Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

PPL Corporation mengumumkan penetapan harga penawaran unit ekuitas

PR Newswire

Sel, 24 Februari 2026 pukul 11:49 WIB 4 menit baca

Dalam artikel ini:

PPL

-0,48%

ALLENTOWN, Pennsylvania, 23 Februari 2026 /PRNewswire/ – PPL Corporation (NYSE: PPL) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum 20.000.000 Unit Ekuitas. Setiap Unit Ekuitas akan diterbitkan dalam jumlah yang disebutkan sebesar $50 ($1.000.000.000 jumlah total yang disebutkan) dan awalnya akan berbentuk Unit Perusahaan yang terdiri dari kontrak untuk membeli saham biasa PPL Corporation di masa depan, kepemilikan manfaat tidak terbagi sebesar 1/40 dari Obligasi Senior Remarketable PPL Capital Funding Inc. dengan tingkat bunga 4,02% yang jatuh tempo 2034 dengan jumlah pokok $1.000 dan kepemilikan manfaat tidak terbagi sebesar 1/40 dari Obligasi Senior Remarketable PPL Capital Funding Inc. dengan tingkat bunga 4,02% yang jatuh tempo 2039 dengan jumlah pokok $1.000. Setiap Obligasi Senior Remarketable ini dapat di-remarket, tergantung pada kondisi tertentu dan selama periode tertentu. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 26 Februari 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

Logo PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

PPL Corporation berniat untuk mendaftarkan unit perusahaan ini di Bursa Efek New York dan mengharapkan perdagangan dimulai dalam 30 hari sejak tanggal penerbitan awal (tergantung persetujuan pencatatan).

Total distribusi pada Unit Perusahaan akan sebesar 7,00% per tahun, terdiri dari pembayaran bunga atas Obligasi Senior Remarketable jatuh tempo 2034, pembayaran bunga atas Obligasi Senior Remarketable jatuh tempo 2039, dan pembayaran penyesuaian kontrak berdasarkan kontrak pembelian saham terkait. Berdasarkan kontrak pembelian, pemegang wajib membeli sejumlah saham biasa PPL Corporation yang bervariasi paling lambat 15 Februari 2029. Harga acuan untuk kontrak pembelian adalah $37,2606 per saham, yang kira-kira sama dengan harga penutupan saham biasa PPL Corporation di Bursa Efek New York pada 23 Februari 2026. Tingkat penyelesaian minimum berdasarkan kontrak pembelian adalah 1,0735 saham saham biasa PPL Corporation, yang kira-kira sama dengan jumlah $50 per Unit Ekuitas dibagi dengan harga kenaikan ambang batas sebesar $46,5766 per saham, yang mewakili premi sekitar 25,00% di atas harga acuan. Tingkat penyelesaian maksimum adalah 1,3419 saham saham biasa PPL Corporation, yang kira-kira sama dengan jumlah $50 per Unit Ekuitas dibagi dengan harga acuan. Setiap tingkat penyelesaian ini dapat disesuaikan dalam kondisi tertentu.

PPL Corporation telah memberikan opsi kepada penjamin emisi untuk membeli dalam periode 13 hari mulai dari, dan termasuk, tanggal penerbitan awal Unit Ekuitas hingga 3.000.000 Unit Perusahaan tambahan (jumlah total tambahan sebesar $150.000.000), semata-mata untuk menutupi kelebihan penawaran.

Cerita Berlanjut  

PPL Corporation berencana menggunakan hasil bersih dari penawaran ini, yang diperkirakan sekitar $981 juta (atau sekitar $1.128 juta jika opsi kelebihan penawaran dilaksanakan sepenuhnya), setelah dikurangi diskon dan komisi underwriting tetapi sebelum memperhitungkan biaya penawaran yang diperkirakan, untuk melunasi utang jangka pendek dan keperluan perusahaan umum.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC dan RBC Capital Markets, LLC akan menjadi manajer buku bersama untuk penawaran ini.

Penawaran ini dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran shelf yang berlaku yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Rilis berita ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas yang dijelaskan di sini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum terdaftar atau memenuhi syarat sesuai hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut. Setiap tawaran sekuritas akan dilakukan secara eksklusif melalui supplement prospektus dan prospektus yang menyertainya. Salinan dokumen ini dapat diperoleh dari J.P. Morgan Securities LLC, Perhatian: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, atau email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com dan postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities di NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001 Perhatian: Departemen Prospektus, atau melalui email di dg.prospectus_requests@bofa.com; Departemen Prospektus Morgan Stanley di Morgan Stanley & Co. LLC, Perhatian: Departemen Prospektus, 180 Varick Street, Lantai 2, New York, NY 10014, melalui telepon di (866) 718-1649 atau email di prospectus@morganstanley.com; atau RBC Capital Markets, LLC, Perhatian: Pasar Modal Ekuitas, 200 Vesey Street, Lantai 8, New York, New York 10281, melalui telepon di 877-822-4089 atau email di equityprospectus@rbccm.com.

**Tentang PPL

**PPL Corporation (NYSE: PPL), berbasis di Allentown, Pennsylvania, adalah perusahaan energi terkemuka di AS yang fokus pada penyediaan listrik dan gas alam secara aman, andal, dan terjangkau kepada lebih dari 3,6 juta pelanggan di AS. Perusahaan utilitas PPL yang berkinerja tinggi dan pemenang penghargaan ini menghadapi tantangan energi secara langsung dengan membangun jaringan listrik yang lebih pintar, lebih tahan banting, dan lebih dinamis serta memajukan solusi energi berkelanjutan.

Pernyataan Peringatan tentang Pernyataan Berorientasi Masa Depan

Pernyataan yang terkandung dalam rilis berita ini, termasuk tanpa batasan istilah dan frasa yang mencakup “mengantisipasi,” “percaya,” “bermaksud,” “mengestimasi,” “mengharapkan,” “melanjutkan,” “seharusnya,” “dapat,” “mungkin,” “berencana,” “proyek,” “memprediksi,” “akan,” “potensial,” “peramalan,” “target,” “panduan,” “prospek,” atau terminologi serupa lainnya, adalah “pernyataan berorientasi masa depan” sesuai pengertian hukum sekuritas federal. Meskipun PPL Corporation percaya bahwa harapan dan asumsi yang tercermin dalam pernyataan berorientasi masa depan ini masuk akal, pernyataan tersebut tunduk pada sejumlah risiko dan ketidakpastian, dan hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang dibahas dalam pernyataan tersebut. Berikut adalah faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan berorientasi masa depan: kondisi cuaca yang mempengaruhi penggunaan energi pelanggan dan biaya operasional; akuisisi strategis, disposisi, usaha patungan, atau transaksi serupa dan kemampuan kami untuk menyelesaikan transaksi bisnis ini, mengintegrasikan entitas yang diakuisisi, atau merealisasikan manfaat yang diharapkan dari mereka; hasil dari kasus tarif atau proses pengembalian biaya, pendapatan, atau regulasi lainnya, yang mungkin membahas struktur atau mekanisme terkait pusat data dan pelanggan beban besar lainnya; kejadian bencana seperti wabah atau pandemi kesehatan, kebakaran hutan, gempa bumi, ledakan, banjir, kekeringan, tornado, badai, dan kejadian cuaca ekstrem lainnya (termasuk yang mungkin disebabkan atau diperburuk oleh perubahan iklim) dan dampaknya terhadap pasar keuangan, kondisi ekonomi, dan bisnis kami; permintaan pasar untuk energi di wilayah layanan kami termasuk ketidakpastian terkait pertumbuhan pesat yang diproyeksikan dalam permintaan listrik yang didorong terutama oleh pusat data dan pelanggan beban besar lainnya serta kebutuhan investasi pembangkit dan transmisi yang substansial, yang dapat menimbulkan risiko akses modal, pemulihan pendapatan, dan keterjangkauan pelanggan; dampak langsung atau tidak langsung terhadap PPL Corporation atau anak perusahaan atau sistem bisnisnya dari intrusi berbasis cyber atau ancaman serangan siber; pengembangan, adopsi, dan penggunaan kecerdasan buatan oleh kami, pelanggan kami, dan vendor pihak ketiga kami; volatilitas atau dampak perubahan lain terhadap pasar keuangan, harga komoditas, dan kondisi ekonomi, termasuk inflasi; dampak restrukturisasi bisnis atau industri apa pun; profitabilitas dan likuiditas PPL Corporation dan anak perusahaan; persyaratan akuntansi baru atau interpretasi atau penerapan baru terhadap persyaratan yang ada; kinerja operasional fasilitas kami; lamanya gangguan terjadwal dan tidak terjadwal di pembangkit listrik kami; kondisi lingkungan dan persyaratan serta biaya kepatuhan terkait; kondisi sistem dan biaya operasional; pengembangan proyek, pasar, dan teknologi baru; kinerja usaha baru; dampak cuaca ekstrem terhadap bisnis kami; penerimaan izin pemerintah, persetujuan, bantuan tarif, dan pemulihan biaya regulasi yang diperlukan; kondisi pasar modal dan keputusan terkait struktur modal; dampak investigasi negara bagian, federal, atau asing yang berlaku terhadap PPL Corporation dan anak perusahaan; hasil litigasi terhadap PPL Corporation dan anak perusahaan; kinerja harga saham PPL Corporation; harga pasar sekuritas ekuitas dan dampaknya terhadap pendapatan pensiun serta kebutuhan pendanaan kas untuk rencana pensiun manfaat pasti; peringkat sekuritas dan kredit PPL Corporation dan anak perusahaan; kondisi politik, regulasi, atau ekonomi di yurisdiksi tempat PPL Corporation atau anak perusahaan beroperasi, termasuk potensi efek dari ancaman atau serangan siber, terorisme, perang, atau permusuhan lainnya; legislasi baru negara bagian, federal, atau asing, termasuk legislasi pajak baru; dan komitmen serta kewajiban PPL Corporation dan anak perusahaan. Setiap pernyataan berorientasi masa depan harus dipertimbangkan dengan faktor penting tersebut dan bersama faktor serta hal lain yang dibahas dalam Form 10-K PPL Corporation dan laporan lain yang diajukan ke SEC.

Catatan untuk Editor: Kunjungi situs media kami di www.pplnewsroom.com untuk berita tambahan tentang PPL Corporation.

Cision

Lihat konten asli untuk mengunduh multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ppl-corporation-announces-pricing-of-equity-units-offering-302695228.html

Kata-kata dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut