キーポイント

• Cryptorankの12月2日のデータによると、Web3業界は2024年11月に121件の資金調達を完了し、合計17.6億ドルに達しました。前月から28.45％減少しました。
• 11月は、MARAが転換社債を通じて資金を調達し、0G Labsがシードファンディングとトークン購入のコミットメントを組み合わせた革新的な方法で資金を調達しました。
• ブロックチェーンサービスとパブリックブロックチェーンセクターは、資金調達のホットスポットとなり、ブロックチェーンサービスが11億1000万ドルで首位にランクインし、次いでパブリックブロックチェーンが3億5600万ドルで続きました。
• 資金調達額の大部分は、それぞれ37.68%と24.64%を占める$3-10百万ドルと$1-3百万ドルの範囲に主に分配されました。
• SeedとPre-Seedラウンドは、取引数が最も多く、SeedとシリーズAラウンドが総資金調達の最大シェアを占めています。
• Animoca Brandsは11月に最も多くの投資を行い、6つのプロジェクトに投資しました。

資金調達概要

2024年11月、Web3業界は121の資金調達取引を完了し、総資金調達額は17.6億ドルでした[1]。

• 取引数は増えましたが、総資金調達額は減少しました：前の3ヶ月と比較して、11月の資金調達取引数はわずかに増加しましたが、総資金調達額は減少し、前月から28.45%減少しました。
• 11月の資金調達総額は最高の中にランクインしています:減少にもかかわらず、11月の総資金調達額17.6億ドルは、ストライプによるブリッジの買収による10月の記録的な数字に次ぐ今年2番目に高い数字です。
• 資金調達で10月と11月が目立つ:2ヶ月間は例外的な資金調達合計を記録しました — ストライプの大規模な買収による10月と、MARAが転換社債で10億ドルを確保した11月です。

11 月は 10 月の強力な資金調達の勢いを継続しながら、さらに多様な資金調達オプションを導入しました。MARA はイノベーション型転換社債を通じて 10 億ドルを調達し、その資金を債務の買い戻し、ビットコイン保有量の増加、キャピタル構造の最適化、および事業の拡大に活用する計画です。0G Labs はシードラウンドとトークン購入コミットメント構造を組み合わせた形で 2.9 億ドルを調達しました。これら多様な資金調達手法は、ブロックチェーン業界の成熟度と財務的な柔軟性の向上を示しています。[2]

Cryptorankのデータによると、2024年11月、Web3の資金調達はブロックチェーンサービス、パブリックブロックチェーン、DeFi、CeFi、およびGameFiの5つのセクターに集中していました。

• ブロックチェーンサービス：このセクターは、11億ドルの資金調達をリードしました。注目すべきプロジェクトには、それぞれビットコインマイニング、デジタル資産管理、マイニングマシンソリューションに焦点を当てたMARA、Deblock、およびCanaanが含まれます。これらの投資は包括的なブロックチェーンソリューションへの強い投資家の関心を強調しています。MARAは業界で最も高い単一の資金調達金額で特に注目されました。
• 公開ブロックチェーン：公開チェーンセクターは、資金調達で3億5600万ドルを記録し、0G LabsのモジュラーAIブロックチェーンが主要プロジェクトとして目立った。
• DeFi:8500万ドルで3位にランクインしたDeFiセクターは、StakeStoneやWorld Liberty Financialなどのプロジェクトによって推進されました。これらのプロジェクトは、流動性ステーキングや分散型融資に焦点を当てています。
• CeFi:WydenやPartiorなどのプロジェクトは、機関投資家に専門のデジタル資産取引や支払いソリューションを提供することに焦点を当て、成長する市場の需要に対応しています。
• ステーブルコイン：ステーブルコインセクターは、Web3エコシステムのための安定価値アンカリングを提供するusdx.moneyによって代表されました。
• GameFi:GameFiセクターでは、予測ゲーム、スポーツ、ポーカー、および暗号通貨を組み合わせたMonkey Tiltというプロジェクトが特集され、ユーザーはゲームの結果を予測することで暗号通貨を稼ぐことができます。

11月に開示された69件の資金調達プロジェクトのデータに基づくと、多くの資金調達額は300万ドルから1000万ドルと100万ドルから300万ドルの範囲に集中しており、それぞれ全体の37.68%と24.64%を占めています。これは、小規模から中規模のプロジェクトに対する市場の強い熱狂を示しています。5000万ドルを超える資金調達を行う大規模プロジェクトは、全体のわずか2.9%にすぎません。

資金調達ラウンドにおいて、公開された資金調達ラウンドを持つ68プロジェクトの中で、最も活発なのはSeedラウンドとPre-Seedラウンドであり、それぞれ35.3%と23.5%を占めています。これは投資家のエンタープライズWeb3プロジェクトへの関心を反映しています。

特に、シードラウンドの資金調達が総調達額の最も大きな割合を占めており、45.7%を占めています。これに続いてシリーズAが22％を占めています。シリーズAの資金調達は、プリシードラウンドよりも総資金調達の割合が大きく、いくつかの早期段階のプロジェクトが市場の検証を受け、急速な成長のフェーズに入っていることを示しています。プリシードプロジェクトは多数ありましたが、取引ごとの資金は比較的小さかったため、投資家の広範なカバレッジと早期段階の投資への慎重なアプローチが強調されています。

12月2日のCryptorankのデータに基づくと、Animoca Brandsは11月に最も多くの投資を行い、6つのプロジェクトに投資しました。その投資は、パブリックブロックチェーン、ブロックチェーンサービス、DeFi、GameFi、およびソーシャルプラットフォームなど、複数のセクターにわたりました。一方、他の投資機関のほとんどは主にブロックチェーンサービス（下のグラフの青）およびDeFi（下のグラフの黄色）に焦点を当てており、基盤サービスと分散型金融への投資家の関心が継続していることを反映しています。ただし、ソーシャルセクターは比較的静かなままでした。

11月の主要な資金調達プロジェクト

0G Labs

概要: 0G Labsは、分散型人工知能システムを開発する企業です。彼らは高性能でスケーラブルなモジュラーAIブロックチェーンを構築し、AI dAppsのための安全なインフラストラクチャを提供しています。0G LabsのUni-Chainアーキテクチャを介して、さまざまなブロックチェーン間の相互運用性を実現し、分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）と分散型推論レイヤーを開発して、AIアプリケーションの効率とセキュリティを向上させています。[3]

0G Labsは、11月13日に、シードファンディング4000万ドルとトークン購入コミットメント2億5000万ドルを含む、2億9000万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。資金は、オンチェーンAIアプリケーションの成長を促進するdAIOSの開発に活用されます。会社の総資金調達額は、現在3億2500万ドルに達しています。この新たな資本は、チームのメンバーを80人に拡大し、開発者へのインセンティブ、ハッカソン、コミュニティビルディングプロジェクトなどのイニシアチブをサポートします。[4]

投資家/エンジェル投資家: Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next、Bankless Ventures、Animoca Brands 及び共同創設者の Yat Siu、Polygon 及び共同創設者の Sandeep Nailwal、Stanford Blockchain Fund、Abstract VC、Alchemy、Blockdaemon、および Foresight Ventures が資金調達を実施

ハイライト:

1. 0Gアーキテクチャは、ユニバーサルストレージレイヤーと無制限のスケーラビリティを持つ、初の分散型データ可用性レイヤーとして高く評価されています。EigenDAやCelestiaなどの他のソリューションと比較して、0Gはパフォーマンスとスケーラビリティの面で大きな利点を提供しています。報告によると、0GのパフォーマンスはEthereumのDank Shardingよりも10,000倍速く、SolanaのFire Dancerよりも4倍速いです。
2. 0G Labsは、Hack VC、Delphi Digital、OKX Ventures、Samsung Next Fundなどのトップティアの投資家を引き付けています。2024年3月には、同社はPre-Seedラウンドで3500万ドルを調達し、0G Labsのイノベーションと分散型データの利用可能性領域での潜在能力への市場の認識を示しました。
3. 0Gエコシステムは、著名なプロジェクトとの深い協力関係を築き、形成し始めています。0GはZK-Layer1 Gevulot、EigenLayer、Babylon、loNetなど、いくつかのイニシアチブを重要視しており、さらに、Polygon、Optimism（OP）、Arbitrumなどの主要なブロックチェーン、NodekitやAltLayerなどのWeb3インフラプロバイダーも、0Gの分散型ストレージとデータ可用性ソリューションを採用しており、その強力なエコシステム統合能力を示しています。
4. 0G Labsは、トップ大学やテックジャイアンツから業界のエリートチームを集め、ブロックチェーン、ファイナンス、テクノロジーの豊富な経験を持っています。創業者のマイケル・ハインリッヒは、Pioneer Fundのパートナーであり、Gartenの創設者であり、スタンフォード大学卒業生であり、Stripe、Anthropic、Brexなどのユニコーンへの早期投資家でもあります。Ming WuとFan Longは、Conflux Networkの創設メンバーであり、Thomas YaoはIMO Venturesの創設パートナーです。

ステークストーン

概要:StakeStoneは革新的なオムニチェーン流動性資産プロトコルであり、主要なステーキングプール、リステーキング、およびLSD DeFi戦略の収益を統合することにより、DeFiエコシステムに高度に適応性のある流動性のあるETH（Yield Bearing Liquid ETH）およびBTC（SBTC、STONEBTC）を提供します。StakeStoneの適応型ステーキングネットワークは、リスクのないコンセンサスレイヤーをサポートし、オンチェーンガバナンスメカニズムを通じて収益を最大化します。このプロトコルは、分散化された、透明性のある、監査可能な流動性プロトコルの創造に取り組んでいます。[5]

11月11日、StakeStoneはPolychain Capitalによるラウンドで2200万ドルの資金調達を確保しました。この資本注入により、StakeStoneのDeFiセクター拡大が促進され、プラットフォームはユーザーに向上した流動性製品とサービスを提供することが可能になります。[6]

投資家: Polychain Capital、Binance Labs、OKX Ventures、SevenX、Nomad Capital、HashKey Capital、Amber Group、Bankless Ventures

ハイライト:

1. StakeStoneは、クロスチェーンの流動性における従来のリキッドステーキングトークン（LST）の制限を特定し、オムニチェーンの流動性分散の概念を革新的に導入しました。LayerZeroプロトコルを活用したSTONEトークンにより、従来のLSTの流動性制約を克服し、クロスチェーンの相互運用性を実現します。EigenLayer Restaking技術を取り入れることで、StakeStoneは資産の再利用を可能にし、資本効率を大幅に向上させます。
2. 従来のLSDおよびリステーキングプロトコルと比較して、StakeStoneはOPAPメカニズムを導入して、市況に基づいて収益を最適化するためにアンダーラインの収益生成資産プールを柔軟に調整します。ユーザーはアンダーラインの収益シナリオとETH配分の選択に積極的に参加でき、より高い分散化レベルを確保できます。さらに、StakeStoneは、スマートコントラクトを使用してユーザーのために高収益で低リスクの収益シナリオを自動的に選択することで、ユーザーの収益管理の複雑さを排除します。
3. 2023年12月にETHの入金を開始して以来、StakeStoneの総ロックバリュー（TVL）は急速に増加し、13億ドルを超えるピークを迎え、強力な成長勢いを示しています。現在、StakeStoneのTVLは4億8600万ドルと高水準のままです。印象的なTVLのパフォーマンスを超えて、StakeStoneは積極的にマルチチェーンのプレゼンスを拡大しています。現在はEthereum、Arbitrum、Polygon、BNBチェーン、Bitcoin L2などの主要なブロックチェーンをサポートし、数多くのパブリックブロックチェーンとの緊密な連携関係を築いています。

KGeN

概要:KGeNは、Proof of Gamer（PoG）エンジンを通じて、ジャンルや地域を超えたグローバルなゲームコミュニティを確立した分散型ゲーミングプラットフォームです。プレーヤーはゲーム体験を共有し、新しい友達とつながり、ゲームデータの完全な所有権を持ち、それを追加の報酬や特典に活用することができます。 KGeNは世界中の何百万人ものプレーヤーをつなぎ、ゲーム開発者に深いプレーヤーインサイトを提供し、ゲーム体験をカスタマイズし、ロイヤリティを育むのを支援します。[7]

11月20日、KGeNは、Aptos Labsをリードとする1000万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。この資金は、主にプラットフォームの拡大および新機能の開発に使用されます。これまでに、このプラットフォームは合計3000万ドルを調達しています。[8]

投資家：Aptos Labs、Game7 DAO、Polygon、Prosus Ventures、Courtside Ventures

ハイライト：

1. KGeNは、分散型のマルチチェーンプレイヤーネットワークを構築することで、ゲームギルドやコミュニティにおけるリソース配分の課題を解決することを目指しています。Soulbound Tokens（SBTs）とPoGスコアリングを導入することで、KGeNはゲーム業界向けの革新的なプレイヤーデータソリューションを提供します。SBTsはプレイヤーのユニークなデジタルアイデンティティとして機能し、デジタルな評判を築くことができます。一方、PoGスコアは開発者に対してターゲットマーケティング向けの詳細なユーザープロファイルを提供します。SBTsとPoGスコアリングを統合することで、健全なエコシステムの発展を促進し、より多くのプレイヤーを引き寄せることができます。
2. KGeNのPoGエンジンはこれまでに、93次元を超える197百万以上のプレイヤー属性データポイントを集めた広範なプレイヤーデータグラフを構築しました。これらの洞察を活用することで、開発者はユーザーの定着を向上させるための個人のマーケティング戦略を実装することができます。パートナーのフィードバックによると、KGeNのソリューションを採用することで、顧客獲得コストが30%〜60%削減されたとのことです。
3. KGeNは、新興市場の数百万のマイクロゲーミングコミュニティをWeb3の世界にもたらすことを約束しています。現在、KGeNはインド、ブラジル、ナイジェリアなどの新興市場で強い存在感を持ち、登録ユーザー数は1080万人、月間アクティブユーザー数は330万人です。さらに、このプラットフォームは2024年10月に1200万ドルの年間収益を達成しました。

高貴な

概要: Nobleは、Cosmosエコシステム上に構築されたアプリチェーンであり、デジタル資産のネイティブ発行プロセスを簡素化するように設計されています。これにより、USDCのようなステーブルコインは、外部のブリッジに頼ることなく、Cosmosエコシステム内で直接鋳造および燃やすことができます。Nobleは、Cosmos-SDKの柔軟性を活用して、開発者が分散型アプリケーションを構築するための効率的なプラットフォームを提供します。Nobleのビジョンは、世界をリードするデジタル資産発行ハブになり、さまざまなブロックチェーンを接続し、ブロックチェーン業界全体の成長を促進することです。[9]

11月19日、NobleはParadigmをリードとする1500万ドルのシリーズA資金調達ラウンドの完了を発表しました。この資金は、新しいユーザー重視の製品の開発、チームの拡大、およびステーブルコインの採用の加速に使用されます。このラウンドにより、Nobleの総調達額は1830万ドルになります。[10]

投資家/エンジェル投資家:パラダイム、ポリチェイン、フォーサイトベンチャーズ、ウィンターミュートベンチャーズ

ハイライト：

1. アセット発行プラットフォームとして、Nobleはステーブルコイン発行者とアプリチェーン開発者のギャップを埋める役割を果たします。Inter-Blockchain Communication（IBC）プロトコルを統合することで、Nobleで発行された資産は50以上のブロックチェーンエコシステムをシームレスに流れることができ、流動性と利用性が大幅に向上します。Nobleはアセット発行プロセスを簡素化し、ステーブルコイン発行者により広い市場に資産を配布するための安全で効率的なチャネルを提供します。
2. Nobleの経済モデルは、効率的なリソース配分と革新的な技術アーキテクチャを重視しています。1秒でブロック発行を可能にし、迅速な資産の移動や取引を保証します。また、Nobleは開発者に直感的で使いやすいインターフェースを提供し、アプリチェーンの簡単な統合を促進し、エコシステムの開発を加速します。
3. NobleはCircle、Ondo Finance、Hashnote Labs、Moneriumなどの主要なステーブルコイン発行者と提携しています。現在、プラットフォームは4億5800万ドル以上の資産を管理しています。CircleはNoble上でUSDCステーブルコインを立ち上げました。また、NobleはOndoと協力して、Cosmosネットワーク上の最初のネイティブの利回りを生むステーブルコインUSDYを導入しました。Moneriumは、Nobleブロックチェーン上でユーロバックステーブルコインEUReを発行しました。これにより、Cosmosエコシステム内のユーロ建てステーブルコインの不足が解消されました。

デブロック

概要: Deblockは、RevolutとLedgerの元幹部によって設立されたフィンテック企業であり、安全で便利な暗号通貨金融サービスを提供することを目指しています。このプラットフォームは、ユーザーがデジタル資産を完全に制御できる非保管型の暗号通貨ウォレットの利点と、ユーロの引き出しやApple Payの支払いなどの従来の銀行業務の利点を組み合わせています。Deblockはフランスでロー カルの金融機関による厳格な規制の下で展開されており、堅牢なデジタル資産管理プラットフォームを提供しています。[11]

11月21日、Deblockは1,330万ポンド（約1680万ドル）のシードファンディングラウンドの完了を発表しました。以前、同社は昨年1200万ユーロを調達しました。[12]

投資家: ヘッドライン、ホクストン、20VC、クラーケンベンチャーズ

ハイライト:

1. Deblockは、ユーザーにデジタル資産を完全にコントロールできる力を与えます。非保管ウォレットを通じて、ユーザーはさまざまな暗号通貨やNFTを安全に保管して管理できます。さらに、Deblockは便利な個人IBAN口座を提供し、マルチ通貨取引をサポートし、日常の支出のためにカスタマイズ可能なデビットカードを提供しています。また、このプラットフォームでは、デジタル資産を法定通貨に換金することができ、不動産や車両の購入などの大口支払いに対応しています。
2. Deblockの創設チームは、それぞれの分野で優れた実績を誇っています。チームメンバーには、Revolutの元暗号通貨部門責任者であるJean Meyer、Revolutの元支払い部門責任者であるAaron Beck、Ledgerの元エンジニアリング部門責任者であるMario Eguiliuz、Revolutの欧州銀行業務の元COOであるAdriana Restrepoが含まれています。支払い、ブロックチェーン、伝統的な金融部門のトップの才能を持つチームを擁するDeblockは、業界から大きな注目と支援を集めています。
3. Deblockは、フランス金融市場監督機構（AMF）からデジタル資産サービスプロバイダーとしての登録を受け、ACPRから電子マネー機関のライセンスを取得しました。これにより、プラットフォームの規制コンプライアンスのリーダーシップが示されました。

概要

2024年11月には、10月と比較して資金調達総額が28.45%減少したにもかかわらず、毎月の資金調達額は17億6,000万ドルで今年2番目に高いランクにランクされました。ブロックチェーンサービス、パブリックブロックチェーン、DeFiセクターは大きな注目を集め、ブロックチェーンサービスは、MARAの広く議論されている転換社債の発行に牽引されて、11億1,000万ドルの資金調達でリードしました。資金調達方法の多様性と中小規模のプロジェクトへの熱意は、市場のダイナミズムと革新的なイニシアチブへの継続的な焦点を反映しています。一方、0G Labs、StakeStone、KGeN、Noble、Deblockなどの主要プロジェクトの急速な成長は、Web3業界の大きな可能性をさらに強調しています。


参考文献：

1. Cryptorank , https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank、https://cryptorank.io/funding-rounds
3. 0G Labs , https://0g.ai/
4. The Block, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-資金調達-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. ノーブル、https://www.noble.xyz/
10. Fortune Crypto , https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock、https://deblock.com/en-FR
12. ふるいわけられました、https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

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