Konsep serat optik kembali "meledak", Changfei Fiber mencapai batas atas kenaikan dan mencatat rekor tertinggi

2 April, konsep serat optik terus menguat, Longfei Fiber Optic (601869.SH) sempat menyentuh batas atas selama perdagangan, Tefa Information (000070.SZ) dan Hengtong Optoelectronics (600487.SH) naik lebih dari 6%, mencatat rekor tertinggi baru, sebelumnya Huamai Technology (603042.SH) dan Huiyuan Communications (000586.SZ) mencapai batas atas, serta Chengyitong (300430.SZ), Tongding Interconnection (002491.SZ), Zhongtian Technology (600522.SH) mengikuti kenaikan.

Dari sisi berita, dilaporkan bahwa ilmuwan dari University College London di Inggris mencatat rekor kecepatan transmisi data serat optik komersial saat ini—450 terabit per detik (Tb/s). Kecepatan ini setara dengan sepuluh kali lipat dari jaringan komersial yang ada saat ini.

Selain itu, laporan riset CITIC Construction Investment Securities menyebutkan bahwa pada Februari tahun ini, ekspor serat optik China mencapai 3.779,9 ton dengan nilai 790 juta yuan, meningkat 63,6% dan 126,8% secara tahunan. Jika dikonversi ke kilometer, ekspor serat optik China pada Februari sekitar 25,2 juta kabel inti kilometer, sekitar 65% dari total produksi efektif serat optik bulanan China.

Selain itu, harga beberapa produsen serat monomodal G.652.D di pasar domestik menembus 50 yuan per kabel kilometer, rata-rata pasar stabil di atas 40 yuan, mencapai rekor tertinggi dalam hampir tujuh tahun, dan harga eceran kabel serat optik terus meningkat sejak akhir 2025. GF Securities menyatakan bahwa ketegangan pasokan jangka pendek tidak dapat segera diatasi, dan harga serat optik diperkirakan akan terus naik.

Para profesional industri berpendapat bahwa kenaikan besar di sektor serat optik terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga serat dan ledakan permintaan daya komputasi AI.

Laporan dari China Galaxy Securities menyebutkan bahwa dari sisi permintaan, pusat kecerdasan buatan (AI) dan kebutuhan untuk DCI (interkoneksi pusat data), jaringan serat optik penuh mengalami pertumbuhan besar. Berdasarkan data CWW dan CRU, permintaan serat optik dan kabel optik global pada 2025 diperkirakan meningkat 4,1% secara tahunan, sementara total permintaan serat dan kabel pusat data meningkat 75,9%, yang akan mendorong permintaan serat global naik hingga 8,8 miliar kabel inti kilometer pada 2027. Dari sisi pasokan, karena siklus ekspansi batang serat optik global cukup panjang (sekitar 2 tahun untuk ekspansi batang serat prafabrikasi), namun di tengah tekanan harga sebelumnya, ekspansi secara keseluruhan relatif konservatif, dan pasar saat ini lebih condong ke serat khusus. Menggabungkan permintaan dan pasokan, lembaga ini berpendapat bahwa harga serat dan kabel optik masih memiliki potensi kenaikan.

Open Source Securities berpendapat bahwa “pembangunan AIDC, interkoneksi DCI, dan permintaan drone” membentuk resonansi tiga kali lipat dalam permintaan serat optik. Dari sisi pasokan, batang serat memiliki siklus ekspansi yang panjang dan tantangan besar, menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang mungkin berlangsung terus, dan harga serat kemungkinan akan terus meningkat.