Kekurangan daya komputasi GPU terulang: perusahaan besar seperti OpenAI, Anthropic, dan lainnya menyerap pasokan, startup AI antre hingga akhir tahun

Microsoft, Amazon dan perusahaan cloud besar lainnya sedang memusatkan kekuatan GPU NVIDIA ke tim internal dan pelanggan top seperti OpenAI, Anthropic, dan lainnya, sementara startup AI kecil dan menengah menghadapi tekanan tiga kali lipat: kenaikan biaya sewa sebesar 32%, antrean hingga akhir tahun, dan ambang kontrak yang melonjak hingga ratusan juta dolar. Beberapa modal ventura mulai merencanakan pooling kekuatan komputasi bersama untuk negosiasi kolektif, dan startup tertentu bahkan membeli GPU secara langsung untuk menghindari antrean.
(Teks latar belakang: Harga saham NVIDIA mencapai rekor tertinggi dengan kapitalisasi pasar melebihi 5 triliun dolar: investasi 5 miliar dolar ke Intel dalam kurang dari satu tahun meningkat 2,5 kali lipat, dengan laba bersih 12,7 miliar dolar)
(Supplementary background: Transkrip lengkap pidato Jensen Huang di GTC2026: Permintaan AI mencapai triliunan dolar, kekuatan komputasi melonjak 350 kali lipat, OpenClaw membuat setiap perusahaan menjadi AaaS)

Daftar isi artikel

Toggle

• Enam bulan lalu $2,80, perpanjangan kontrak menjadi $3,70
• Sistem klasifikasi Microsoft
• Modal ventura sudah mulai mencari cara sendiri

40.000 GPU online, dan 400.000 kebutuhan sedang antre. Menurut laporan dari The Information, CEO penyedia cloud GPU Lightning AI, Will Falcon, memberikan angka yang secara tepat menggambarkan rasio penawaran dan permintaan pasar kekuatan AI tahun 2026 adalah 1 banding 10. Platform-nya memiliki sekitar 40 pelanggan yang menunggu, dan harga sewa telah naik lebih dari 25% dalam enam bulan terakhir.

Enam bulan lalu $2,80, perpanjangan kontrak menjadi $3,70

Startup generasi gambar baru Krea (dengan total pendanaan sebesar 83 juta dolar, termasuk dari Andreessen Horowitz dan Bain Capital Ventures) enam bulan lalu menyewa ratusan chip NVIDIA Blackwell dengan biaya $2,80 per jam per kartu, untuk kontrak selama 6 bulan. Saat perpanjangan, beberapa penyedia cloud langsung tidak mengangkat telepon.

Akhirnya disepakati dengan harga $3,70, meningkat 32%, dan kontrak diperpanjang menjadi 1 tahun. CEO Krea, Victor Perez, mengatakan bahwa beberapa vendor menawarkan kontrak tiga tahun untuk negosiasi, dan beberapa sama sekali tidak membalas.

Ini bukan kasus tunggal, Indeks Harga Ornn Compute menunjukkan bahwa sewa per jam Blackwell telah melonjak menjadi $4,08, naik 48% dalam dua bulan.

Harga sewa tahunan H100 juga melonjak dari $1,70 pada Oktober 2025 menjadi $2,35 pada Maret 2026, naik hampir 40%.

Sistem klasifikasi Microsoft

Microsoft menerapkan sistem klasifikasi dalam akses GPU, dengan prioritas alokasi kekuatan komputasi kepada sekitar 1.000 pelanggan terbesar (Tier 1); pelanggan kecil yang ingin menyewa Blackwell harus berkomitmen minimal 1.000 kartu dan minimal satu tahun, dengan kontrak mulai dari puluhan juta dolar.

Pelanggan pay-as-you-go yang membiarkan GPU tidak digunakan selama beberapa jam bisa langsung kehilangan akses. Startup yang mengikuti program gratis “Microsoft for Startups” juga diberitahu bahwa jika tidak digunakan secara cukup, izin GPU mereka akan dicabut. Manajemen penjualan Azure baru-baru ini memberi tahu staf bahwa waktu tunggu GPU untuk pelanggan cloud diperkirakan akan berlangsung hingga akhir 2026.

Saat ini, Microsoft memusatkan pasokan kekuatan komputasi ke pelanggan besar seperti OpenAI dan Anthropic, sementara startup AI kecil dan menengah harus antre dan menunggu.

Modal ventura sudah mulai mencari cara sendiri

Partner General Catalyst, Hemant Taneja, telah mengirimkan survei kepada perusahaan portofolio mereka mengenai kendala kekuatan komputasi, dan organisasi tersebut sedang merencanakan pooling kekuatan komputasi bersama atau negosiasi kolektif melalui perusahaan perantara.

Kasus yang lebih ekstrem adalah startup AI di industri minyak, Collide, yang berencana menghabiskan sekitar 500.000 dolar untuk membeli GPU NVIDIA secara langsung, menyewa pusat data untuk menjalankan sendiri, guna menghindari antrean dan ketidakpastian harga. Ketika sebuah perusahaan AI dari industri minyak memutuskan kembali ke jalur membeli hardware dan menyewa data center, semua orang tahu bahwa kursi cloud sudah terlalu penuh.