Saham keamanan siber adalah korban terbaru AI. Analis mengatakan beli saat harga turun

Keamanan siber terus mengalami penjualan karena kekhawatiran gangguan kecerdasan buatan menyebar di seluruh pasar. Tetapi para analis tidak mengharapkan alat keamanan baru dalam model AI Claude dari Anthropic untuk mengubah ruang ini dalam waktu dekat, mengatakan reaksi tersebut lebih didorong oleh kepanikan daripada didasarkan pada kenyataan. ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) turun lebih dari 3% pada hari Jumat setelah Anthropic meluncurkan Claude Code Security, yang dikatakan perusahaan memindai kode untuk kerentanan dan menyarankan solusi. Nama-nama besar keamanan siber seperti CrowdStrike dan Cloudflare kehilangan sekitar 8% pada hari Jumat, sementara Okta merosot lebih dari 9%. Semuanya kembali tertekan lagi pada hari Senin, dengan ETF keamanan siber turun lagi 4,7%, sementara CrowdStrike dan Cloudflare masing-masing kehilangan lebih dari 9%. UBS berpendapat bahwa Claude Code Security memiliki sedikit tumpang tindih dengan aliran pendapatan saat ini dari perusahaan keamanan siber utama. Sebaliknya, bank tersebut berpendapat bahwa penjualan ini didorong oleh kekhawatiran investor bahwa ini berarti perusahaan AI akan melakukan lebih banyak pekerjaan di bidang keamanan siber dan mengganggu model bisnis perusahaan yang sudah ada. Analis Roger Boyd tidak berpikir bahwa itu akan terjadi. CRWD OKTA,NET 5D garis grafik CRWD, NET, OKTA 5-hari. “Meskipun kami mengharapkan perusahaan model untuk memperkenalkan lebih banyak produk keamanan siber, kami tidak berpikir realistis untuk menganggap mereka akan mengalokasikan sumber daya untuk membangun kontrol infrastruktur seperti agen endpoint, jaringan gateway keamanan terdistribusi (SASE), atau platform otentikasi identitas,” tulis Boyd dalam catatan hari Senin. Perusahaan AI kemungkinan akan mengembangkan alat untuk membuat model mereka sendiri lebih aman dan mengembangkan agen operasi keamanan, kata Boyd. Dia menambahkan bahwa perusahaan keamanan siber seperti CrowdStrike, Okta, dan Zscaler mungkin mendapatkan manfaat dari adopsi AI. Bulan ini, CrowdStrike telah kehilangan lebih dari 20% nilainya, Okta turun hampir 18%, sementara Zscaler kehilangan 28%. Dengan penjualan yang tidak terkendali di sektor ini, JPMorgan melihat perusahaan-perusahaan tersebut sebagai peluang investasi, dan mengatakan mereka berkinerja baik di tengah pergeseran AI. Analis Brian Essex juga menyebut Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope, dan JFrog sebagai perusahaan yang tangguh. Dia mencatat bahwa nama-nama ini menghadapi permintaan tinggi karena perusahaan berusaha melindungi platform siber mereka dari serangan, dan memiliki jaringan yang kuat serta pengalaman bertahun-tahun yang membuat mereka menarik bagi klien. Morgan Stanley dalam catatan hari Senin mengulangi peringkat overweight-nya pada JFrog, dengan mencatat bahwa perusahaan tidak mengamankan kode seperti alat baru Anthropic. “Sebagian besar bisnis JFrog secara keseluruhan, serta bisnis keamanannya, terkait dengan penyimpanan, pengelolaan, dan pengamanan binari—berkas/artifak yang tidak dapat diubah (kode dikompilasi menjadi binari) yang berjalan di server sehingga pelanggan akhir dapat menjalankan perangkat lunak tersebut,” tulis analis Sanjit Singh. Grafik JFrog tahun-ke-tanggal. Singh mengatakan bahwa penjualan di JFrog, setidaknya, terlalu berlebihan dan mendorong klien untuk tetap membeli saham tersebut. Saham JFrog turun lebih dari 36% bulan ini. Analis Wedbush, Dan Ives, menyebut CrowdStrike, Palo Alto Networks, dan Zscaler sebagai pemenang jangka panjang di bidang keamanan siber. Dia juga menepis kekhawatiran bahwa AI akan mengganggu sektor ini. “Peningkatan penggunaan AI secara signifikan meningkatkan risiko lingkungan ancaman siber karena secara dramatis menurunkan biaya, keahlian, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan serangan canggih sambil melihat peningkatan besar dalam skala dan presisi mereka,” tulisnya dalam catatan hari Senin. “AI akan menjadi faktor pendorong utama sektor keamanan siber dalam beberapa tahun mendatang karena perlindungan terhadap kasus penggunaan, data, dan titik akhir akan berkembang secara signifikan.”