Asuransi kendaraan listrik tahun lalu mengalami kerugian sebesar 5,6 miliar yuan, mengapa tiga perusahaan asuransi properti terbesar bisa menurunkan biaya?

Tanya AI · Bagaimana perusahaan asuransi terkemuka melalui penetapan harga berbasis data untuk meraih keuntungan dalam asuransi mobil listrik baru?

Setiap hari wartawan: Tu Yinghao    Editor setiap hari: Liao Dan

31 Maret, Asosiasi Aktuaris Tiongkok dan China Banking and Insurance Regulatory Commission merilis data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, industri asuransi di Tiongkok akan menanggung risiko 43,58 juta kendaraan listrik baru, dengan pendapatan premi sebesar 190 miliar yuan, menyediakan perlindungan risiko sebesar 159 triliun yuan. Pada saat yang sama, kerugian underwriting industri mencapai 5,6 miliar yuan, turun 1 miliar yuan dibanding tahun sebelumnya, dengan rasio biaya komprehensif turun 1,3 poin persentase.

Meskipun tekanan klaim asuransi mobil listrik baru berada di posisi tinggi, perusahaan asuransi properti terkemuka telah memanfaatkan keunggulan dalam data, penetapan harga, saluran distribusi, dan biaya, dan telah membangun keunggulan terdepan di bidang asuransi mobil listrik baru.

Wartawan mencatat bahwa ketiga perusahaan asuransi properti terbesar telah mengumumkan bahwa bisnis asuransi mobil listrik baru mereka telah mencapai keuntungan. Laporan tahunan 2025 menunjukkan bahwa Ping An China telah mencapai keuntungan underwriting dalam bisnis asuransi mobil listrik baru. General Manager asuransi properti Taiping Chen Hui menyatakan bahwa biaya bisnis asuransi mobil listrik secara keseluruhan telah membaik secara signifikan, dan bisnis mobil listrik rumah tangga telah memasuki zona keuntungan stabil.

Zhang Daoming, anggota Komite Partai dan Sekretaris Partai Asuransi Properti China, menyatakan dalam konferensi kinerja bahwa pada tahun 2024, tingkat klaim mobil listrik baru yang dilaporkan perusahaan telah menurun, dan akan terus menurun pada tahun 2025. Diperkirakan tren penurunan tingkat klaim akan berlanjut hingga 2026, dan rasio biaya komprehensif asuransi mobil listrik baru akan semakin membaik, serta tingkat keuntungan akan meningkat lebih jauh.

“Ketiga perusahaan besar”: Asuransi mobil listrik baru memasuki zona keuntungan

Pada tahun 2025, bagaimana “hasil” asuransi mobil listrik dari perusahaan asuransi terkemuka?

Dari jumlah kendaraan yang diasuransikan, China PIC menanggung 15,56 juta kendaraan listrik baru sepanjang tahun, meningkat 34,3% dibanding tahun sebelumnya; Ping An China menanggung 12,84 juta kendaraan listrik baru, meningkat 44,8%; China Taiping tahun lalu menyediakan perlindungan untuk lebih dari 6,3 juta kendaraan listrik baru, meningkat sekitar 37% dari 4,6 juta pada 2024.

Dalam laporan tahunan, Ping An China pertama kali mengumumkan bahwa bisnis asuransi mobil listrik baru mereka mencapai keuntungan underwriting. Laporan tahunan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pendapatan premi asuransi mobil listrik baru sebesar 52,48 miliar yuan, meningkat 39,0% dari tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar 27,7%, dan menyediakan perlindungan risiko sebesar 52,34 triliun yuan; seluruh bisnis asuransi mobil listrik baru mencapai keuntungan underwriting, dan kemampuan keuntungan meningkat secara stabil.

Pada tahun 2025, pendapatan premi asuransi mobil listrik Taiping mencapai 25,017 miliar yuan, dengan pangsa bisnis sebesar 22,6% dari total bisnis asuransi mobil, meningkat 5,6 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Chen Hui menyatakan bahwa ini berkat strategi keseluruhan perusahaan di awal. Biaya bisnis asuransi mobil listrik secara keseluruhan telah membaik secara signifikan, dan bisnis mobil listrik rumah tangga telah memasuki zona keuntungan stabil.

Zhang Daoming menyatakan bahwa dengan penetrasi kendaraan listrik yang cepat, pada tahun 2025, proporsi jumlah kendaraan listrik yang diasuransikan dalam industri asuransi mobil telah mencapai 12,75%, memberikan pengaruh penting terhadap profitabilitas asuransi mobil.

Menurutnya, saat ini, asuransi mobil listrik sudah menunjukkan beberapa faktor positif, pertama, dipengaruhi oleh peningkatan proporsi kendaraan bekas, perbaikan kebiasaan berkendara, dan kemajuan teknologi bantuan mengemudi, tingkat klaim kendaraan listrik menunjukkan tren penurunan.

Kedua, truk yang dilengkapi sistem pengereman darurat otomatis (AEB) memiliki risiko klaim 7% lebih rendah dari truk tanpa AEB, terutama terlihat dari penurunan rata-rata klaim per kasus. “Berdasarkan standar nasional, mulai 1 Juli 2026, truk berat baru wajib dilengkapi AEB; mulai 1 Januari 2028, truk ringan baru juga wajib dilengkapi AEB. Ini akan menjadi faktor positif penting dalam memperbaiki risiko klaim truk listrik baru.”

Ketiga, sistem klasifikasi risiko kendaraan listrik domestik sedang dipersiapkan, dan peluncuran sistem ini akan mendorong produsen mobil untuk lebih memperhatikan dan terus meningkatkan keamanan serta efisiensi biaya perawatan kendaraan, sehingga akhirnya menurunkan biaya perbaikan kendaraan dan memberi manfaat bagi konsumen kendaraan listrik.

“Dalam hal rasio biaya, pengawasan tahun 2026 akan semakin memperkuat ‘pelaporan dan pelaksanaan bersamaan’, memperkuat tiga mekanisme, memberantas pelanggaran, dan menormalkan pasar, rasio biaya akan tetap membaik.” Zhang Daoming menyatakan, berdasarkan kondisi rasio klaim dan rasio biaya, diperkirakan rasio biaya komprehensif asuransi mobil listrik baru akan semakin membaik pada 2026, dan tingkat keuntungan akan meningkat lebih jauh.

Industri: “Premi tinggi” dan “klaim tinggi” masih berkonflik

Data dari Kementerian Keamanan Publik menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, jumlah kendaraan listrik baru di seluruh negeri mencapai 43,97 juta, mewakili 12,01% dari total kendaraan bermotor; sepanjang tahun, 12,93 juta kendaraan baru terdaftar, mewakili 49,38% dari total pendaftaran kendaraan baru.

Dalam hal underwriting, pada tahun 2025, industri asuransi di Tiongkok menanggung risiko 43,58 juta kendaraan listrik baru, termasuk 41,81 juta kendaraan penumpang dan 1,77 juta truk, meningkat 12,48 juta dari tahun sebelumnya, naik 40,1%.

Setiap hari wartawan mencatat bahwa pada tahun 2025, pendapatan premi asuransi mobil listrik baru seluruh industri mencapai 190 miliar yuan, sehingga rata-rata premi per kendaraan sekitar 4.360 yuan, turun sekitar 178 yuan dari rata-rata premi 4.538 yuan tahun 2024, tetapi tetap jauh lebih tinggi dari asuransi mobil tradisional. Pada saat yang sama, rasio biaya komprehensif industri menurun, tetapi kerugian underwriting tetap mencapai 5,6 miliar yuan.

Sumber data: Asosiasi Aktuaris Tiongkok

Dalam pandangan industri, konflik antara “premi tinggi” dan “klaim tinggi” dalam asuransi mobil listrik baru mencerminkan ketidaksesuaian mendalam antara produk asuransi mobil tradisional dan karakteristik struktural kendaraan listrik baru.

Menurut Zhang Daoming, tantangan utama yang dihadapi asuransi mobil listrik baru adalah: pertama, tingkat klaim kendaraan listrik tinggi, jauh lebih tinggi dari kendaraan berbahan bakar bensin; kedua, kurangnya saluran perbaikan sosial, sehingga biaya perbaikan kendaraan relatif tinggi; dan ketiga, proporsi kasus cedera manusia dan standar kompensasi yang meningkat, serta kenaikan rata-rata klaim, semuanya menyebabkan tekanan klaim asuransi mobil listrik baru tetap tinggi.

Bagaimana cara memperbaiki tingkat klaim? Zhang Daoming menyatakan bahwa PIC akan terus memperkuat pembangunan tim penetapan harga berbasis aktuaria, menginovasi faktor penetapan harga, mengoptimalkan model penetapan risiko, dan meningkatkan kemampuan identifikasi risiko serta penetapan harga diferensial untuk asuransi mobil listrik baru; mendorong kolaborasi lintas industri, memperluas jaringan perbaikan sosial kendaraan listrik, dan menurunkan biaya klaim kendaraan secara bertahap; serta memperbaiki langkah-langkah klaim cedera manusia, dan lebih jauh menurunkan biaya klaim cedera manusia.

Chen Hui menyatakan bahwa Taiping akan melalui pembangunan ekosistem seluruh siklus hidup untuk lebih mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Dalam hal peningkatan efisiensi operasional, perusahaan akan terus mengoptimalkan mekanisme underwriting online dan klaim berbasis cloud yang telah dikembangkan, membangun tim pengelolaan pelanggan khusus, yang saat ini sudah mencakup merek utama industri; dalam pengelolaan klaim, perusahaan menerapkan manajemen terpusat berdasarkan merek, dan mengeluarkan standar klaim untuk perbaikan baterai besar dan penanganan kendaraan tenggelam ke pabrik utama; serta menjalin koneksi langsung dengan sistem purna jual produsen mobil, membangun model penilaian kerusakan AI bersama, dan mengimplementasikan data kendaraan dari laboratorium data gabungan, untuk secara fundamental mengurangi risiko dan menurunkan biaya secara akurat. Dalam pembangunan ekosistem, perusahaan terus memperkaya produk perlindungan kualitas dan skenario pengisian daya khusus, serta berpartisipasi secara mendalam dalam penyusunan standar industri nasional terkait panas berlebih baterai dan proses perbaikan.

Masa depan: peningkatan kecerdasan membawa tantangan baru dalam asuransi mobil listrik

Dengan teknologi informasi generasi baru seperti kecerdasan buatan dan big data yang semakin mendalam, industri otomotif sedang mengalami transformasi mendalam menuju kecerdasan. Pada tahun 2025, tingkat penetrasi pengemudian otomatis level 2 dan lebih tinggi melebihi 65%, dan diperkirakan akan mencapai 80% pada 2026. Tingkat bantuan mengemudi tingkat tinggi telah melebihi 15%, dan diperkirakan akan naik menjadi 25% pada 2026, dengan mode mengemudi secara bertahap beralih dari “manusia yang mengendalikan” ke “sistem yang mengendalikan”.

Dalam konteks ini, karakteristik risiko dan kebutuhan perlindungan kendaraan listrik telah mengalami perubahan mendalam, membawa tantangan baru bagi inovasi produk dan manajemen risiko industri asuransi.

Perwakilan National People’s Congress, dan Kepala Pusat Riset Strategis China Taiping (Kantor ESG) Zhou Yanfang menyatakan bahwa penyebaran teknologi mengemudi cerdas mengubah logika tanggung jawab kecelakaan, dan kerangka hukum serta penawaran produk asuransi saat ini memiliki kekurangan sistem.

Misalnya, dalam asuransi kendaraan bermotor tradisional, asuransi tanggung jawab pihak ketiga terutama melindungi orang di luar kendaraan, sementara penanggungannya terhadap penumpang di dalam kendaraan dilakukan melalui asuransi kursi secara terpisah. Tetapi dalam mode mengemudi cerdas, karena sistem mengambil alih tugas mengemudi secara dinamis, pengemudi telah beralih dari pengendali kendaraan menjadi “pengguna”, dan jika kecelakaan disebabkan oleh kesalahan sistem, pengemudi sendiri juga bisa menjadi korban. Saat ini, aturan perlindungan untuk situasi semacam ini belum jelas, dan perlu penelitian apakah pengemudi harus dimasukkan ke dalam cakupan asuransi kewajiban wajib, atau melalui mekanisme asuransi produk lain seperti asuransi tanggung jawab produk.

Perlu diperhatikan bahwa produk asuransi khusus untuk risiko mengemudi cerdas sedang dikembangkan. Baru-baru ini, Beijing menjadi yang pertama di seluruh negeri memulai pengembangan dan penerapan asuransi komersial kendaraan listrik terhubung cerdas, yang akan mengoptimalkan dan meningkatkan sistem asuransi mobil listrik baru yang ada, serta mengakomodasi kendaraan listrik terhubung cerdas dari level L2 hingga L4 secara seragam. Produk baru ini akan mengikuti sistem asuransi komersial kendaraan listrik baru yang ada, berdasarkan prinsip “stabil secara umum, sebagian dioptimalkan”, dan terutama menyediakan perlindungan risiko untuk skenario mengemudi cerdas tertentu, kerugian perangkat lunak dan keras, yang menjadi perhatian konsumen dan produsen mobil.

Dari sudut pandang peningkatan dan optimalisasi, produk asuransi mobil saat ini mendefinisikan pengemudi terutama berdasarkan skenario “pengemudi manusia”, dan tidak sepenuhnya cocok untuk situasi “pengemudi-manusia bersama” level L3 dan L4 atau “pengemudi mesin”. Kendaraan bantuan mengemudi level L2, setelah pembelian mobil baru, beberapa konsumen memilih untuk meng-upgrade sistem bantuan mengemudi secara sukarela, tetapi produk asuransi saat ini belum mencakup kerugian tersebut, dan perlu dioptimalkan lebih lanjut.

Saat ini, perusahaan asuransi terkemuka telah melakukan penataan ke depan dalam asuransi mengemudi cerdas, dan apa saja perubahan baru yang patut dinantikan dalam asuransi mobil listrik baru.