Vượt qua Biển Đông và Biển Nam Hải, Ningbo Far Ocean đưa vào dự án đầu tư chiến lược của Cảng Vịnh Bắc Bái, dự kiến huy động gần 11 tỷ nhân dân tệ để mua tàu và mua container.

Chứng khoán hãy xem báo cáo nghiên cứu của nhà phân tích Kim Qilin, có uy tín, chuyên nghiệp, kịp thời, toàn diện, giúp bạn khai phá các cơ hội theo chủ đề tiềm năng!

Phóng viên Kinh Tế Hằng Ngày: Văn Đa  Biên tập: Hoàng Thắng

Tối ngày 2 tháng 4, Công ty Viễn Dương Ninh Ba (SH601022) đã công bố một kế hoạch phát hành tăng vốn định hướng (đợt huy động) với tổng số tiền huy động không vượt quá khoảng 1.1B nhân dân tệ, thu hút sự chú ý của thị trường.

Theo dự thảo, công ty sẽ phát hành có định hướng cổ phiếu A cho công ty cổ phần cảng Ninh Ba Chu Sơn là cổ đông kiểm soát (sau đây gọi tắt là Ninh Ba Chu Sơn cảng) và nhà đầu tư chiến lược là công ty cổ phần cảảng Bắc Vịnh (sau đây gọi tắt là Bắc Vịnh cảng). Ninh Ba Chu Sơn cảng và Bắc Vịnh cảng sẽ “chia đều” bằng hình thức thanh toán bằng tiền mặt, mỗi bên đóng góp khoảng 547M nhân dân tệ để tham gia đăng ký mua.

Toàn bộ số vốn huy động sẽ được dùng để mở rộng ngành kinh doanh chính, cụ thể là mua 547Màu chở container loại 2700TEU (container tiêu chuẩn) và các container đi kèm. Việc này không chỉ sẽ nâng cao đáng kể năng lực vận tải của công ty, tối ưu hóa cơ cấu đội tàu, mà còn sẽ tạo sự liên kết với việc đưa nhà đầu tư chiến lược vào.

Theo công bố do Viễn Dương Ninh Ba phát hành ngày 2 tháng 4, công ty dự kiến phát hành có định hướng cổ phiếu A cho hai đối tượng cụ thể—cổ đông kiểm soát Ninh Ba Chu Sơn cảng và nhà đầu tư chiến lược mới được bổ sung là Bắc Vịnh cảng—tổng lượng phát hành khoảng 145 triệu cổ phiếu, chiếm 11,11% tổng số cổ phiếu của Viễn Dương Ninh Ba trước phát hành.

Ngày làm cơ sở định giá của đợt phát hành là ngày công bố nghị quyết của cuộc họp lần thứ 20 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ hai. Giá phát hành được xác định là 7,53 nhân dân tệ/cổ phiếu. Mức giá này được xác định trên cơ sở 80% giá giao dịch bình quân của cổ phiếu A trong 20 phiên giao dịch trước ngày làm cơ sở định giá, và không thấp hơn giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo kiểm toán của kỳ gần nhất.

Sắp xếp việc đăng ký mua cho thấy, Ninh Ba Chu Sơn cảng và Bắc Vịnh cảng sẽ mỗi bên bỏ ra khoảng 547M nhân dân tệ tiền mặt, lần lượt đăng ký mua khoảng 72.7M cổ phiếu. Sau khi giao dịch hoàn tất, Ninh Ba Chu Sơn cảng vẫn là cổ đông kiểm soát của công ty, còn Bắc Vịnh cảng sẽ trở thành cổ đông nắm giữ từ hơn 5% cổ phần của công ty niêm yết (bao gồm cả mức này) và được xem là bên liên quan của công ty. Cổ phiếu hai bên đăng ký mua sẽ có thời hạn bị hạn chế chuyển nhượng 36 tháng.

Dự thảo nêu rõ, sau khi trừ chi phí phát hành, số vốn huy động lần này dự kiến đưa vào hai hạng mục: dự án mua tàu container và dự án mua container. Trong đó, khoảng 892M nhân dân tệ sẽ được dùng để mua 892Màu container loại 2700TEU, khoảng 203M nhân dân tệ dùng để mua các container đi kèm. Công ty cho biết, việc này nhằm mở rộng quy mô năng lực vận tải, bồi dưỡng điểm tăng trưởng lợi nhuận mới,…

Đợt định tăng vốn lần này không chỉ là một hoạt động ở tầng vốn, mà cốt lõi hơn là việc đưa Bắc Vịnh cảng làm nhà đầu tư chiến lược; hai bên sẽ dựa trên lợi thế của từng bên, cùng xây dựng chiến lược phát triển tương lai của doanh nghiệp, và chia sẻ các cơ hội phát triển của thị trường ngành hàng hải.

Với vai trò là cửa ra biển cốt lõi của “Đường ra biển mới trên trục Tây Bộ - Đông Bộ” (Westward Land-Sea New Corridor), Bắc Vịnh cảng kết nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với thị trường các nước “ASEAN”, có lợi thế rõ rệt về vị trí và chính sách.

Trong khi đó, Viễn Dương Ninh Ba lại có lợi thế về tài nguyên vận tải trong việc bố trí tuyến đường, năng lực vận tải,…

Mục tiêu hợp tác giữa hai bên bao gồm thúc đẩy Viễn Dương Ninh Ba thực hiện tầm nhìn chiến lược “nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải tổng hợp dẫn đầu châu Á, kết nối toàn cầu”, đồng thời hỗ trợ Bắc Vịnh cảng xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế và cảng biển trung tâm quốc tế.

Nội dung hợp tác bao gồm hai mảng: dịch vụ cảng và logistics tổng hợp. Cụ thể là:

Về hợp tác sâu rộng trong mảng dịch vụ cảng, Viễn Dương Ninh Ba sẽ kết hợp nhu cầu phát triển của Bắc Vịnh cảng, trên cơ sở ổn định vận hành các tuyến hiện có, phát huy lợi thế bổ sung theo vùng giữa Bắc Vịnh cảng và Vùng Trường Giang (Trường Tam Giác) để hỗ trợ Bắc Vịnh cảng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao sản lượng thông quan hàng hóa của cảng, đồng thời hỗ trợ Bắc Vịnh cảng xây dựng thành cảng cửa ngõ quốc tế Bắc Vịnh và cảng trung tâm quốc tế; Bắc Vịnh cảng sẽ phối hợp với Viễn Dương Ninh Ba bằng cách giảm thời gian chờ neo để nâng cao hiệu suất tác nghiệp, cùng nhau xây dựng các tuyến hàng hóa nội địa chất lượng cao, thúc đẩy phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của tuyến đường, hỗ trợ Viễn Dương Ninh Ba mở rộng sản lượng vận chuyển, phát huy lợi thế về quy mô, trở thành “nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng hải tổng hợp dẫn đầu châu Á, kết nối toàn cầu”.

Về hợp tác kinh doanh logistics tổng hợp, hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác kinh doanh, theo nguyên tắc thị trường, cung cấp cho khách hàng dịch vụ logistics cảng toàn diện hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, hai bên cùng tăng cường hoạt động marketing khách hàng, thỏa thuận phát triển “các tuyến chất lượng cao”, nâng cao mật độ của các tuyến hiện có, tăng sức hấp dẫn nguồn hàng.

Ngoài ra, ở cấp độ quản trị doanh nghiệp, sau khi kết thúc đợt phát hành này, Bắc Vịnh cảng sẽ có quyền đề cử 1 giám đốc không độc lập cho Viễn Dương Ninh Ba. Việc này đồng nghĩa với việc Bắc Vịnh cảng sẽ tham gia sâu hơn vào các quyết định quản lý và điều hành của Viễn Dương Ninh Ba.

Nguồn ảnh bìa: Kho tư liệu của Kinh Tế Hằng Ngày

Lượng lớn thông tin, phân tích chính xác—cập nhật trên ứng dụng Tài chính & Kinh tế Sina

Người phụ trách: Cao Giai