ينتهي عادة في وقت محدد ويتم تسويته بناءً على سعر السوق عند انتهاء الصلاحية. قبل انتهاء الصلاحية، يحتاج المستثمرون إلى اتخاذ قرار بشأن إغلاق المركز أو تمديد العقد استنادًا إلى ظروف السوق.

طويل وقصير

1. الموقف الطويل: عندما تتوقع ارتفاع سعر أصل معين ، يمكنك اختيار الذهاب للمركز الطويل. الذهاب للمركز الطويل يعني شراء عقد ، ويمكنك إغلاق المركز وتحقيق ربح عند ارتفاع السعر.
2. البيع القصير: يشير البيع القصير إلى الربح من بيع العقود عندما تتراجع الأسعار. يمكن أن يساعد البيع القصير على تحقيق الربح من انخفاض السوق، ولكنه يعني أيضًا تحمل مخاطر أعلى.

كيفية دخول مركز في عقد

على الرغم من أن فتح مركز العقد قد يبدو معقدًا، إلا أنه طالما أنك تتقن عملية العمل الأساسية، فإنها ليست صعبة. فيما يلي الخطوات الأساسية لفتح مركز العقد:

اختر نوع العقد

أولاً، تحتاج إلى اختيار نوع عقد. على معظم منصات التداول، يمكنك الاختيار بين العقود الدائمة أو العقود الآجلة. اختر العقد المناسب بناءً على ظروف السوق وأهداف استثمارك. التالي، دعنا نأخذ Gate.io كمثال لشرح ذلك.

قم بإدخال معلمات المركز

1. الرافعة المالية: أحد الميزات الرئيسية لتداول العقود هو القدرة على استخدام الرافعة المالية. الرافعة المالية تشير إلى استخدام مبلغ أقل من رأس المال للسيطرة على أموال السوق الأكبر. على سبيل المثال، تشير الرافعة المالية بنسبة 10 إلى إمكانية التحكم في عقد بقيمة 10000 يوان مع رأس مال قدره 1000 يوان. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الرافعة المالية أيضًا تعزز المخاطر وقد تكون الخسائر أكبر من المتوقع.
   
2. سعر الافتتاح: نفس سعر الشراء الفوري: مقسم إلى وضعين: سعر الحد وسعر السوق
3. وقف الخسارة وجني الأرباح: إعداد وقف الخسارة وجني الأرباح مهم جدًا للتحكم في المخاطر بفعالية. يشير وقف الخسارة إلى إغلاق المركز تلقائيًا عندما يصل السعر إلى نقطة الخسارة المحددة ، بينما يشير جني الأرباح إلى إغلاق المركز تلقائيًا عندما يصل السعر إلى نقطة الربح المحددة.

أدخل مركز

بعد إكمال الإعدادات أعلاه، يمكنك النقر فوق زر "ادخل المركز" لتنفيذ العملية. ستدخل منصة التداول مركزًا وفقًا للسعر والكمية التي حددتها.

إغلاق المركز

يمكنك اختيار إغلاق المركز يدويًا أو ضبط وقف الخسارة وأخذ الربح. في منصة Gate.io ، هناك طرق متعددة لإغلاق مركز. للعملية المحددة ، يرجى الرجوع إلى المقالة: دليل بدء التداول بالعقود: دليل بدء سريع للمبتدئين.

https://www.gate.io/zh/learn/articles/future-trading-tutorial-a-quick-start-guide-for-beginners/5478

إدارة المخاطر في التداول الآجلة

على الرغم من أن التداول بالعقود لديه القدرة على تحقيق أرباح عالية، إلا أنه يأتي مع مخاطر كبيرة. لذلك، فإن استراتيجية جيدة لإدارة المخاطر ضرورية لكل متداول بالعقود.

استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح

وقف الخسارة وجني الأرباح هما أدوات فعالة للتحكم في المخاطر. يساعد وقف الخسارة على إغلاق المراكز تلقائيًا عندما يكون السوق غير مواتٍ، مما يقلل من الخسائر. بينما يضمن جني الأرباح أن تحقق ربحًا في الوقت المناسب عندما يصل سعر السوق إلى الهدف المتوقع، مما يجنبك الخسائر الناتجة عن عكس اتجاه السوق.

إدارة الهامش والرافعة المالية

في تداول العقود ، الهامش هو الصندوق الذي يجب عليك إيداعه في حسابك ، وهو "المركز الأساسي" الذي تتحمله على مخاطر التداول. على الرغم من أن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يضخم الأرباح ، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى تضخيم الخسائر. لذلك ، يحتاج المستثمرون إلى اختيار مضاعف الرافعة المالية بعناية والحفاظ على رصيد هامش كاف لتجنب التصفية القسرية.

الأسئلة المتكررة

ما هو التصفية القسرية؟ التصفية القسرية تشير إلى إغلاق المراكز تلقائيًا من قبل منصة التداول عندما يكون الهامش في حسابك غير كافٍ لدعم المركز الحالي، من أجل حماية سلامة رأس المال في المنصة.

كيفية اختيار الرافعة المالية المناسبة؟ ينصح المبتدئين باختيار نسبة رافعة مالية منخفضة والتعرف تدريجياً على تقلبات السوق وإدارة المخاطر قبل النظر في زيادة نسبة الرافعة المالية.

هل يمكنك الاختصار في جميع الأصول؟ لا تسمح جميع المنصات بالاختصار. يعتمد ذلك على نوع العقد وقواعد منصة التداول التي تستخدمها.

ملخص واقتراحات

الدخول في مركز هو الخطوة الأولى لدخول سوق العقود الآجلة. من الضروري اتقان المفاهيم الأساسية للعقود الآجلة وأنواع التداول وتقنيات إدارة المخاطر. بالنسبة للمبتدئين، فهم دور الرافعة المالية ووضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل معقول، واختيار استراتيجيات التداول بعناية هي مفاتيح النجاح.

يُوصى قبل البدء في التداول بالعقود بإجراء بحث سوق كافٍ والقيام بالتداول المحاكاة لتجميع الخبرة. من خلال فهم أعمق للسوق، ستتمكن من الحصول على تجربة تداول أفضل في سوق العقود الرقمية. Gate.io لا توفر فقط منصة تداول آمنة للعقود، بل تقدم أيضًا دورات شاملة للمستخدمين. انقر للتعلم:https://www.gate.io/ar/futures/trading-guide-for-beginners