Di Mana Pasokan Mangan Global Terkonsentrasi: Analisis Produsen Terbesar dan Seterusnya

Produsen mangan terbesar di dunia memegang pengaruh besar terhadap pasar mineral global. Dengan harga pasar yang mengalami fluktuasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memahami distribusi geografis produksi mangan menjadi semakin penting bagi investor dan pelaku industri. Pada April 2024, harga mangan melonjak ketika Siklon Tropis Megan mengganggu operasi Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) di Australia secara parah. Namun, dinamika pasar berubah saat sumber pasokan alternatif meningkat dan permintaan dari China melemah, menyebabkan harga turun kembali pada September. Hingga kuartal pertama 2025, harga mangan tetap relatif stabil. Ke depan, analis melihat pemulihan ekonomi China sebagai faktor kunci yang dapat mendukung kenaikan harga lebih lanjut. Meskipun pembuatan baja tetap menjadi penggunaan akhir utama untuk mangan, peran metal ini yang semakin berkembang dalam produksi baterai lithium-ion menandai pentingnya yang semakin meningkat seiring percepatan transisi energi hijau global. Riset oleh Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan bahwa permintaan mangan akan meningkat delapan kali lipat antara 2020 dan 2030, didorong terutama oleh kebutuhan yang meningkat untuk baterai kendaraan listrik.

Aplikasi Multi-Faset yang Mendorong Permintaan Mangan

Mangan berfungsi sebagai logam industri penting di berbagai sektor, mulai dari industri berat tradisional hingga teknologi baterai mutakhir. Dalam pembuatan baja, mangan berfungsi sebagai unsur paduan yang meningkatkan kekuatan dan keuletan bahan konstruksi esensial ini. Metal ini juga digabungkan dengan aluminium untuk pembuatan kaleng timah. Selain penggunaan yang sudah mapan ini, mangan dioksida dan oksida mangan memainkan peran penting sebagai bahan katoda dalam produksi baterai seng-karbon dan alkalin. Minyak mentah yang dimurnikan sering menerima mangan sebagai aditif pelindung yang melapisi dan melindungi mesin otomotif.

Frontier yang paling menjanjikan untuk konsumsi mangan terletak di sektor baterai lithium-ion. Baterai oksida nikel-mangan-lithium (NMC), yang mengandung mangan, menawarkan kepadatan energi yang lebih baik dan umur siklus yang lebih panjang dibandingkan alternatifnya. Produsen kendaraan listrik semakin menyukai kimia baterai ini. Selain itu, mangan juga digunakan dalam baterai lithium-ferrum-fosfat (LFP) untuk membuat formulasi lithium mangan-ferrum fosfat (LMFP), yang memberikan peningkatan kepadatan energi, kapasitas penyimpanan, dan performa yang lebih baik dalam suhu dingin. Seiring adopsi EV yang semakin cepat di seluruh dunia, permintaan mangan berkualitas baterai diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Produksi Mangan Global: Mengidentifikasi Produsen Terbesar

Sembilan negara penghasil mangan terbesar menyumbang sebagian besar pasokan dunia, dengan konsentrasi yang mencolok di antara tiga produsen teratas. Berdasarkan data dari US Geological Survey (USGS) dan MiningDataOnline, produsen mangan terbesar di dunia adalah Afrika Selatan, yang menghasilkan lebih dari sepertiga pasokan global. Negara-negara utama lainnya adalah Gabon, Australia, Ghana, India, China, Brasil, Malaysia, dan Pantai Gading. Memahami kontribusi produksi dan posisi cadangan masing-masing negara memberikan konteks penting untuk ketahanan rantai pasok dan dinamika pasar jangka panjang.

Afrika Selatan: Penguasa Dominan dalam Pasokan Mangan Global

Volume Produksi (2024): 7,4 juta ton metrik
Perkiraan Cadangan: 560 juta ton metrik

Afrika Selatan adalah produsen mangan terbesar di dunia dengan margin yang cukup besar, menghasilkan 7,4 juta ton metrik pada 2024, meningkat 200.000 ton dari 2023. Dominasi negara ini tidak hanya mencerminkan output saat ini tetapi juga basis cadangan yang luas, sebesar 560 juta ton—mewakili 70 persen dari sumber daya bijih mangan yang dikonfirmasi secara global. Keunggulan cadangan ini memastikan Afrika Selatan tetap menjadi pemasok utama di pasar global selama beberapa dekade mendatang.

South32, perusahaan pertambangan yang beragam, memegang saham tidak langsung sebesar 44 persen dalam operasi mangan Afrika Selatan yang terletak di Cekungan Kalahari yang kaya mangan, bekerja sama dengan Anglo American yang memegang 29,6 persen kepemilikan. Operasi ini meliputi tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels. Secara terpisah, Jupiter Mines mengoperasikan properti Tshipi Borwa dengan kepemilikan 49,9 persen—salah satu dari lima operasi mangan terbesar di dunia. Infrastruktur produksi yang kuat dan endapan geologi yang menguntungkan menempatkan Afrika Selatan sebagai penjamin utama ketersediaan mangan bagi produsen baja dan pabrik baterai di seluruh dunia.

Pusat Produksi Sekunder: Gabon dan Australia

Gabon (Produksi 2024): 4,6 juta ton metrik
Australia (Produksi 2024): 2,8 juta ton metrik

Gabon muncul sebagai kontributor kedua terbesar untuk pasokan mangan global, menghasilkan 4,6 juta ton metrik pada 2024. Terletak di pantai Afrika tengah-barat, Gabon menjadi sumber 63 persen dari impor bijih mangan AS. Operasi Moanda menjadi fasilitas produksi utama negara ini, dioperasikan oleh Eramet melalui anak perusahaannya COMILOG. Eramet menempati posisi kedua secara global sebagai produsen bijih mangan berkualitas tinggi. Pada kuartal keempat 2024, Eramet menghentikan sementara produksi di Moanda karena kondisi kelebihan pasokan yang mempengaruhi harga pasar.

Australia menyumbang 2,8 juta ton metrik selama 2024, tetap stabil dibandingkan output 2023 sebesar 2,86 juta ton. South32 memegang 60 persen kepemilikan dalam operasi mangan GEMCO di Wilayah Utara Australia—salah satu produsen bijih mangan dengan biaya terendah di dunia. Anglo American memegang sisa 40 persen. Infrastruktur ekspor yang rusak akibat Siklon Tropis Megan membatasi pengiriman sepanjang 2024 dan awal 2025. South32 dan Anglo American sebelumnya mengoperasikan smelter Tasmanian Electro Metallurgical Company, tetapi menjual aset ini ke GFG Alliance pada 2021.

Produsen Menengah dan Kapasitas Baru yang Muncul

Ghana (Produksi 2024): 820.000 ton metrik
India (Produksi 2024): 800.000 ton metrik
China (Produksi 2024): 770.000 ton metrik
Brasil (Produksi 2024): 590.000 ton metrik
Malaysia (Produksi 2024): 410.000 ton metrik
Pantai Gading (Produksi 2024): 360.000 ton metrik

Ghana memproduksi 820.000 ton metrik pada 2024, dengan kegiatan pertambangan terkonsentrasi di wilayah barat dekat Takoradi. Consmin, anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry, mengendalikan 90 persen dari Ghana Manganese Company, yang mengoperasikan tambang Nsuta. Consmin termasuk dalam empat produsen mangan terbesar di dunia berdasarkan volume.

India menghasilkan 800.000 ton metrik pada 2024, meningkat 56.000 ton dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pasokan mangan India digunakan untuk kebutuhan pembuatan baja domestik. MOIL, perusahaan milik negara, menjadi produsen utama dan mengoperasikan satu-satunya pabrik mangan dioksida elektrolitik domestik.

Produksi China mencapai 770.000 ton metrik pada 2024, sedikit meningkat dari 2023 tetapi menurun signifikan dari 1,34 juta ton yang diproduksi pada 2020. Pengurangan produksi disebabkan gangguan terkait pandemi dan pengurangan baru-baru ini karena melemahnya sektor properti negara tersebut. China juga merupakan konsumen utama mangan untuk produksi baja dalam negeri. Cadangan bijih besar dilaporkan ditemukan di Provinsi Guizhou pada 2017 tetapi belum dikembangkan dan tidak diakui oleh USGS, yang memperkirakan cadangan mangan ekonomi China sebesar 280.000 ton—posisi terbesar kedua di dunia. Firebird Metals bekerja sama dengan mitra China untuk mengembangkan fasilitas sulfat mangan murni berkualitas tinggi yang dirancang untuk memasok produsen baterai EV.

Brasil menghasilkan 590.000 ton metrik pada 2024, sedikit lebih tinggi dari produksi 2023 sebesar 588.000 ton. Raksasa pertambangan Vale sebelumnya mendominasi produksi mangan Brasil, menyumbang 70 persen pasar sebelum menjual aset Center-West ke J&F Investimentos pada 2022. Anak perusahaan J&F, Lhg Mining, melanjutkan produksi di tambang bawah tanah Urucum pada 2023, dengan perusahaan induk J&F berkomitmen untuk investasi sebesar US$1 miliar. Anak perusahaan Grupo Buritipar, Buritirama Mining, juga merupakan produsen utama dan telah mengalokasikan US$200 juta untuk ekspansi di negara bagian Pará.

Malaysia menyumbang 410.000 ton metrik pada 2024, tetap stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Negara ini muncul sebagai pusat produksi paduan ferromanganese khusus, menyumbang 24 persen dari impor ferromanganese AS. Anak perusahaan OM Holdings di Malaysia, OM Sarawak, mengoperasikan kompleks peleburan yang memproduksi 317.995 ton feromangan pada 2024.

Côte d’Ivoire menghasilkan 360.000 ton metrik pada 2024, hampir menyamai 2023 yang sebesar 357.000 ton. Negara Afrika Barat ini telah meningkatkan ekstraksi mangan secara signifikan selama dekade terakhir, mencapai puncaknya di 525.000 ton pada 2020. Menurut Kementerian Ekonomi, Perencanaan dan Pembangunan negara tersebut, saat ini beroperasi empat tambang mangan: Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha. Sebagian besar ekspor mangan Côte d’Ivoire dikirim ke produsen baja di China, diikuti pengiriman ke India dan Latvia.

Pertanyaan Kunci tentang Pasar Mangan

Apakah mangan diklasifikasikan sebagai logam?

Mangan adalah logam industri penting. Dengan nomor atom 25, unsur keras, rapuh, berwarna perak ini menempati posisi kedua setelah besi dalam kelimpahan alami di kerak bumi sebagai unsur transisi.

Apa peran mangan dioksida dalam sistem baterai?

Secara historis, mangan dioksida berfungsi sebagai depolarizer dalam formulasi baterai alkalin. Namun, perhatian saat ini tertuju pada kimia baterai lithium-ion yang mengandung mangan—terutama varian lithium-mangan oksida dan NMC. Dalam sistem ini, mangan dioksida elektrolitik berfungsi sebagai bahan katoda. Bagi investor yang mengantisipasi peningkatan permintaan di sektor baterai, adopsi yang semakin luas dari kimia lithium-ion yang mengandung mangan menjanjikan perluasan pasar di masa depan.