Memo internal OpenAI dibocorkan: Menyasar narasi ketakutan Anthropic dan “tertinggal dalam daya komputasi, pendapatan disulap”

Persaingan kecerdasan buatan memasuki fase yang semakin memanas. Menurut sebuah memo internal yang diperoleh oleh 《The Verge》, Direktur Pendapatan OpenAI, Denise Dresser, mengakui kepada karyawan: “Ini adalah pasar dengan persaingan paling sengit yang pernah saya lihat.” Dokumen berdurasi empat halaman ini tidak hanya mengungkap pergeseran strategi OpenAI, tetapi juga merupakan kritik sistematis yang jarang dilakukan terhadap pesaing utama, Anthropic, sekaligus menunjukkan bahwa industri AI telah meningkat dari sekadar perlombaan model menjadi perang menyeluruh untuk platform dan daya komputasi.

Dari produk menuju platform: OpenAI ingin membuat pengguna “tidak bisa berpindah”

Pesan inti memo tersebut sangat jelas: OpenAI harus memperkuat pasar perusahaan sekaligus meningkatkan daya lekat pengguna. Dresser menuturkan, dalam kondisi saat ini, pengguna hampir dapat beralih ke model yang berbeda kapan saja, sehingga sulit bagi satu produk untuk membangun keunggulan jangka panjang. Karena itu, strategi perusahaan beralih untuk membangun “parit pertahanan”, meningkatkan biaya pergantian melalui integrasi beberapa produk.

Ia menekankan: “Mengadopsi banyak produk akan membuat kami lebih sulit untuk digantikan.” Dan ia menyatakan OpenAI tidak lagi seharusnya beroperasi dengan pola pikir produk yang berdiri sendiri, melainkan bertransformasi menjadi “platform perusahaan dengan banyak pintu masuk, namun terintegrasi menjadi satu kesatuan.” Ini berarti inti persaingan AI kini bergeser dari performa model ke kemampuan integrasi platform.

Kritik internal yang menarget: “narasi ketakutan” dan kesalahan strategi Anthropic

Dalam memo tersebut, kritik OpenAI terhadap Anthropic sangat langsung, bahkan sampai ke lapisan gagasan dan narasi. Dresser menyebutkan bahwa pembahasan Anthropic dibangun di atas “ketakutan dan keterbatasan”, serta tersirat pandangan bahwa AI seharusnya dikendalikan oleh sekelompok elit. Sebaliknya, OpenAI mengusung jalur yang lebih proaktif dan terbuka, termasuk membangun sistem yang kuat, membentuk perlindungan keamanan, sekaligus memperluas izin penggunaan AI agar lebih banyak orang dapat menciptakan nilai.

Selain perbedaan ide, OpenAI juga menuding Anthropic melakukan kesalahan strategi, terutama kekurangan dalam penataan daya komputasi. Memo tersebut menyebutkan bahwa kegagalan memperoleh sumber daya komputasi yang cukup sejak awal telah tercermin langsung pada pengalaman produk, termasuk pembatasan kecepatan (throttling), penurunan ketersediaan, dan masalah stabilitas. Ini adalah perbedaan yang dapat dirasakan jelas oleh klien perusahaan.

OpenAI menegaskan bahwa pihaknya lebih cepat menangkap tren pertumbuhan daya komputasi secara eksponensial dan melakukan penataan lebih awal, sehingga memperoleh keunggulan nyata dalam persaingan saat ini.

Keunggulan titik Anthropic sulit bertahan dalam perang platform

Terkait strategi produk, OpenAI juga menyoroti keterbatasan struktural Anthropic. Memo tersebut menyatakan bahwa pada tahap awal, Anthropic masuk pasar melalui kemampuan pengembangan perangkat lunak (coding) dan berhasil membangun keunggulan awal. Namun dalam persaingan platform, penetapan posisi satu produk akan menjadi beban jangka panjang.

Seiring aplikasi AI meluas dari pengembang ke berbagai departemen perusahaan, alur kerja, dan skenario industri, strategi yang hanya berfokus pada coding akan sulit menopang persaingan menyeluruh. Dresser dengan tegas menyatakan, dalam perang platform, Anda tidak ingin menjadi perusahaan yang hanya memiliki satu produk.

OpenAI menuduh Anthorpic “menggelembungkan” pendapatan hingga $8 miliar

Selain aspek produk dan teknologi, OpenAI juga mempertanyakan data keuangan Anthropic. Memo tersebut menyatakan bahwa annualized revenue (run rate) yang diumumkan Anthropic ke publik mengalami “penggelembungan”, dengan membuat angka tampak lebih tinggi dari standar aktual melalui perlakuan akuntansi. Di dalamnya termasuk pembagian pendapatan dengan mitra kerja sama cloud (seperti Amazon dan Google) yang menggunakan pencatatan “total” (grossing up).

Analisis internal OpenAI menilai bahwa praktik ini membuat annualized revenue-nya dilebihestimasi sekitar $8 miliar. Sebagai perbandingan, kerja sama OpenAI dengan Microsoft menggunakan pencatatan “neto” (net), dan dinilai lebih sesuai dengan standar akuntansi yang dibutuhkan perusahaan publik di masa depan.

Kesenjangan kunci dalam perang daya komputasi: 30GW vs 8GW

Dalam memo investasi lain, OpenAI semakin menekankan keunggulan daya komputasinya. Perusahaan memperkirakan akan mencapai 30GW daya komputasi sebelum tahun 2030, sedangkan untuk Anthropic diperkirakan sekitar 7 hingga 8GW pada tahun 2027. OpenAI menyatakan bahwa bahkan jika menggunakan skenario dengan estimasi tinggi, kecepatan ekspansinya tetap jauh lebih cepat.

Perusahaan juga mengemukakan argumen “keunggulan majemuk”: infrastruktur yang lebih kuat dapat melatih model dengan kemampuan yang lebih tinggi, dan optimalisasi model serta kemajuan perangkat keras terus menurunkan biaya, membentuk siklus positif.

Saat ini, baik OpenAI maupun Anthropic sama-sama terdengar memiliki rencana untuk memulai IPO tahun ini. Seiring meningkatnya tekanan dari pasar modal, dua perusahaan tidak hanya perlu membuktikan keunggulan teknologinya, tetapi juga meyakinkan investor bahwa model bisnisnya memiliki keberlanjutan.

Memo internal OpenAI mengenai pendedahan artikel ini langsung menuduh Anthropic dengan “narasi ketakutan” dan “tertinggal dalam daya komputasi, pendapatan digelembungkan” Kemunculan pertama terdapat pada 链新闻 ABMedia.