Apa itu Hedge - Strategi pengelolaan risiko dalam perdagangan

Hedging adalah teknik membuka dua posisi yang berlawanan secara bersamaan untuk mengurangi risiko pasar. Alih-alih menunggu kepastian arah pergerakan harga, Anda dapat menerapkan mekanisme lindung nilai untuk melindungi portofolio saat pasar tidak pasti. Ini adalah alat manajemen risiko yang kuat, membantu trader menjaga fleksibilitas dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Kapan menggunakan hedging dengan posisi short?

Misalnya Anda melihat harga sudah cukup tinggi dan berencana menjual short, tetapi masih ragu apakah pasar akan terus naik atau berbalik arah. Alih-alih hanya membuka posisi short murni, Anda dapat menggabungkannya dengan membuka posisi long dengan volume yang lebih kecil. Jika harga terus melonjak, posisi long akan mengimbangi sebagian kerugian dari posisi short, membantu Anda mengendalikan kerugian. Jika harga berbalik turun, Anda dapat menutup kedua posisi sekaligus untuk mengambil keuntungan, saat ini keuntungan dari short akan menutupi kerugian dari long, dan Anda tetap mendapatkan laba bersih positif.

Perluasan dengan posisi long dan lindung nilai downside

Rencana lindung nilai juga berfungsi sebaliknya. Ketika Anda memperkirakan harga cukup rendah dan ingin menambah posisi long, Anda dapat membuka posisi long yang lebih besar dikombinasikan dengan posisi short yang lebih kecil. Jika pasar turun secara signifikan, posisi short akan menghasilkan keuntungan untuk menyeimbangkan kerugian dari posisi long. Sebaliknya, jika harga naik, posisi long akan memberikan keuntungan utama sementara short mengurangi total keuntungan, tetapi Anda tetap mendapatkan laba.

Menggabungkan DCA dengan hedging - Mengoptimalkan strategi

Salah satu fitur menarik adalah Anda dapat terus menerapkan teknik dollar-cost averaging (DCA) pada salah satu posisi sambil mempertahankan mekanisme hedging. Ini memungkinkan Anda menambah exposure pada posisi utama sambil tetap menjaga posisi lindung nilai untuk mengurangi risiko. Dalam situasi langka namun memungkinkan, kedua posisi dapat menghasilkan keuntungan sekaligus — ini terjadi ketika pasar melakukan pergerakan besar sesuai prediksi Anda setelah Anda mengaktifkan lindung nilai. Saat itu, Anda akan mendapatkan keuntungan majemuk dari kedua sisi.

Cara mengaktifkan mode hedging di platform

Untuk memulai, Anda perlu menutup semua posisi terbuka saat ini. Kemudian, masuk ke pengaturan (settings) akun trading dan aktifkan fitur lindung nilai. Dengan mode ini diaktifkan, sistem akan memungkinkan Anda membuka dua posisi berlawanan secara bersamaan. Yang penting dipahami adalah bahwa hedging bukanlah cara untuk mendapatkan keuntungan besar, melainkan alat untuk melindungi modal dan mengelola risiko secara efektif dalam pasar yang tidak pasti.