Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi distributor siaran pers langsung untuk pertanyaan apa pun.

Wesco Umumkan Penetapan Harga Penawaran Swasta Obligasi Senior Jangka Panjang Hingga 2031 dan Obligasi Senior Hingga 2034

PR Newswire

Rabu, 25 Februari 2026 pukul 09:49 WIB 6 menit baca

Dalam artikel ini:

WCC

+3.23%

PITTSBURGH, 24 Februari 2026 /PRNewswire/ – WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) (“Wesco”), penyedia utama distribusi bisnis-ke-bisnis, layanan logistik, dan solusi rantai pasokan, hari ini mengumumkan bahwa anak perusahaan sepenuhnya dimilikinya, WESCO Distribution, Inc. (“Wesco Distribution”), menetapkan harga penawaran yang telah diumumkan sebelumnya (the “Penawaran”) kepada pembeli yang memenuhi syarat sebesar total pokok utang sebesar $650 juta dari obligasi senior 5,250% jatuh tempo 2031 (“Obligasi 5 Tahun”) dan $850 juta dari obligasi senior 5,500% jatuh tempo 2034 (“Obligasi 8 Tahun” dan, bersama Obligasi 5 Tahun, disebut “Obligasi”). Jumlah pokok total Obligasi 8 Tahun yang akan diterbitkan dalam Penawaran ini telah meningkat dari sebelumnya $650 juta menjadi $850 juta. Obligasi 5 Tahun akan diterbitkan dengan harga 100,000% dari jumlah pokok totalnya. Obligasi 8 Tahun akan diterbitkan dengan harga 100,000% dari jumlah pokok totalnya. Penerbitan dan penjualan Obligasi dijadwalkan selesai pada 27 Februari 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

Wesco memperkirakan bahwa hasil bersih dari Penawaran ini akan sekitar $1,48 miliar, setelah dikurangi diskon pembeli awal dan perkiraan biaya penawaran. Wesco Distribution bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran ini untuk menebus semua obligasi senior 7,250% yang jatuh tempo 2028 (“Obligasi Wesco 2028”) pada atau setelah 15 Juni 2026 dan melunasi sebagian dari jumlah yang terutang di bawah Fasilitas ABL (seperti didefinisikan di bawah). Sebelum menebus Obligasi Wesco 2028, Wesco Distribution bermaksud (i) menggunakan hasil bersih dari Penawaran ini untuk sementara waktu melunasi sebagian pinjaman yang terutang di bawah fasilitas sekuritisasi piutang (the “Fasilitas Piutang”) dan fasilitas kredit bergulir berbasis aset (the “Fasilitas ABL”) dan (ii) kemudian menarik kembali dana dari Fasilitas Piutang dan Fasilitas ABL dalam jumlah yang cukup untuk menebus Obligasi Wesco 2028.

Obligasi ini akan menjadi utang tanpa jaminan, tidak subordinasi dari Wesco Distribution, dan akan memiliki peringkat yang sama dengan kewajiban tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari Wesco Distribution. Obligasi akan dijamin secara tidak langsung dan tanpa jaminan oleh Wesco dan anak perusahaan sepenuhnya miliknya, Anixter Inc. (“Jaminan”).

Obligasi dan Jaminan terkait hanya ditawarkan dan dijual kepada orang yang secara wajar diyakini sebagai “pembeli institusional yang memenuhi syarat” berdasarkan Aturan 144A dari Securities Act tahun 1933, sebagaimana diubah (the “Securities Act”), dan kepada orang non-AS tertentu di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulasi S dari Securities Act. Obligasi belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Securities Act atau hukum sekuritas negara bagian mana pun dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada persyaratan pendaftaran Securities Act dan hukum sekuritas lainnya.

Cerita berlanjut  

Siara pers ini tidak dan tidak akan menjadi tawaran untuk menjual, atau permohonan tawaran untuk membeli, Obligasi atau sekuritas lain, maupun akan ada penjualan Obligasi atau sekuritas lain, di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana tawaran, penjualan, atau permohonan tersebut akan melanggar hukum. Setiap tawaran hanya akan dilakukan melalui memorandum penawaran pribadi. Siara pers ini tidak merupakan pemberitahuan penebusan terkait Obligasi Wesco 2028.

**_Tentang Wesco

_**Wesco International (NYSE: WCC) membangun, menghubungkan, menghidupkan, dan melindungi dunia. Berpusat di Pittsburgh, Pennsylvania, Wesco adalah perusahaan Fortune 500® dengan sekitar $24 miliar dalam penjualan tahunan tahun 2025 dan penyedia utama distribusi bisnis-ke-bisnis, layanan logistik, dan solusi rantai pasokan. Wesco menawarkan portofolio produk dan layanan terbaik di kelasnya berupa Solusi Elektrikal dan Elektronik, Solusi Komunikasi dan Keamanan, serta Solusi Utilitas dan Broadband. Perusahaan mempekerjakan sekitar 21.000 orang, bermitra dengan pemasok terkemuka di industri, dan melayani ribuan pelanggan di seluruh dunia. Dengan jutaan produk, layanan rantai pasokan end-to-end, dan kemampuan digital yang signifikan, Wesco menyediakan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai bidang komersial dan industri, perusahaan teknologi, penyedia telekomunikasi, dan utilitas. Wesco mengoperasikan lebih dari 700 lokasi, termasuk pusat distribusi, pusat pemenuhan, dan kantor penjualan di sekitar 50 negara, menyediakan kehadiran lokal bagi pelanggan dan jaringan global untuk melayani bisnis multi-lokasi dan perusahaan global.

**_Pernyataan Maju

_**Semua pernyataan yang dibuat di sini yang bukan fakta sejarah harus dianggap sebagai “pernyataan maju” sesuai dengan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi tahun 1995. Pernyataan tersebut melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material. Pernyataan maju ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai ketentuan yang diusulkan dari Penawaran, waktu Penawaran, dan penggunaan hasil yang diharapkan, termasuk penebusan Obligasi Wesco 2028. Pernyataan ini biasanya dikenali dari penggunaan kata-kata seperti “mengantisipasi,” “merencanakan,” “percaya,” “perkiraan,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “memproyeksikan,” dan kata-kata serupa atau ungkapan masa depan atau bersyarat seperti “dapat,” “mungkin,” “seharusnya,” “akan,” dan “akan terjadi,” meskipun tidak semua pernyataan maju mengandung kata-kata tersebut. Pernyataan maju ini didasarkan pada harapan dan kepercayaan manajemen Wesco saat ini, serta asumsi yang dibuat oleh, dan informasi yang saat ini tersedia bagi, manajemen Wesco, tren pasar saat ini dan kondisi pasar, dan melibatkan berbagai risiko dan ketidakpastian, beberapa di antaranya berada di luar kendali Wesco dan manajemen Wesco, dan dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan maju tersebut. Hasil aktual Wesco dapat berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan maju apa pun yang dibuat oleh Wesco atau atas nama Wesco. Mengingat risiko dan ketidakpastian ini, tidak ada jaminan bahwa informasi maju tersebut akan terbukti akurat. Oleh karena itu, Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan tersebut. Wesco tidak berkewajiban secara terbuka memperbarui atau merevisi pernyataan maju apa pun, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, atau alasan lain, kecuali diwajibkan oleh hukum.

Risiko, ketidakpastian, dan asumsi ini termasuk apakah Wesco akan mampu menyelesaikan Penawaran, termasuk pemenuhan kondisi penutupan yang biasa terkait Penawaran Obligasi. Faktor tambahan yang dapat menyebabkan hasil berbeda secara material dari yang dijelaskan di atas dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan Wesco pada Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2025 dan laporan lain Wesco yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

**Informasi Kontak:

**Hubungan Investor
Scott Gaffner
Wakil Presiden Senior, Hubungan Investor
investorrelations@wescodist.com

Komunikasi Korporat
Jennifer Sniderman
Wakil Presiden, Komunikasi Korporat
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302696404.html

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut