[Robot Analysis] Goldman Sachs predicts "By 2035, the global robot taxi market size will reach $415 billion"… autonomous driving technology will change the landscape of American highways

Kecepatan komersialisasi teknologi (AV) jauh melampaui ekspektasi. Tim analis Goldman Sachs yang dipimpin oleh Mark DeLaini menyatakan dalam laporan terbaru bahwa, “Kecepatan komersialisasi teknologi mengemudi otomatis semakin mempercepat dibandingkan prediksi satu tahun yang lalu,” dan diperkirakan akan membentuk kolam keuntungan besar di tiga pasar utama: taksi robot, truk otomatis, dan robot pengantar jarak dekat.

■ Prospek pasar taksi robot, meningkat tiga kali lipat dalam satu tahun

Tim DeLaini menaikkan proyeksi ukuran pasar taksi robot di AS dari 7 miliar dolar menjadi 19 miliar dolar secara signifikan. Diperkirakan akan tumbuh menjadi 48 miliar dolar pada tahun 2035. Berdasarkan pasar global, diperkirakan akan mencapai 415 miliar dolar pada tahun 2035, dan operator yang terintegrasi secara vertikal mungkin mencapai margin kotor 30-50%, menciptakan total keuntungan sekitar 150 miliar dolar.

Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penempatan kendaraan di AS dan China, perusahaan pengembang teknologi mandiri seperti Waymo, Tesla, Xiaoma Zhixing yang memimpin pasar Eropa, serta penyebaran alat AI komersial seperti Alpamayo dari Nvidia.

■ Tanda-tanda invasi pasar yang sudah dimulai

Sinyal perubahan sudah terlihat dalam kenyataan. Di pasar taksi robot San Francisco, pangsa pasar Waymo telah mencapai 30% setelah 20 bulan peluncuran resmi. Goldman Sachs memprediksi dalam skenario dasar bahwa pada tahun 2030, mobil mengemudi otomatis akan mengurangi 5% dari total pesanan layanan ride-hailing di AS dan Kanada, sementara dalam skenario pesimis akan mengurangi 16%.

DeLaini memperingatkan bahwa adopsi mobil mengemudi otomatis dalam jangka panjang akan merusak pasar yang ada, dan memperkirakan bahwa jika digabungkan, pengurangan pendapatan dari taksi, layanan pengemudi pengganti, bus, pengiriman, gaji sopir truk, serta pembagian pendapatan ride-hailing dan penjualan kendaraan pribadi di AS dapat mencapai sekitar 440 miliar dolar. Ini berarti, saat konsumen memilih taksi robot dengan biaya rendah, mata pencaharian jutaan pengemudi akan terkena dampak langsung.

■ Truk otomatis, kolam keuntungan besar lainnya

Tidak hanya taksi robot. DeLaini memperkirakan pasar truk otomatis juga akan menjadi kolam keuntungan utama. Pasar truk otomatis level 8 di AS diperkirakan akan tumbuh menjadi 16 miliar dolar pada tahun 2030, dan 105 miliar dolar pada tahun 2035, sementara pasar global diperkirakan akan mencapai 560 miliar dolar pada tahun 2035. Total keuntungan dari truk otomatis diperkirakan akan mencapai 135 miliar dolar pada tahun 2035, dengan akumulasi sekitar 300 miliar dolar dalam sepuluh tahun ke depan.

Perusahaan truk otomatis seperti Aurora, Kodiak, Waabi, Plus di Amerika Utara diperkirakan akan memperluas armada secara besar-besaran dalam beberapa tahun mendatang. Biaya operasional per mil dari truk otomatis akan menurun secara signifikan menjelang akhir dekade ini, dan diperkirakan akan stabil di sekitar 2 dolar per mil pada pertengahan tahun 2030-an.

■ Siapa yang akan diuntungkan

Goldman Sachs menempatkan Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Xiaoma Zhixing, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, XPeng Motors, Volvo Group sebagai perusahaan yang akan diuntungkan dari perluasan deployment teknologi mengemudi otomatis.

Di tengah kewaspadaan tinggi terhadap pengembalian investasi pusat data AI skala besar di Wall Street, kolam keuntungan AI lain ini, yaitu mengemudi otomatis, telah memasuki pandangan. Jalan raya di AS dan kehidupan jutaan orang yang bergantung padanya sedang berubah secara diam-diam dan cepat.