หนังสือเกี่ยวกับหุ้นแนะนำ 5 เรื่องสำหรับนักลงทุนปี 2025-2026

2026-02-25 11:05:15

หนังสือเกี่ยวกับหุ้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจตลาดหุ้นได้ลึกขึ้น การเลือกอ่านตำราลงทุนที่เหมาะสมตามระดับความรู้และเป้าหมายการลงทุนนั้นถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ บทความนี้จะนำเสนอ 5 เล่มที่คัดสรรมาเพื่อให้นักลงทุนในแต่ละระดับได้ศึกษาอย่างเหมาะสม

ศึกษาพื้นฐาน ด้วยหนังสือหุ้นสำหรับมือใหม่

เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน - การปูพื้นฐานที่สำคัญ

สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนหุ้น การศึกษาพื้นฐาน (★★★★★) จากเล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เนื้อหาเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานทางการเงิน ผู้เขียนคุณกวี ชูกิจเกษม ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ระดับแนวหน้าของไทยและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Krisubank Securities ได้นำเสนอวิธีการคิดอย่าง Value Investor โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

เล่มนี้สอนให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจกิจการผ่านมุมมองของผู้ถือหุ้น มีการยกตัวอย่างจากหุ้นไทยทั้งหมด ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบทของตลาดไทยได้ง่ายขึ้น

ตีแตก - หนังสือหุ้นสำหรับเข้าใจกลยุทธ์

ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (★★★★★) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแนวคิด Value Investing ในประเทศไทยได้เขียนเล่มนี้ด้วยสไตล์การเล่าเรื่องให้ผู้อ่าน ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือการเสนอกลยุทธ์การลงทุนในช่วงวิกฤต โดยชี้ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางการเงิน มักจะมีโอกาสซ่อนเร้นอยู่เสมอ

เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาไปพร้อมกับการเข้าใจเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้น และรู้สึกว่าการอ่านเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เทคนิคลงทุนขั้นสูง จากหนังสือประเทศนอก

The Intelligent Investor - หลักสูตรการลงทุนแบบคลาสสิก

หนังสือเล่มนี้ (★★★★) ซึ่งเขียนโดย Benjamin Graham ถือว่าเป็นตำราศาสตร์การลงทุนแบบ Value Investor ทั่วโลก Graham ได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 20% ต่อปีระหว่างปี 1936-1956 ขณะที่ตลาดโดยทั่วไปเพิ่มเพียง 12.2% เท่านั้น

เล่มนี้แบ่งประเภทนักลงทุนเป็น 2 กลุ่ม คือ นักลงทุนเชิงรับ (ต้องการความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนปกติ) และนักลงทุนเชิงรุก (สมัครใจใช้เวลาวิเคราะห์เพื่อผลตอบแทนสูงขึ้น) ความท้าทายของเล่มนี้คือภาษา ซึ่ออ่านยากพอสมควร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการลงทุนอยู่แล้ว

เหนือกว่าวอลสตรีท - ศิลปะการค้นหาหุ้นที่โตเร็ว

เล่มนี้ (★★★★) เขียนโดย Peter Lynch ผู้บริหารกองทุน Magellan ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด Lynch ได้บริหารกองทุนจาก 18 ล้านดอลลาร์ให้โตขึ้นเป็น 14,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา 13 ปี ตัวพิเศษของวิธีการของ Lynch คือการค้นหาหุ้น “Tenbagger” ซึ่งหมายถึงหุ้นที่มีโอกาสให้ผลตอบแทน 10 เท่า

หนังสือจำแนกหุ้นเป็น 6 ประเภท ได้แก่ หุ้นโตช้า หุ้นแข็งแกร่ง หุ้นโตเร็ว หุ้นวัฏจักร หุ้นฟื้นตัว และหุ้นที่มีสินทรัพย์มากมาย เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายและไม่หนึ่งไม่สายสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ลงทุนอยู่แล้ว

ศาสตร์แห่งบัฟเฟตต์ - ความลับของนักลงทุนที่รวยที่สุด

ผู้เขียน (★★★★★) Mary Buffett (อดีตลูกสะใภ้ Warren Buffett) และ David Clark ได้เปิดเผยวิธีการลงทุนของ Buffett ที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน เล่มนี้แบ่งออกเป็นส่วนการประเมินมูลค่าเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ระเบียบวิธี DCF (Discount Cash Flow)

หนังสือดังกล่าวกล่าวถึงบริษัทที่ Buffett เคยลงทุนและการจัดการการลงทุนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์และต้องการเข้าใจการลงทุนในระดับโลก

วิธีคัดเลือกหนังสือเกี่ยวกับหุ้นที่เหมาะสม

ทำไมจึงต้องอ่านหนังสือหุ้น

นักลงทุนที่เตรียมตัวอย่างดีก่อนลงทุนมักจะประสบความสำเร็จมากกว่า การอ่านหนังสือเกี่ยวกับหุ้นช่วยให้คุณศึกษาความผิดพลาดที่นักลงทุนอื่นเคยเจอและหลีกเลี่ยงได้ ยิ่งศึกษาข้อมูลมากเท่าไหร่ ความรู้และความมั่นใจในการตัดสินใจก็จะมากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การไม่อ่านหนังสือไม่ได้หมายความว่าจะลงทุนไม่ได้ แต่อาจต้องพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น การลงทุนในกองทุนรวมแทนการเลือกหุ้นรายตัว ซึ่งจะให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้วิเคราะห์แทน

เลือกอ่านหนังสือสำหรับระดับของคุณ

ผู้เริ่มต้นควรเลือกหนังสือเกี่ยวกับหุ้นที่เขียนโดยผู้เขียนไทย เพราะวิธีการอธิบายและตัวอย่างจะเข้ากับสภาพตลาดหุ้นไทยมากขึ้น นอกจากนี้ การยกตัวอย่างจากหุ้นไทยยังทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการแปลหนังสือต่างประเทศที่อาจสูญเสียบริบท

เมื่อคุณมีพื้นฐานมากขึ้น ให้ค่อยๆ ศึกษาหนังสือเกี่ยวกับหุ้นจากผู้เขียนต่างประเทศเพื่อเข้าใจวิธีการลงทุนแบบต่าง ๆ

เส้นทางการลงทุน หลังจากอ่านหนังสือ

ขั้นตอนการเริ่มต้นหลังศึกษา

เมื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับหุ้นแล้ว ผู้เริ่มต้นควรทำให้เป็นขั้นตอนจากง่ายไปยากซับซ้อน เริ่มต้นจากการศึกษาให้เข้าใจก่อน จากนั้นค่อยทดลองกับเงินที่มีน้อย หรือใช้แพลตฟอร์มฝึกเทรดแบบ virtual trading ก่อน

ขั้นแรก ลองเริ่มจากการลงทุนในดัชนีหุ้นภายในประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าการเลือกหุ้นรายตัว ศึกษาตลาดไปเรื่อย ๆ และเมื่อได้รับความมั่นใจแล้ว จึงค่อยศึกษาหุ้นต่างประเทศ

สามารถเอาชนะตลาดได้ด้วยความเข็ง

จากการศึกษาทั้ง 5 เล่ม มีปัจจัยสำคัญสามประการที่ช่วยให้นักลงทุนเอาชนะตลาดในระยะยาว คือ

การจับจังหวะที่ถูกต้อง คือการซื้อราคาถูกและขายราคาแพง ทักษะนี้ใช้ได้ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

การเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพราะสินทรัพย์ที่เลือกต้องมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาว หากเลือกผิด ผลตอบแทนอาจติดลบแม้ว่าจะลงทุนนาน

การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม หรือที่เรียกว่า Asset Allocation ซึ่งการกระจายการลงทุนระหว่างตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และเงินสดตามสัดส่วนที่วางแผนไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงและให้พอร์ตโฟลิโอเติบโตได้อย่างมั่นคง

เส้นทางการเรียนรู้แบบที่แนะนำ

เสนอให้เริ่มจากหนังสือ “เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน” เพื่อปูพื้นฐาน จากนั้นศึกษา “ตีแตก” เพื่อเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนแบบไทย ต่อมา ศึกษาหนังสือต่างประเทศให้ค่อยเข้าใจวิธีการที่แตกต่างกัน เพราะแต่ละเล่มมีสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน การศึกษาอย่างหลากหลายจะช่วยให้คุณค้นพบสไตล์การลงทุนของตัวเองได้เร็วขึ้น

หนังสือเกี่ยวกับหุ้นแต่ละเล่มนั้นมีคุณค่าไม่เท่ากัน แต่ถ้าศึกษาให้ครบทั้ง 5 เล่ม คุณจะมีความรู้พอพื้นฐานในการเข้าสู่ตลาดหุ้นได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิด นี่คือความสำคัญของการศึกษาหนังสือเกี่ยวกับหุ้นให้เป็นสิ่งแรกก่อนที่จะลงทุนจริง

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.