Banking-as-a-Service: Nó là gì & Cách tham gia

Các dịch vụ ngân hàng luôn bị giới hạn trong những bức tường tích hợp theo chiều dọc của các tổ chức ngân hàng. Các ngân hàng tự sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tài chính, cung cấp chúng cho người tiêu dùng, và tương tác với họ. Điều này vẫn tiếp diễn bất chấp những thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng, các mô hình kinh doanh mới, mục tiêu tạo giá trị và hòa nhập tài chính đã gây ra sự bùng nổ dịch vụ số trên khắp các ngành. Dù việc tạo và giao dịch giá trị là cấp thiết, về mặt cam kết, các công ty này tham gia và tích hợp sâu rộng với các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của ngân hàng. Banking-as-a-Service, còn được biết đến với viết tắt BaaS, ngày càng trở nên phổ biến nhờ nhu cầu tiêu dùng các dịch vụ tài chính đơn giản trong các tổ chức.

BaaS là một quy trình đầu-cuối cho phép các bên thứ ba như FinTech, không thuộc FinTech, các nhà phát triển và các doanh nghiệp khác tiếp cận nhiều loại dịch vụ tài chính mà không phải tự xây dựng từ đầu. Thông qua các API, BaaS cho phép các bên thứ ba kết nối với các hệ thống lõi của nhà cung cấp dịch vụ tài chính để tạo hạ tầng dịch vụ ngân hàng. BaaS hướng tới việc hợp nhất năng lực của các bên thứ ba với năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thành một quy trình hoàn chỉnh. Trên nền hạ tầng được quản lý của các nhà cung cấp ngân hàng, các bên thứ ba có thể xây dựng các giải pháp ngân hàng của riêng họ bằng các API BaaS.

Nói một cách đơn giản, BaaS giúp phân phối các hàng hóa và dịch vụ ngân hàng thông qua các bên thứ ba. Các sản phẩm BaaS cho phép các ưu đãi mới, được tùy chỉnh và rút ngắn thời gian đưa ra thị trường bằng cách kết hợp các doanh nghiệp không thuộc ngân hàng với hạ tầng tài chính được quản lý. Những sản phẩm tài chính hiện đại với các yếu tố về tính cụ thể và sự linh hoạt đang thay thế các sản phẩm hiện có và, trong quá trình đó, đang tách rời nhiều thành phần sinh lợi của chuỗi giá trị ngân hàng truyền thống.

Mọi thứ về BaaS

BaaS được tạo nên nhờ sự tích hợp liền mạch giữa các sản phẩm và dịch vụ tài chính vào các hoạt động tiêu dùng khác, thường là trên các nền tảng số không phải tài chính. Người tiêu dùng đang sử dụng các nền tảng này ngày càng thường xuyên để tiếp cận các dịch vụ như thương mại điện tử, du lịch, bán lẻ, y tế và viễn thông. Do đó, một công ty không thuộc lĩnh vực tài chính có thể cung cấp các sản phẩm tài chính dưới thương hiệu của mình để khách hàng tin rằng họ đang mua từ công ty đó, ngay cả khi sản phẩm tài chính thực sự được cung cấp bởi một tổ chức tài chính. Một tổ chức tài chính có thể dựng một nền tảng cho mục đích này dựa trên công nghệ cloud-native (gốc đám mây) hiện đại, dễ tiếp cận và có khả năng mở rộng nhất, nhờ đó giảm chi phí phục vụ người tiêu dùng.

BaaS là một cơ hội đầy hứa hẹn để một tổ chức tài chính có thể thu hút thêm người tiêu dùng với chi phí thấp đáng kể. Công nghệ và các phương pháp đã lỗi thời tạo nên mô hình ngân hàng truyền thống là rất tốn kém. Ở đây, chi phí thu hút khách hàng thường cao hơn, nhưng với một ngăn xếp công nghệ BaaS mới hoàn toàn và trên nền tảng “greenfield”, chi phí có thể được giảm đáng kể.

Các nhà phân phối có thể tăng dòng doanh thu với biên lợi nhuận thuận lợi bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng. Nó cũng có thể củng cố mối quan hệ với các khách hàng bán lẻ và SME, đồng thời tận dụng các cơ hội bán chéo.

Cơ hội BaaS lớn đến mức nào?

BaaS đang mở ra vô số cơ hội và đặt nền móng cho tài chính nhúng (embedded finance).

Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ tài chính sẽ chắc chắn được hưởng lợi từ việc triển khai BaaS. Sớm thôi, việc tích hợp các sản phẩm được quản lý vào hành trình của khách hàng sẽ dễ dàng như việc thiết lập một tài khoản mạng xã hội. Dù thị trường BaaS toàn cầu—bao gồm các ngân hàng, công ty quản lý tài sản/wealth management, các nhà cung cấp bảo hiểm và các startup cung cấp công nghệ hỗ trợ nhưng không có giải pháp dịch vụ tài chính nền—được dự báo sẽ đạt giá trị 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030 theo báo cáo của Finastra.

Theo các ước tính của Finstra, 85% lãnh đạo cấp cao đã triển khai hoặc có kế hoạch triển khai các giải pháp BaaS trong 12 đến 18 tháng tới. Hoạt động cho vay SME và dịch vụ quản trị quỹ doanh nghiệp/FX được dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng và nhu cầu cao nhất trong ba năm tới, đặc biệt trong các ngành ngân hàng và y tế, dù việc tài trợ Điểm Bán (Point of Sale - PoS) được dự kiến sẽ tăng 104% trong ngành ngân hàng. Theo một phân tích gần đây, các “enablers” (những đơn vị thúc đẩy), được tạo thành từ big tech và fintech, sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất trong ba năm tới, vượt xa tốc độ tăng trưởng mà các nhà cung cấp tăng trưởng (growth providers) và các nhà phân phối mà họ đã báo cáo. Ngoài ra, các kỹ thuật kiếm tiền (monetization) mới có khả năng sẽ xuất hiện từ góc nhìn của các nhà phân phối, nhà cung cấp và các enablers để BaaS thành công.

Các “đối thủ truyền thống” đang phản công như thế nào?

Các đối thủ truyền thống gặp vấn đề với việc khai thác chưa hiệu quả các nguồn lực kỹ thuật và chi phí cao hơn liên quan đến vận hành hạ tầng. Một số công ty dịch vụ phi tài chính đã phục hồi bằng cách số hóa các cấu trúc tổ chức và phương thức phân phối để cung cấp các dịch vụ tài chính đổi mới với mức giá cực kỳ thấp cho khách hàng. Ngày càng có nhiều trường hợp các đối thủ truyền thống tìm cách hiện đại hóa các hệ thống kế thừa (legacy systems) của mình và cung cấp các dịch vụ tài chính thời đại mới để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

Các đối thủ truyền thống có nguy cơ bị mất doanh thu vào tay các đối thủ cạnh tranh/fintech sử dụng nền tảng số để mở rộng kênh phân phối sản phẩm/tiếp cận khách hàng và tận dụng hệ sinh thái đối tác của họ (chẳng hạn như các nhà bán lẻ trực tuyến, các nhà cung cấp y tế và doanh nghiệp viễn thông) để đổi mới các dịch vụ tài chính mới. Hơn nữa, một làn sóng các ngân hàng thách thức đang làm điều đó với một phần chi phí của các đối thủ truyền thống và giành thế cạnh tranh khiến các đối thủ truyền thống phải “chạy đua tiền bạc” (gây áp lực mạnh).

Một số công ty công nghệ đã nộp đơn xin giấy phép ngân hàng để cung cấp nền tảng BaaS cho các nhà phân phối muốn bán các sản phẩm tài chính cho khách hàng của họ. Chẳng hạn, một ngân hàng số lớn ở Trung Quốc có chi phí hằng năm cho mỗi khách hàng chỉ là $0.6, so với chi phí thông thường của một ngân hàng đối thủ truyền thống là hơn $20. Sự gia tăng của các công ty fintech mô hình doanh nghiệp-đến-doanh nghiệp (business-to-business) cũng đang làm giảm chi phí. Xu hướng vốn hóa thị trường trong năm năm trước cho thấy các nhà cung cấp nền tảng đang vượt xa đáng kể các tổ chức tài chính đã thiết lập—phản ánh các vấn đề cạnh tranh đang nổi lên mà các tổ chức tài chính phải đối mặt.

Những hành động này, kết hợp lại, tạo ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi thế cạnh tranh của các đối thủ truyền thống, làm suy giảm khả năng: giảm chi phí để có được giấy phép quản lý, xử lý tiền mặt thông qua các chi nhánh, và một thương hiệu tài chính nổi tiếng, đáng tin cậy. Một số tổ chức tài chính truyền thống đang đầu tư hàng tỷ đô la để số hóa các cấu trúc kinh doanh hiện tại nhằm chống lại sự cạnh tranh của họ. Tuy nhiên, về mặt hiệu quả, có thể mang lại lợi ích hơn nếu doanh nghiệp khởi chạy các mô hình mới như BaaS bằng cách tích hợp các sản phẩm của mình vào các nền tảng khác. Trừ khi các công ty có thể cập nhật công nghệ hiện có để đạt được các chỉ số kinh tế đơn vị (unit economics) tương tự, hấp dẫn, điều này đòi hỏi phải xây dựng nền tảng BaaS từ đầu. Một số tổ chức đã có chỗ đứng sẵn cũng đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ tài chính, chẳng hạn như hạn mức tín dụng cho khách hàng mua một số hàng hóa nhất định, và đã hợp tác với các công ty fintech để triển khai các hệ thống BaaS của riêng họ.

Tương lai sẽ có gì?

Khi mô hình BaaS phát triển và đạt đến độ trưởng thành, số lượng các bên liên quan ngày càng tăng sẽ đánh giá giá trị mà mô hình này cần mang lại. Các bên tham gia nên tiến hành phân tích cạnh tranh để xác định các mắt xích yếu trong chuỗi giá trị BaaS, thực hiện hành động để giải quyết chúng, và nỗ lực lấp đầy các khoảng trống. Chúng tôi dự đoán rằng các mô hình vận hành của các bên tham gia sẽ thay đổi khi họ lựa chọn tạo mới, mua lại hoặc hợp tác để hỗ trợ hệ sinh thái BaaS, điều này sẽ khiến họ điều chỉnh quan điểm chiến lược. Các bên tham gia trong hệ sinh thái phải bắt đầu bằng một quy trình tư duy mang tính chuyển đổi ngay từ đầu để hình thành thái độ đối với BaaS. Thành công của các triển khai BaaS trong tương lai sẽ được đánh giá bằng cách giải quyết các trở ngại then chốt và thiết lập một lộ trình cùng mốc thời gian.

BaaS sẽ kết hợp các nguồn lực tài chính với các nền tảng công nghệ số để biến đổi nền kinh tế và phần lớn các lĩnh vực trong vài năm tới. Một công ty BaaS cũng có khả năng mở rộng và linh hoạt, khiến nó phù hợp để thâm nhập các thị trường mới rồi sau đó mở rộng. Các nhà phân phối có thể sử dụng dữ liệu tài chính để có mức hiểu biết sâu hơn nhiều về hành vi người tiêu dùng và phát triển các dòng doanh thu mới với biên lợi nhuận hấp dẫn.