Saham Dividen Terbaik untuk Dibeli dan Dipertahankan Selamanya

Pertumbuhan dividen bisa menjadi lebih berharga dalam jangka panjang daripada langsung mencari hasil tinggi. Peningkatan yang stabil dapat mengakumulasi secara substansial selama beberapa dekade, mengubah hasil dividen yang relatif rendah saat ini menjadi hasil yang lebih tinggi berdasarkan biaya awal.

Beberapa saham pertumbuhan dividen terbaik berada di sektor teknologi. Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) sambil membangun dasar pendapatan pensiun Anda. Berikut dua saham teknologi dengan catatan dividen yang sangat baik untuk dibeli dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Sumber gambar: Getty Images.

Broadcom

AI sedang mengalami lonjakan investasi besar-besaran, mendorong permintaan besar untuk Broadcom (NASDAQ: AVGO), salah satu pemasok utama perangkat keras pelatihan AI untuk pusat data.

Bisnis semikonduktor terkemuka ini saat ini membayar hasil ke depan sebesar 0,77% berdasarkan dividen tahunan sebesar $2,60 per saham (dibayar kuartalan). Dividen Broadcom telah tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 12% selama lima tahun terakhir. Jika pertumbuhan tersebut dipertahankan, seorang investor akan mendapatkan hasil sebesar 2,39% dari biaya awal dalam 10 tahun dan 7,43% dalam 20 tahun. Itulah kekuatan pertumbuhan majemuk.

Perluas

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Perubahan Hari Ini

(-0,46%) $-1,55

Harga Saat Ini

$332,44

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$1,6T

Rentang Hari Ini

$329,58 - $340,11

Rentang 52 Minggu

$138,10 - $414,61

Volume

613

Rata-rata Volume

31 juta

Margin Kotor

64,71%

Hasil Dividen

0,73%

Broadcom diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan dividen yang kuat. Perusahaan ini memproduksi switch jaringan berkinerja tinggi, akselerator AI yang disesuaikan, dan solusi perangkat lunak infrastruktur untuk pusat data. Daftar produk terkait AI-nya bernilai $73 miliar. Ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, menghasilkan laba bersih trailing-12 bulan sebesar $23 miliar dari pendapatan sebesar $64 miliar.

Perusahaan ini membayar sekitar setengah dari laba tahunan dalam bentuk dividen, meninggalkan banyak ruang untuk mempertahankan dan meningkatkan dividen bahkan jika mengalami tahun permintaan yang lemah selama resesi. Secara keseluruhan, ini adalah saham AI yang sangat baik yang juga dapat membantu Anda meningkatkan pendapatan pasif dalam jangka panjang.

Microsoft

Microsoft (MSFT 0,31%) telah menghasilkan keuntungan dan pendapatan yang kuat dari perangkat lunaknya selama beberapa dekade. Perusahaan ini mulai membayar dividen kepada pemegang saham pada tahun 2004 dan telah meningkatkan dividen sebesar 10% setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Hasil ke depan saham ini (berdasarkan pembayaran kuartalan saat ini sebesar $0,91 per saham) saat ini sebesar 0,90%.

Perluas

NASDAQ: MSFT

Microsoft

Perubahan Hari Ini

(-0,31%) $-1,22

Harga Saat Ini

$397,24

Data Utama

Kapitalisasi Pasar

$2,9T

Rentang Hari Ini

$395,18 - $400,11

Rentang 52 Minggu

$344,79 - $555,45

Volume

1,5K

Rata-rata Volume

31 juta

Margin Kotor

68,59%

Hasil Dividen

1,09%

Saham perangkat lunak mengalami penurunan tajam tahun ini karena kekhawatiran bahwa agen AI canggih seperti Claude dari Anthropic dapat mengganggu penyedia perangkat lunak yang sudah mapan. Risiko ini nyata, tetapi kepemimpinan Microsoft dalam teknologi AI seharusnya menjaga posisinya tetap kompetitif. Baru-baru ini, Microsoft memperkenalkan Agent 365 untuk membantu bisnis memperluas keamanan mereka secara aman, mengidentifikasi manajemen, dan tata kelola untuk digunakan dengan agen AI.

Salah satu keunggulan utama Microsoft adalah kepercayaan. Organisasi cenderung tetap menggunakan solusi dari penyedia perangkat lunak yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun. Microsoft memiliki lebih dari 450 juta kursi komersial dalam rangkaian perangkat lunak Microsoft 365 andalannya. Pada kuartal terakhir, pendapatannya meningkat sebesar 17% tahun-ke-tahun, didorong oleh permintaan yang kuat untuk produk perangkat lunak produktivitas inti dan layanan cloud perusahaan.

Meskipun hasil saat ini modest, Microsoft hanya membayar sekitar 22% dari laba trailing-12 bulan dalam bentuk dividen. Pertumbuhan perangkat lunak AI Microsoft seharusnya mendorong pertumbuhan dividen yang solid selama bertahun-tahun mendatang.